 經(jīng)過4個月的停牌，12月3日晚間，烯碳新材發(fā)布重組預案，公司擬以7.83元/股非公開發(fā)行7790.55萬股，作價6.1億元收購晨陽碳材100%股權；并擬以不低于7.83元/股非公開發(fā)行募集配套資金不超過6.1億元。此次交易完成后，公司控股股東銀基集團的持股比例由交易前的11.27%變?yōu)?.93%，銀基集團仍為公司的控股股東，劉成文仍為公司的實際控制人。
對于此次重組的初衷，公司表示，公司轉型至新材料之先進碳材料領域，并致力于通過投資并購打造烯碳產(chǎn)業(yè)鏈和集群板塊，主要圍繞三條產(chǎn)業(yè)鏈：（1）天然碳材料產(chǎn)業(yè)鏈；（2）人造石碳材料產(chǎn)業(yè)鏈；（3）碳/碳復合材料產(chǎn)業(yè)鏈。
而晨陽碳材屬于人造石墨產(chǎn)業(yè)鏈，也是目前國內產(chǎn)業(yè)鏈最為完整，產(chǎn)品最為豐富的先進碳材料制造企業(yè)，其共投資11家公司（控股和參股），經(jīng)形成了較為完整的碳材料產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品主要沿“煤焦油-煤瀝青-高端瀝青-先進碳材料”產(chǎn)業(yè)鏈及相關行業(yè)分布。其中，電極鋁預焙陽極為晨陽碳材的收入主要來源，擁有預焙陽極產(chǎn)能45萬噸，是國內較大的商品化陽極企業(yè)之一。
公司表示，上市公司與標的公司在先進碳材料行業(yè)中的發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略高度一致，通過雙方研發(fā)能力、資金實力、產(chǎn)品協(xié)同等方面的結合，增強交易完成后上市公司的競爭實力，并通過高端烯碳產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)，延長上市公司在烯碳領域的產(chǎn)品鏈，為上市公司戰(zhàn)略轉型打下堅實的基礎。
根據(jù)公司與晨陽碳材全體股東簽署的《盈利承諾補償協(xié)議》，晨陽碳材2015年度扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司利潤不低于3500萬元；2016年度至2018年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于4900萬元、6000萬元和6800萬元。數(shù)據(jù)顯示，晨陽碳材2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入17.80億元，凈利潤為-7880.96萬元。
公司表示,通過此次交易，上市公司將完善先進碳材料產(chǎn)業(yè)鏈，具備一系列核心先進碳材料產(chǎn)品，并借助標的公司在部分產(chǎn)品中的競爭優(yōu)勢，積極挖掘未來產(chǎn)業(yè)整合先機，配置相關下游產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質公司或資產(chǎn)，進一步完善公司的烯碳產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)公司在烯碳產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略發(fā)展目標；標的公司則可以借助上市公司搭建的碳產(chǎn)業(yè)體系、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營平臺，以及上市公司在技術、人才等方面的積累，增強競爭實力，實現(xiàn)快速發(fā)展。
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