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| 世界滑石生產(chǎn)、消費(fèi)及貿(mào)易綜述 |
| 來源：中國粉體技術(shù)網(wǎng) 更新時(shí)間：2014-08-05 10:54:59 瀏覽次數(shù)： |
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滑石是一種具有層狀結(jié)構(gòu)的硅酸鹽礦物。呈白色或各種淺色，油脂光澤(塊狀)或珍珠光澤(片狀集合體)，半透明。有滑感，絕熱及絕緣性強(qiáng)?；瘡V泛用于造紙、陶瓷、橡膠、油漆、耐火器材、紡織、染料、鑄造及制藥等工業(yè)。質(zhì)軟、滑膩、光澤柔和的塊狀滑石用于雕刻工藝品材料。近兩年，世界滑石產(chǎn)量和消費(fèi)量平穩(wěn)，亞洲國家的滑石消費(fèi)結(jié)構(gòu)與北美和歐洲國家的消費(fèi)結(jié)構(gòu)相比存在差異。
一、世界滑石資源儲(chǔ)量與分布
世界滑石儲(chǔ)量初步統(tǒng)計(jì)約為9億t，世界查明資源儲(chǔ)量約為29億t。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局和中國國土資源部發(fā)布的資料，世界滑石類(包括葉蠟石)礦床分布在40多個(gè)國家和地區(qū)，主要有美國、巴西、中國、法國、芬蘭和俄羅斯等，另外韓國和日本等國家和地區(qū)也有滑石礦床分布，但以葉蠟石為主。2012年美國地質(zhì)調(diào)查局報(bào)道了幾個(gè)國家的滑石類礦產(chǎn)的儲(chǔ)量和基礎(chǔ)儲(chǔ)量(見表1)。
我國是世界上最大的滑石生產(chǎn)國，其次為印度、美國、芬蘭和法國。盡管2012年世界造紙用滑石的用量降低，但造紙市場(chǎng)仍然是世界滑石的主要消費(fèi)領(lǐng)域，約占總量的34%。聚合物市場(chǎng)是世界第二大滑石消費(fèi)領(lǐng)域，占總量的23%，主要得益于過去幾年汽車用工程塑料部門的增長。然后是陶瓷市場(chǎng)占15%，涂料占12%，其他占16%。聚合物和涂料工業(yè)都需要高白度的滑石產(chǎn)品，且市場(chǎng)需求都呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。聚合物工業(yè)、涂料工業(yè)和陶瓷工業(yè)對(duì)滑石的需求量都呈上漲趨勢(shì)，同時(shí)在小范圍市場(chǎng)如化妝品和制藥領(lǐng)域也呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。
盡管近幾年滑石在造紙中作為填料呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但是在該領(lǐng)域消費(fèi)量的下滑能夠被其他領(lǐng)域的增長所抵消。雖然滑石在造紙工業(yè)作為填料正在逐漸被碳酸鈣取代，但是在特種紙張中，滑石仍然會(huì)被用作樹脂控制劑，因此不會(huì)完全被取代。在一些國家，如芬蘭，因?yàn)樵搰鴵碛谢V床，滑石將一直作為填料使用。亞洲地區(qū)，尤其是中國和印度仍將是滑石消費(fèi)最大的增長區(qū)域。歐洲消費(fèi)量也在增長，東歐比西歐增長多一點(diǎn)，但幅度都不大。預(yù)計(jì)東歐地區(qū)滑石消費(fèi)量將會(huì)進(jìn)一步增長。盡管亞洲地區(qū)滑石在一些領(lǐng)域呈現(xiàn)增長趨勢(shì)，但是滑石正在逐漸脫離造紙行業(yè)，與歐洲和美國趨勢(shì)類似。
2.1 中國
我國是世界滑石的主要生產(chǎn)國，滑石年產(chǎn)量約200萬t/年。我國也是滑石的主要出口國，年出口滑石約68萬t。2009～2011年我國滑石的產(chǎn)量幾乎未變，但出口滑石的數(shù)量和價(jià)格都有所增加。滑石在我國主要用于造紙、油漆涂料、塑料、以及陶瓷業(yè)。在以上四個(gè)領(lǐng)域瓷的產(chǎn)量都達(dá)到了世界第一，而這些市場(chǎng)正是滑石的主要應(yīng)用領(lǐng)域。2011年除塑料市場(chǎng)有一定增長外，其他市場(chǎng)都有不同幅度的下降，約在20%～30%。
2.2 美國
根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的調(diào)查報(bào)告，2012年，美國有4家公司在4個(gè)州的6個(gè)礦開采滑石，所有礦床均是露天采礦。
