1、國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能提升，進(jìn)口替代加速進(jìn)行
2016年末全球多晶硅產(chǎn)能約為43.7萬(wàn)噸，海外產(chǎn)能約為22.7萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能約21萬(wàn)噸。
2013-2016年中國(guó)多晶硅企業(yè)產(chǎn)量
2016年，我國(guó)多晶硅有效產(chǎn)能約21萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量達(dá)到19.5萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)15.4%，較2014年更是大幅增加47.7%，這表明我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)已具規(guī)模效應(yīng)。
2016年我國(guó)多晶硅企業(yè)產(chǎn)量
我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)的規(guī)模相對(duì)集中，2016年位居前三位的江蘇中能、新特能源和洛陽(yáng)中硅產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的55.6%，年有效產(chǎn)能在萬(wàn)噸以上的中能、新特、中硅、大全、永祥、亞硅、賽維等7家企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的80.7%，這幾家企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)、成本和質(zhì)量等各方面均已接近或代表了國(guó)際先進(jìn)水平。
2016年全國(guó)多晶硅產(chǎn)能分布
截止2017年2月底，國(guó)內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)為17家，有效產(chǎn)能共計(jì)22萬(wàn)噸/年，較2016年底凈增1萬(wàn)噸/年，主要來(lái)自新特能源、洛陽(yáng)中硅等技術(shù)改造擴(kuò)產(chǎn)和優(yōu)化產(chǎn)能釋放。根據(jù)其他多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度來(lái)看，預(yù)計(jì)截止2017年中，國(guó)內(nèi)多晶硅年產(chǎn)能將達(dá)到25萬(wàn)噸/年左右?！ ?br />
中國(guó)市場(chǎng)份額不斷增加
隨著近幾年國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)多晶硅產(chǎn)量在世界總產(chǎn)量的份額在不斷增加。從2013年的34%已經(jīng)提升到了2016年的51%。預(yù)計(jì)未來(lái)未來(lái)2-3年，國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)能將繼續(xù)提升，逐步取代海外高成本產(chǎn)能。
2010-2016中國(guó)多晶硅產(chǎn)量與進(jìn)口量百分比
2、新興龍頭成本優(yōu)勢(shì)顯著，市場(chǎng)份額有望快速提升
中能、OCI、Wacker幾大傳統(tǒng)巨頭產(chǎn)能巨大，但成本劣勢(shì)，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力堪憂。國(guó)內(nèi)后起之秀新特、永祥、大全三大廠商經(jīng)過(guò)多年積累，技術(shù)層面已基本趕上傳統(tǒng)巨頭，而其后建產(chǎn)能的初始投資和技改成本都遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)龍頭，目前普遍成本在6萬(wàn)元每噸以下，市場(chǎng)份額有望快速提升。
3、綁定單晶硅片龍頭的硅料企業(yè)率先受益
單晶對(duì)于硅料品質(zhì)的要求高，國(guó)內(nèi)單晶硅片廠商目前使用的硅料以海外進(jìn)口為主，國(guó)內(nèi)只有新特、永祥、大全、中能等有產(chǎn)能符合要求。獲得單晶硅片廠商參股的硅料廠商能夠充分說(shuō)明客戶對(duì)硅料品質(zhì)的認(rèn)可。隨著單晶企業(yè)的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)高品質(zhì)硅料廠商對(duì)海外單晶硅料供給的替代有望率先打開(kāi)。
4、電價(jià)并非決定成本唯一要素，精細(xì)化管理與綜合技術(shù)能力致勝
多晶硅成本包括能源動(dòng)力、原材料、人工、折舊四大類，電價(jià)電耗并非評(píng)判成本決定性標(biāo)準(zhǔn)，新疆是新上產(chǎn)能最佳地點(diǎn)之一，但不是唯一地點(diǎn)。
多晶硅項(xiàng)目比的是精細(xì)化管理水平及綜合技術(shù)能力，新興廠商永祥是最好例證。
5、短中期多晶硅價(jià)格由高成本廠商邊際供給決定，新興廠商持續(xù)高盈利
多晶硅行業(yè)需求逐步增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)新興成本領(lǐng)先廠商將逐步蠶食國(guó)內(nèi)及海外高成本廠商份額，同時(shí)多晶硅價(jià)格由邊際供給決定，成本低廉廠商享受較高利潤(rùn)，即由高成本廠商為價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，直至全部取代完。從中期來(lái)看，新興廠商永祥、新特、大全等將持續(xù)維持高盈利能力。
來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、中國(guó)投資咨詢網(wǎng)
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