作為中國螢石行業(yè)擁有最大資源儲量、開采及生產(chǎn)加工規(guī)模的企業(yè)，金石資源（603505）2017年實現(xiàn)營業(yè)收入37,756.81萬元，同比增長33.25%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7,711.46萬元，同比增長53.62%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6,750.03萬元，同比增長72.52%。
● 主要產(chǎn)品
金石資源保有螢石資源儲量近2700萬噸，對應(yīng)礦物量約1300萬噸，采礦規(guī)模102萬噸/年。公司主要產(chǎn)品為酸級螢石精粉及高品位螢石塊礦，并有部分冶金級螢石精粉。
其簡要情況如下：
（1）酸級螢石精粉：氟化鈣含量≥97%的螢石精粉，主要用途是作為氟化工的原料銷售給下游氟化工企業(yè)用于制作氫氟酸（主要應(yīng)用于制冷劑以及作為新能源、新材料、國防、航天航空等領(lǐng)域原材料的含氟聚合物、含氟中間體和電子級氫氟酸）等基礎(chǔ)化工品。
（2）高品位螢石塊礦：氟化鈣含量≥65%的塊狀螢石原礦，主要用于鋼鐵等金屬的冶煉和陶瓷、水泥的生產(chǎn)。
（3）冶金級螢石精粉：氟化鈣含量≥75%的螢石精粉，主要用于制造球團(tuán)，替代高品位螢石塊礦，作為助熔劑、排渣劑，用于鋼鐵等金屬的冶煉。
● 收入與成本分析
2017年，金石資源酸級螢石精粉和高品位螢石塊礦的銷售單價同比上漲，營業(yè)收入實現(xiàn)較大增長，經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)大幅提高。
（1）主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況：
公司各產(chǎn)品的銷售單價和單位銷售成本如下：
元/噸
自產(chǎn)酸級螢石精粉的銷售收入、毛利率較上年大幅增加，主要系銷售單價上升所致。
自產(chǎn)冶金級螢石精粉銷售收入比上年有所增加，主要是銷售量和銷售單價上升所致。
自產(chǎn)高品位螢石塊礦銷售收入、毛利率較上年增加，主要系銷售單價上升所致。
外購酸級螢石精粉銷售收入、成本下降主要系銷售量減少所致。
（2）產(chǎn)銷量情況分析：
（3）成本分析：
成本分析其他情況說明：2017年，酸級螢石精粉平均單位銷售成本為869元/噸，比上年度的702元/噸，增加了23.79%；高品位螢石塊礦平均單位銷售成本為426元/噸，比上年度的309元/噸，增加了37.86%。
主要原因如下：
1）公司對生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造后，增加了預(yù)處理工序。在未采用預(yù)處理技術(shù)的情況下，低品位螢石原礦無法浮選或浮選不具有經(jīng)濟(jì)效益。采用預(yù)處理技術(shù)后，公司可以投入使用低品位螢石原礦并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。
通過預(yù)處理工藝，在浮選之前拋去原礦中的廢石，產(chǎn)出質(zhì)量更為穩(wěn)定的高品位螢石塊礦；同時提高進(jìn)入球磨浮選工序的原料品位，降低浮選生產(chǎn)成本；減輕尾礦處理、堆存壓力及尾礦處理成本；低品位螢石原礦的開采利用，可以延長礦山服務(wù)年限。因此，預(yù)處理工藝的使用，可以提高生產(chǎn)效率，充分利用礦產(chǎn)資源。
2）公司生產(chǎn)過程中增加了預(yù)處理車間，并相應(yīng)配置了生產(chǎn)員工和生產(chǎn)管理人員，造成生產(chǎn)成本中職工薪酬上升。
3）由于增加預(yù)處理車間處理更多的低品位原礦，造成燃料與動力費用的增加。
4）公司浮選耗材采購價格比2016年度也有所上升，導(dǎo)致原材料成本的增加。
5）高品位螢石塊礦2016年度系人工挑選，人工成本較高，本年度通過預(yù)處理工序機(jī)器挑選，人工成本有所下降。由于采用機(jī)器挑選，燃料與動力費用有所上升。
（4）全資及控股子公司：
● 核心競爭力分析
（1）資源優(yōu)勢
公司螢石保有資源儲量約2,700萬噸礦石量，對應(yīng)礦物量約1,300萬噸，且全部屬于單一型螢石礦。