2012年，美國滑石產(chǎn)量為62.3萬t，合計(jì)2 200萬美元，與2011年的61.6萬t、2 180萬美元相比，下降了16%。德克薩斯州和弗吉尼亞州的產(chǎn)量有所增加，蒙大拿州和佛蒙特州的產(chǎn)量有所降低。生產(chǎn)量的降低主要是由于在礦山和加工廠礦石貯存量的減少，而不是由于需求的降低。蒙大拿州是所有州中滑石產(chǎn)量最多的，其次是德克薩斯州、福蒙特州和弗吉尼亞州。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局調(diào)查報(bào)告，2012年美國銷售和使用的滑石的數(shù)量由2011年的56.7萬t增長到了57.5萬t，銷售額由8 770萬美元降到了8 720萬美元。陶瓷(主要是瓷磚)是滑石的最主要市場(chǎng)，其次是造紙、涂料以及其他領(lǐng)域。造紙市場(chǎng)的銷售量增加，銷售到其他市場(chǎng)的數(shù)量相對(duì)未發(fā)生變化。美國國際貿(mào)易委員會(huì)報(bào)告2012年進(jìn)口陶瓷磚586萬m2，合計(jì)6 210萬美元，與2011年的780萬m2和7 150萬美元相比有所降低。陶瓷磚是滑石的主要消費(fèi)市場(chǎng)，美國生產(chǎn)商將其滑石銷售至國內(nèi)的瓷磚制造商，國內(nèi)的瓷磚還要與進(jìn)口瓷磚相競(jìng)爭(zhēng)。
2012年美國進(jìn)口滑石中約6.5～7.5萬t進(jìn)行儲(chǔ)備。根據(jù)近期滑石市場(chǎng)的趨勢(shì)，美國消費(fèi)的進(jìn)口滑石約為25萬t，2012年進(jìn)口總量為32.5萬t。2012年關(guān)于進(jìn)口滑石的終端使用的詳細(xì)記錄如下：塑料15.5萬t、涂料2.5萬t、化妝品2萬t、陶瓷1.2萬t、造紙和橡膠0.8萬t，其他占2.2萬t。結(jié)合美國生產(chǎn)商和進(jìn)口滑石在美國的銷售情況，按照市場(chǎng)消費(fèi)量由高到低依次為塑料、陶瓷、涂料、造紙、其他。
三、世界滑石貿(mào)易
世界滑石貿(mào)易比較活躍，但基本趨于平穩(wěn)，國際市場(chǎng)滑石交易量在250～280萬t，約占世界總產(chǎn)量的30%。世界上主要滑石出口國是中國、美國、加拿大、意大利、澳大利亞和印度等?；M(jìn)口國有日本、韓國、墨西哥、比利時(shí)和德國等70多個(gè)國家或地區(qū)。
3.1 中國
我國作為主要的滑石出口國，從2009年至今，我國滑石產(chǎn)品出口價(jià)格有了較大幅度的提高。根據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年滑石塊出口平均價(jià)格207.37美元/t，滑石粉出口平均價(jià)格270.48美元/t。近年來，我國進(jìn)口滑石塊的價(jià)格呈上漲趨勢(shì)，我國滑石粉產(chǎn)品進(jìn)口價(jià)格大幅度增長。
2013年，我國滑石塊主要出口至日本、美國、斯洛文尼亞、哥倫比亞、比利時(shí)、韓國、俄羅斯聯(lián)邦、意大利、朝鮮、印度尼西亞等國家和地區(qū)；主要進(jìn)口自埃及、朝鮮和巴基斯坦。
2013年，我國滑石粉主要出口至泰國、日本、韓國、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、臺(tái)灣、西班牙、荷蘭、新加坡等國家和地區(qū)；主要進(jìn)口自美國、朝鮮、韓國、日本、意大利、臺(tái)灣等國家和地區(qū)。
2009～2013年我國滑石進(jìn)出口價(jià)格情況如表2、表3所示。
從表2和表3可以看出，近年來我國滑石的出口價(jià)格和進(jìn)口價(jià)格相差幾倍，主要是由于我國對(duì)高端滑石產(chǎn)品的需求量不斷提升，我國滑石產(chǎn)品不能滿足應(yīng)用需求，滑石產(chǎn)業(yè)要發(fā)展必須加大研發(fā)力度，走高附加值之路。
3.2 美國
2011年美國進(jìn)口滑石28.5萬t，貿(mào)易額7 710萬美元，2012年增長了14%，達(dá)到了32.5萬t，貿(mào)易額10 900美元。按數(shù)量統(tǒng)計(jì)，巴基斯坦是美國滑石的主要的進(jìn)口國，占進(jìn)口總量的41%，其次是加拿大占25%，中國占17%，意大利占7%。2011年和2012年，美國的一個(gè)進(jìn)口公司占了從巴基斯坦進(jìn)口滑石數(shù)量的50%。大部分的進(jìn)口產(chǎn)品可能被儲(chǔ)存起來，考慮到2012年滑石市場(chǎng)的適度增長，約有83%的進(jìn)口滑石是經(jīng)過研粉的，9%是未經(jīng)過研粉的，8%是經(jīng)過切割或鋸的。