中國螢石的儲量與產(chǎn)量
螢石是傳統(tǒng)的化工，鋼鐵和制鋁行業(yè)的重要原料，也是新興的一系列綠色高科技產(chǎn)品的重要原料。1984年中國超過墨西哥，成為世界螢石最大的生產(chǎn)國。2011年中國螢石的產(chǎn)量為創(chuàng)記錄的470萬噸。其中化工級螢石產(chǎn)量為220萬噸，冶金級的螢石為250萬噸。
螢石資源在世界各地分布不均，據(jù)美國地質局測算，全球儲量1.29億噸。盡管中國是目前開采量居全球第一，但中國的儲量次于南非和墨西哥。南非螢石儲量世界第一，目前年生產(chǎn)能力在23萬噸左右，多數(shù)礦石品位較低。從資源儲量上看，南非為4100萬噸，墨西哥為3200萬噸，中國為2100萬噸。（見表1）
據(jù)2009—2015年期間的海關統(tǒng)計顯示，2009--2011年我國螢石出口增速很快，從不足27萬噸猛增到72萬噸，2年時間增長了160%。2012-2015年間，螢石出口數(shù)量降至40萬噸左右，并有逐漸下降的趨勢。（見圖1）
中國正在成為螢石最大消費國
中國從2003年開始施行對螢石出口數(shù)量的限制，大幅提高了出口價格。這樣就導致在中國國內(nèi)生產(chǎn)加工螢石下游產(chǎn)品有了更大的利潤空間，大量投資開始投向中國螢石下游產(chǎn)品行業(yè)，行業(yè)產(chǎn)能明顯提高，國內(nèi)對螢石的需求快速增長。從2008年開始中國螢石下游產(chǎn)品的出口數(shù)量快速增長，2009到2014年期間，用來制造氟化工產(chǎn)品的氫氟酸的數(shù)量增長了110%。制鋁行業(yè)的原料氟化鋁同期增長了82%。盡管全球對于鋁原料的需求減少，2015年上半年，中國出口仍然增長了9.1%。
中國從國際市場上原礦的供應者轉變?yōu)槲炇掠萎a(chǎn)品的有力競爭者，中國也變?yōu)榱宋炇蜃畲蟮南M國。中國國內(nèi)市場對螢石的需求的增加，已經(jīng)對出口螢石的數(shù)量和產(chǎn)品結構產(chǎn)生了影響。中國某知名的長期從事螢石出口的貿(mào)易企業(yè)人員對媒體表示該公司2015年只對日本、韓國和印度出售了低品級的螢石，對美國出口已經(jīng)停止。
 據(jù)2009—2015年期間的海關統(tǒng)計顯示，2009--2011年我國螢石出口增速很快，從不足27萬噸猛增到72萬噸，2年時間增長了160%。2012-2015年間，螢石出口數(shù)量降至40萬噸左右，并有逐漸下降的趨勢。（見圖1）
印度對中國螢石的依賴在減少
近年印度是中國螢石出口的主要市場之一，2011年出口數(shù)量接近14萬噸，2015年為7.3萬噸，呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢；出口價格也由2011年的350美元/噸，逐漸下降到2015年的270美元/噸（見圖2）。2015年中國對印度出口螢石數(shù)量僅次于日本的8.1萬噸，占出口總量的21.7%。 但是由于中國可供出口的螢石數(shù)量在逐漸減少，已經(jīng)影響到印度對中國螢石的信心。
2013年以前印度進口的螢石主要來自中國，但是中國國內(nèi)消費的快速增長，已經(jīng)影響了其出口產(chǎn)品的數(shù)量和結構。目前印度已經(jīng)開始轉向其認為更可靠的市場，比如泰國，南非、肯尼亞和越南等。
印度一直都被認為是未來螢石市場希望。從2016年后，該國每年螢石化工產(chǎn)品空調(diào)制冷劑r22的消費增長量，預計平均為6%。但是印度2016年整體螢石的消費將有可能下降20%，主要原因是鋼產(chǎn)量大幅減少。2015年中國產(chǎn)品占印度市場的55%，2013年占68%。
印度螢石的到岸價目前是260美元/噸。2013年是380美元/噸，2014年是320美元/噸。
中國螢石的進口情況
從海關統(tǒng)計顯示，2009—2015年間，中國螢石的進口整體呈現(xiàn)上升趨勢，進口數(shù)量已經(jīng)由2009年的7.1萬噸，增至2015年的16.8萬噸，增幅達到137%。2015年我國進口的螢石主要來自蒙古、越南、緬甸、墨西哥等，進口價格在大約150美元/噸。（見圖3）
 其他國家和地區(qū)的螢石出口情況
當越來越多的中國礦產(chǎn)品留在國內(nèi)滿足需求,對中國以外其他的生產(chǎn)國來說也創(chuàng)造了機會，比較明顯的是加拿大、墨西哥，南非和越南。
1、非洲
南非在非洲市場扮演重要角色。2014年生產(chǎn)了24萬噸螢石，同期肯尼亞是8萬噸，摩洛哥7萬噸。