目前，公司擁有大型礦山6座，其中，巖前螢石礦曾獲中國優(yōu)秀地質(zhì)找礦項目一等獎，是我國近二十年來查明的資源儲量及設(shè)計開采規(guī)模最大的單一型螢石礦；橫坑坪螢石礦曾獲中國優(yōu)秀地質(zhì)找礦項目二等獎，其資源儲量及開采規(guī)模也在全國名列前茅；內(nèi)蒙古四子王旗蘇莫查干敖包螢石礦（二采區(qū)）曾是亞洲最大的螢石礦的主礦區(qū)。
（2）規(guī)模優(yōu)勢
從總量上看，公司目前已有采礦規(guī)模達(dá)102萬噸/年，在產(chǎn)礦山7座、選礦廠5家，隨著所有礦山和選礦廠建設(shè)和改造的陸續(xù)完成，公司未來螢石產(chǎn)量將處于全國的絕對領(lǐng)先地位，對未來國內(nèi)和國際螢石市場的價格有較大的影響力。
從單個礦山的生產(chǎn)規(guī)模看，公司擁有的年開采規(guī)模達(dá)到或超過10萬噸/年的大型螢石礦達(dá)6座，居全國第一。
（3）環(huán)保優(yōu)勢
公司目前已形成獨具特色的“綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)礦山開發(fā)模式”，即對礦山的開發(fā)圍繞“預(yù)選精塊-拋廢制砂-浮選取礦-尾砂利用-廢水零排”這一以資源集約和循環(huán)利用為中心的新模式展開。
子公司龍泉砩礦下屬的八都螢石礦是國家級綠色礦山，子公司正中精選下屬的坑口螢石礦列入國家第四批綠色礦山建設(shè)試點單位，子公司大金莊礦業(yè)的橫坑坪螢石礦、蘭溪金昌礦業(yè)嶺坑山螢石礦為浙江省級綠色礦山。
公司還在新建礦山中率先使用尾砂充填、廢石提取回收和選礦廢水循環(huán)利用等工藝技術(shù)，實現(xiàn)了廢水“零排放”，切實減少了固體排放物和污水對環(huán)境的影響。
（4）礦業(yè)權(quán)成本優(yōu)勢
公司自產(chǎn)產(chǎn)品制造成本的構(gòu)成中包括自產(chǎn)原礦成本、資源稅、原礦運輸費用以及采選耗材成本等；其中，采礦權(quán)等無形資產(chǎn)的攤銷成本是自產(chǎn)原礦成本的重要組成部分。
由于公司目前在產(chǎn)礦山的采礦權(quán)取得成本較低，因此，報告期內(nèi)公司采礦權(quán)等無形資產(chǎn)的攤銷成本相對較小，使公司取得了較明顯的成本優(yōu)勢。
（5）技術(shù)優(yōu)勢
公司自主研發(fā)了螢石尾礦砂回收利用、低品位螢石選礦、高鈣螢石礦選礦、螢石老采區(qū)殘礦回采、尾礦砂廢水循環(huán)利用零排放、螢石選礦環(huán)保高效藥劑研發(fā)、螢石尾砂充填采礦方法、尾礦水力開采及輸送、螢石預(yù)選工藝等相關(guān)領(lǐng)域高水平的專有技術(shù)。
（6）區(qū)位優(yōu)勢
公司的區(qū)位優(yōu)勢主要體現(xiàn)在三個方面：
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一是公司所屬礦山距離下游生產(chǎn)企業(yè)較近，公司名下位于浙江省的礦山，距離華東地區(qū)下游生產(chǎn)企業(yè)較近，可以通過公路運輸，成本較低；
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二是浙江省全年氣溫適宜螢石精粉的生產(chǎn)和運輸，寒冷季節(jié)較短，受季節(jié)性影響較小，能夠保證下游企業(yè)的長期供應(yīng)穩(wěn)定；
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三是公司收購了位于內(nèi)蒙古四子王旗的翔振礦業(yè)后，公司儲備資源的地域結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化和完善，初步形成了“坐擁華東，輻射全國”的布局，有利于公司進(jìn)一步整合、布局全國螢石行業(yè)。
● 經(jīng)營情況討論與分析
（1）運營情況
2017年，公司共生產(chǎn)酸級螢石精粉16.06萬噸，高品位螢石塊礦3.93萬噸，冶金級螢石精粉2.08萬噸，產(chǎn)量共計22.07萬噸。各主要生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定設(shè)計產(chǎn)能，接近滿負(fù)荷生產(chǎn)。
項目建設(shè)進(jìn)展情況：