2012年中國占未研粉進(jìn)口滑石的91%。巴基斯坦、加拿大、中國和意大利分別占未研粉進(jìn)口滑石的48%、24%、13%和8%。加拿大占經(jīng)切割或鋸的進(jìn)口滑石的62%。2011年美國滑石出口量為22.3萬t、價(jià)值5 270萬美元，2012年增長了13%，達(dá)到25.1萬t和5 610萬美元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，墨西哥是美國滑石出口的主要目的地，占出口總量的31%，然后是加拿大，占27%。約有97%的出口滑石是已研粉的滑石。墨西哥的32%和加拿大的27%是研粉滑石的主要目的地，比利時(shí)79%是未研粉滑石的主要目的地。
2012年，美國滑石原礦的價(jià)格約為33美元/t，與2011年的35美元/t相比所有下降。幾乎所有銷售到美國的滑石都是經(jīng)破碎和研磨后的。未研磨滑石的價(jià)格通常是50～60美元/t。2012年加工過的滑石平均單價(jià)約在152美元/t，與2011年相比有輕微下降。
2011～2012年美國出口滑石價(jià)格情況如表4所示。從表4可以看出，近兩年美國所有出口滑石產(chǎn)品平均單價(jià)有所下降。未研磨滑石的平均單價(jià)比已研磨滑石的單價(jià)高出很多，主要是由于出口的未研磨滑石大多數(shù)為高附加值產(chǎn)品，且未研磨滑石的出口總量相對(duì)較小。
3.3 歐洲
歐洲的法國、芬蘭、奧地利和意大利出口滑石產(chǎn)品，德國、荷蘭、比利時(shí)和英國進(jìn)口滑石產(chǎn)品。法國滑石質(zhì)地細(xì)膩，并掌握較高的滑石滅菌技術(shù)，是化妝品級(jí)滑石的主要生產(chǎn)國和出口國。意大利每年滑石出口量為5萬t，其中包括世界著名的意大利化妝品級(jí)滑石粉。德國是歐洲最大滑石消費(fèi)國，其滑石幾乎全部依靠進(jìn)口，主要供貨國家為奧地利和法國，芬蘭、意大利、荷蘭也提供一定數(shù)量。英國滑石幾乎全部依賴進(jìn)口，主要供貨國為荷蘭、中國、法國、芬蘭和澳大利亞。
3.4 亞洲
日本是世界上最大的滑石進(jìn)口國，近年來進(jìn)口量呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)，2012年其滑石進(jìn)口量下降至不到30萬t。日本進(jìn)口的滑石約80%來自中國，其余從澳大利亞、巴基斯坦、芬蘭等國家和地區(qū)進(jìn)口。泰國、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓也是滑石進(jìn)口國或地區(qū)，其滑石進(jìn)口幾乎全部來自中國。
四、展望
從世界范圍看，巴基斯坦、印度等國滑石工業(yè)快速崛起，歐元、美元貶值增強(qiáng)了歐美本地產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，我國滑石的地位受到挑戰(zhàn)，其份額和重要性正在降低，世界滑石市場(chǎng)過分依賴我國的情況已經(jīng)悄然改變。如果我國出口成本繼續(xù)上漲，將導(dǎo)致出口市場(chǎng)過快萎縮。
目前我國高檔原料價(jià)格已經(jīng)高于周邊其他國家，一部分產(chǎn)品價(jià)格接近甚至超過國際市場(chǎng)價(jià)格，大部分低檔產(chǎn)品由于價(jià)格過高將可能失去競(jìng)爭(zhēng)力。市場(chǎng)方面，造紙?zhí)盍霞?jí)滑石用量逐年下滑，但由于造紙商轉(zhuǎn)向生產(chǎn)含有高質(zhì)量滑石的特種和高端產(chǎn)品，滑石在該領(lǐng)域仍然具有一定機(jī)會(huì)。在歐洲和美國，碳酸鈣代替滑石用于填料和涂料中，雖然在一定程度上形成了競(jìng)爭(zhēng)，但從世界范圍來看，滑石仍將會(huì)被用于涂料工業(yè)作為樹脂控制劑。
塑料工業(yè)是全球滑石生產(chǎn)商最為關(guān)注的領(lǐng)域，尤其是汽車用塑料，自2011年起，該工業(yè)因?yàn)槠嚬I(yè)的增長而被拉動(dòng)。生產(chǎn)商預(yù)測(cè)高價(jià)值的滑石產(chǎn)品將是一個(gè)新的增長點(diǎn)，塑料在輕型汽車中起到增強(qiáng)作用，發(fā)展空間較大。該趨勢(shì)推動(dòng)了一些滑石生產(chǎn)商投資用于聚合物的新型滑石產(chǎn)品，如Minerals Technologies公司，Imerys公司和Mondo Minerals公司等公司。
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