1 碳酸鈣在造紙無(wú)機(jī)粉體材料中的市場(chǎng)地位
過(guò)去的20年，中國(guó)紙和紙制品產(chǎn)量和消費(fèi)量的持續(xù)高速增長(zhǎng)，推動(dòng)了造紙無(wú)機(jī)粉體材料加工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，拉動(dòng)了消費(fèi)量的增長(zhǎng)。目前國(guó)內(nèi)造紙常用無(wú)機(jī)粉體材料種類有20多種，碳酸鈣、滑石、高嶺土仍為最主要的消費(fèi)材料。采用現(xiàn)代礦物粉體的超細(xì)加工技術(shù)、化學(xué)改性與顏料復(fù)合技術(shù)、無(wú)機(jī)合成技術(shù)，以及生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備的更新，使三大造紙?zhí)盍虾皖伭系漠a(chǎn)品品質(zhì)不斷提高，企業(yè)規(guī)?；l(fā)展速度加快，造紙粉體產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)到95% 以上。
2005－2013年造紙無(wú)機(jī)粉體消費(fèi)量與紙和紙板產(chǎn)量的消費(fèi)比例見表1所示。2001-2012年主要造紙無(wú)機(jī)粉體材料市場(chǎng)占有率的變化趨勢(shì)見圖1、圖2。
表1 2005－2013年造紙無(wú)機(jī)粉體消費(fèi)量、紙&紙板產(chǎn)量、消費(fèi)比例
| 年 份 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
年均增
長(zhǎng) ％ |
無(wú)機(jī)粉體消
費(fèi)量(萬(wàn)噸) |
442.5 |
520.5 |
582.6 |
665.4 |
737.9 |
799.1 |
873.8 |
961.7 |
953.5 |
9.78 |
| 環(huán)比增長(zhǎng)％ |
13.43 |
14.35 |
11.93 |
14.21 |
10.9 |
8.29 |
9.35 |
10.06 |
-0.85 |
紙和紙板總
產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
5600 |
6500 |
7350 |
7980 |
8640 |
9270 |
9930 |
10250 |
10110 |
7.78 |
| 環(huán)比增長(zhǎng)％ |
13.13 |
16.07 |
13.08 |
8.57 |
8.27 |
7.29 |
7.12 |
3.22 |
-1.37 |
| 消費(fèi)比例％ |
7.9 |
8.0 |
7.93 |
8.34 |
8.54 |
8.62 |
8.8 |
9.38 |
9.43 |
--- |
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年我國(guó)紙和紙板產(chǎn)量達(dá)到10250萬(wàn)噸的歷史最高值，與2005年比較，增長(zhǎng)了0.83倍，年均增長(zhǎng)率7.78%；拉動(dòng)造紙無(wú)機(jī)粉體消費(fèi)量達(dá)到961.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了1.17倍，年均增長(zhǎng)率9.78%。
然而，伴隨世界經(jīng)濟(jì)的衰退，造紙業(yè)與國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)加工業(yè)相似的步入艱難的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期，導(dǎo)致2013年紙和紙板產(chǎn)量與造紙無(wú)機(jī)粉體消費(fèi)量降低，二十多年來(lái)首次同步呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)局面，紙張總產(chǎn)量達(dá)到10110萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.37%，造紙無(wú)機(jī)粉體消費(fèi)量環(huán)比下降0.85%，達(dá)到953.5萬(wàn)噸。
長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)造紙業(yè)始終將如何在紙張中更多的施用無(wú)機(jī)粉體材料，作為減少高品質(zhì)植物纖維消耗，降低生產(chǎn)原料成本，改善紙品質(zhì)量的重要手段而不斷地完善生產(chǎn)技術(shù)，以致無(wú)機(jī)粉體消費(fèi)量的年增長(zhǎng)率常常高于紙張產(chǎn)量增長(zhǎng)率。表1數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去近10年，造紙無(wú)機(jī)粉體年均增長(zhǎng)率高于紙和紙板產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率2.0%，無(wú)機(jī)粉體消費(fèi)量對(duì)紙張產(chǎn)量的消費(fèi)比例由2005年的7.9%提升到2013年的9.43%，表明國(guó)內(nèi)紙張單位無(wú)機(jī)粉體的消耗量在逐年增加，并有繼續(xù)提升的趨勢(shì)。
 圖1、圖2顯示，2012年主要造紙無(wú)機(jī)粉體材料的消費(fèi)結(jié)構(gòu)與2001年比較，發(fā)生了重大變化。碳酸鈣的市場(chǎng)占有率由2001年的38.81%提升至2012年的68.52%，保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，成為現(xiàn)代造紙業(yè)消費(fèi)量最大和最重要的無(wú)機(jī)粉體材料。