南非的Sepfluor螢石公司有4個開采項目,Nokeng是其中之一,預計2017年開始投產(chǎn),礦山壽命預計為19年,年產(chǎn)量將達到13到18萬噸化工級螢石和3萬噸的冶金級螢石,用來滿足國內(nèi)和出口市場。
企業(yè)首席執(zhí)行官向媒體承認，一些來自新產(chǎn)地的螢石已經(jīng)影響到了市場。但是他相信該公司高品質、低砷的產(chǎn)品特點，以及具有競爭力的運作成本將會使產(chǎn)品找到適合的市場。該公司已經(jīng)開始同印度、中東、歐洲以及美國的潛在的買家結成聯(lián)盟。盡管螢石市場正在面臨挑戰(zhàn)，他堅持相信低價格的產(chǎn)品終將贏得市場的一席之地。
他認為目前運營中礦山和加工企業(yè)在技術方面多數(shù)都遠遠落后于時代。盡管當前市場競爭激烈，現(xiàn)代化技術生產(chǎn)結合高品質資源還是能生產(chǎn)出具有競爭力的產(chǎn)品。
按照美國地質局的報告，肯尼亞是非洲僅次于南非的最大的螢石生產(chǎn)國，全球排名第六?？夏醽單炇境闪⒂?971年，是該國的主要螢石企業(yè)之一，也是主要的出口公司。礦山位于肯尼亞西部較偏遠Kerio Vallage地區(qū),擁有7個礦點，公司的年開采能力為10-12萬噸，產(chǎn)品主要供應氟化工市場。
企業(yè)負責人告訴媒體，目前市場上的商機很少。一些小公司正在指望未來的中國市場。中國國內(nèi)需求的增長、消費模式的轉變、出口數(shù)量的萎縮、價格上漲的壓力，都預示著中國螢石出口時代的結束，他們期待能夠借機開拓市場。
2、墨西哥
墨西哥Andres Mugica公司的負責人告訴媒體,該公司可以提供安全的持續(xù)的螢石供應,以滿足中國以外的市場。中國國內(nèi)需求將持續(xù)增長，這將會加速中國資源的消耗。這將意味著，未來中國有可能成為螢石的凈進口國,或者不得不開采成本更高的資源。
3、東南亞地區(qū)
近年，越南的螢石行業(yè)發(fā)展迅速,將對中國產(chǎn)品形成挑戰(zhàn)。越南的Masan螢石企業(yè)正努力提高產(chǎn)量,2014年出口了少量的化工螢石，2015年的產(chǎn)量目標定為20萬噸。越南的螢石已經(jīng)通過產(chǎn)品檢驗，并引起了特別是周邊國家地區(qū)的關注。越南將可能在2016年市場上扮演重要角色。越南的產(chǎn)量將使中國以外地區(qū)的產(chǎn)量提高11%。
另外泰國和緬甸也加入到供應鏈中，在亞洲自由貿(mào)易區(qū)范圍內(nèi)，它們的價格有很強的競爭力。
來自這些地區(qū)的企業(yè)在一定程度上彌補了南非Witkop buffalo礦山、納米比亞Okorusu礦山停產(chǎn)造成的供應下降。
當前全球螢石行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
與其他地區(qū)的競爭相比，東南亞螢石開采的成本優(yōu)勢明顯。來自東南亞的低價螢石使得目前市場競爭異常激烈。由于市場需求疲軟和價格下行壓力，2014年來一些螢石礦山項目陸續(xù)關閉或者限產(chǎn)，低價格的激烈競爭使行業(yè)發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)。
近期某些信息顯示，一些質量較高的化工級螢石達到了市場底價的230-250美元/噸。在目前的形勢下，一些高純度、生產(chǎn)加工和運輸成本高的礦山項目很難生存，甚至處在被取消或資產(chǎn)剝離的危險之中。
以南非市場為例，由于螢石下游產(chǎn)品消費者對非中國產(chǎn)螢石原料的產(chǎn)品需求的壓力不斷增加，南非的螢石化工發(fā)展計劃即將結出成果。擁有世界最大的螢石資源的南非近幾年已經(jīng)成為螢石行業(yè)發(fā)展的焦點。但是從2012年開始的低迷的螢石和螢石化工產(chǎn)品價格很難使得螢石項目得到資金支持。目前投資者缺乏信心是實現(xiàn)計劃的最大障礙。
其中一個典型的例子就是Doornhoek項目?？尚行匝芯勘砻鳎擁椖繐碛?000萬噸螢石資源，平均的氟化鈣含量超過20%，投產(chǎn)后化工級螢石年產(chǎn)能將達到27.5萬噸，但是目前該項目一直無法取得足夠項目投產(chǎn)的資金支持。
在目前螢石行業(yè)需求疲軟、產(chǎn)能過剩的形勢下，生產(chǎn)和經(jīng)營者普遍認為提高加工技術，降低生產(chǎn)成本才能在弱市中生存發(fā)展。
盡管近期螢石價格持續(xù)下跌,但是從長遠看，螢石行業(yè)還是樂觀的。有業(yè)內(nèi)人士預計很有可能2017年價格出現(xiàn)上揚,將會重新點燃市場的熱情。
?歡迎進入【粉體論壇】
|