受造紙業(yè)對(duì)各種不同礦物粉體需求的拉動(dòng)，非礦加工業(yè)立足國(guó)內(nèi)礦物資源特點(diǎn)，開發(fā)新型造紙礦物粉體的加工和推廣應(yīng)用技術(shù)力度加大，包括膨潤(rùn)土、二氧化鈦、三氧化二鋁、硅灰石、合成與天然礦物纖維等其它功能性礦物粉體的消費(fèi)量，得到較快擴(kuò)展，市場(chǎng)占有率由2001年的不足0.5%，提升至2012年的3.68%。
造紙高嶺土和滑石粉在整個(gè)無(wú)機(jī)粉體材料的市場(chǎng)份額，進(jìn)一步受到碳酸鈣強(qiáng)勁的市場(chǎng)擠壓，占有率繼續(xù)下滑。其中高嶺土市場(chǎng)占有率由2001年的19.41%下降到2012年的13.95%；曾一度占領(lǐng)國(guó)內(nèi)造紙?zhí)盍鲜袌?chǎng)統(tǒng)治地位的滑石的市場(chǎng)份額由2001年的41.34%，下降至13.85%，成為下降幅度最大的礦種。
2 造紙?zhí)妓徕}的消費(fèi)趨勢(shì)
2001年至2013年，重質(zhì)CaCO3（GCC）和輕質(zhì)CaCO3（PCC）的消費(fèi)量和年均增長(zhǎng)率如表2所示；1997-2013年間消費(fèi)趨勢(shì)見圖3所示。
表2 2001—2013年造紙?zhí)妓徕}消費(fèi)量及增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì)
| 年 份 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
年均增長(zhǎng)率 % |
GCC
(萬(wàn)噸) |
61.3 |
75.0 |
101.0 |
134.8 |
161.6 |
216.3 |
238.3 |
293.9 |
345.8 |
393.9 |
449.6 |
491.3 |
531.7 |
20.1 |
| 增長(zhǎng)% |
--- |
22.4 |
34.7 |
33.5 |
19.9 |
33.9 |
10.17 |
23.33 |
17.66 |
13.91 |
14.14 |
9.27 |
8.22 |
PCC
(萬(wàn)噸) |
35.7 |
49.0 |
56.1 |
64.8 |
77.7 |
88.7 |
101.3 |
114.7 |
125.2 |
136.7 |
152.6 |
167.6 |
183.5 |
14.97 |
| 增長(zhǎng)% |
--- |
37.3 |
14.5 |
15.5 |
19.9 |
14.2 |
14.2 |
13.2 |
9.19 |
10.69 |
11.63 |
9.83 |
9.49 |
| 合計(jì) |
97.0 |
124.0 |
157.1 |
199.6 |
239.3 |
305.0 |
339.6 |
408.6 |
471.0 |
530.6 |
602.2 |
665.9 |
715.2 |
18.33 |
| 增長(zhǎng)% |
--- |
27.84 |
26.69 |
27.05 |
19.89 |
27.46 |
11.34 |
20.32 |
15.27 |
12.65 |
13.49 |
10.57 |
7.4 |
注：輕質(zhì)CaCO3中包括了紙漿廠堿回收白泥再生碳酸鈣。
表觀數(shù)據(jù)表明，進(jìn)入本世紀(jì)以來(lái)，伴隨造紙產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，碳酸鈣保持了連續(xù)十多年的兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)，但近兩年的年增長(zhǎng)率明顯下降，預(yù)示未來(lái)碳酸鈣在造紙領(lǐng)域的消費(fèi)將可能終結(jié)其高 增長(zhǎng)時(shí)代，進(jìn)入緩慢的平穩(wěn)增長(zhǎng)時(shí)期。
目前造紙GCC生產(chǎn)制造技術(shù)和成套裝備已日趨完善，國(guó)有化率超過(guò)90%。國(guó)內(nèi)用于造紙?zhí)盍虾屯苛项伭系母鞣N常規(guī)指標(biāo)GCC漿料產(chǎn)品的制造技術(shù)相對(duì)成熟，各種規(guī)格和性能要求的GCC產(chǎn)品可全部實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。高固含量（＞78%）、窄粒度分布、低黏度（≤300cps）、超細(xì)化（1µm＞95%）的高技術(shù)漿料產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)多家GCC企業(yè)投入生產(chǎn)，并成功用于1500m/min以上高速涂布設(shè)備和全碳酸鈣涂料配方制造涂布印刷紙的面涂顏料。
高品質(zhì)漿料GCC產(chǎn)品是目前現(xiàn)代化造紙企業(yè)最主要的產(chǎn)品消費(fèi)形式，也是造紙GCC的主要發(fā)展模式。不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有濕法GCC漿料生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)55家，其中10萬(wàn)噸以上規(guī)模企業(yè)28家，總生產(chǎn)能力超過(guò)500萬(wàn)噸，年消費(fèi)3萬(wàn)噸以上的造紙企業(yè)大多建設(shè)了配套的GCC漿料產(chǎn)品生產(chǎn)線。
輕質(zhì)碳酸鈣在國(guó)內(nèi)比GCC更早的用于造紙?zhí)盍虾皖伭?，?0余年一直保持了年均15.47%的增長(zhǎng)，但市場(chǎng)占有率不足GCC的1/3（見圖3）。PCC粒子結(jié)構(gòu)疏松，表觀粗糙，特有的形態(tài)特征與GCC比較，具有更高的散光系數(shù)，可賦予加填紙張更佳的松厚度、光學(xué)性能和保留率，因此國(guó)內(nèi)目前更多的用于造紙?zhí)盍?，用于造紙涂料的市?chǎng)份額不足35%。
作者：宋寶祥 宋光.中國(guó)制漿造紙研究院；2.北京交通大學(xué)經(jīng)管學(xué)院-通信作者
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