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一是公司首次公開發(fā)行股票各募投項目進(jìn)展順利，其中：常山縣新昌鄉(xiāng)巖前螢石礦采選項目已于2017年12月31日由在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，2017年試生產(chǎn)期間生產(chǎn)螢石精粉約1.5萬噸，其中大部分為冶金級螢石精粉，另有高品位螢石塊礦0.11萬噸；龍泉砩礦技術(shù)升級改造項目已經(jīng)完成。
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二是2017年預(yù)處理項目在各子公司選廠全面建成，其中：龍泉砩礦預(yù)處理項目處理原礦約9萬噸，正中精選預(yù)處理項目處理原礦約21萬噸，大金莊礦業(yè)預(yù)處理項目處理原礦約22萬噸；紫晶礦業(yè)預(yù)處理項目也已建成。
（2）營銷工作
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：能機(jī)選出質(zhì)量穩(wěn)定、適合高端冶金行業(yè)的螢石精塊礦，2017年公司生產(chǎn)并直接銷售給符合下游終端用戶質(zhì)量要求的螢石精塊礦約2.03萬噸，改變了之前該產(chǎn)品全部由中間商加工后再出售的產(chǎn)品格局。
客戶結(jié)構(gòu)：公司主要產(chǎn)品酸級螢石精粉的大客戶新增了江蘇梅蘭化工有限公司、山東博豐利眾化工有限公司等大中型氟化工企業(yè)，報告期內(nèi)對該兩家新增客戶共銷售約3.12萬噸；
高品位螢石塊礦、冶金級螢石精粉，由于機(jī)選產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，也由2016年及之前的銷售給中間加工企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)由公司直接銷往下游冶煉企業(yè)等終端客戶，如福建青拓鎳業(yè)有限公司、張家港恒力冶金設(shè)備制造有限公司等。
● 經(jīng)營模式
公司的主要經(jīng)營模式是圍繞礦山投資、開采、選礦加工及最終產(chǎn)品的銷售展開。
（1）生產(chǎn)模式
公司的生產(chǎn)由采礦和選礦兩個環(huán)節(jié)構(gòu)成：
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一是采礦，目前公司在生產(chǎn)的螢石礦山都采用地下開采模式，礦床埋藏較淺，地質(zhì)條件相對穩(wěn)定。其中井巷作業(yè)采取外包模式，由具有專業(yè)資質(zhì)的礦山工程施工企業(yè)承包，公司業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、技術(shù)指導(dǎo)及安全監(jiān)督等；
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二是選礦，從礦山開采出來的螢石原礦運抵選礦廠后，經(jīng)預(yù)選挑出高品位螢石塊礦并拋去廢石，剩余的原礦經(jīng)選礦作業(yè)制成螢石精粉。
公司根據(jù)產(chǎn)能和效益、短期與長期兼顧的原則，確定年度生產(chǎn)計劃，并下達(dá)給各子公司。各子公司根據(jù)“開拓、采準(zhǔn)、備采”三級礦量平衡的原則，組織生產(chǎn)。公司與各子公司簽訂責(zé)任書，明確產(chǎn)量和質(zhì)量要求，按月考核，實施獎懲，確保目標(biāo)責(zé)任的落實。
（2）采購模式
公司主要產(chǎn)品的原料為螢石原礦，均來源于自有礦山開采。日常生產(chǎn)耗用的輔助材料主要包括：火工材料、鋼軌、鋼球、襯板、油酸、水玻璃、純堿及其它助劑、包裝袋等，這些材料一般為通用產(chǎn)品，不需要定制，較易從市場采購。
大宗材料的采購由公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)；小額、少量的材料則由各子公司就地采購。具體采購流程為：由各子公司根據(jù)生產(chǎn)計劃并結(jié)合庫存情況制定采購計劃，提出采購申請報公司運營中心，經(jīng)采購主管審核、中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。大宗物資采購采取招標(biāo)或議標(biāo)方式；供應(yīng)商確定后，由公司與供應(yīng)商簽訂采購協(xié)議，商品直接送至各子公司，驗收后入庫。
（3）銷售模式
公司的主要產(chǎn)品酸級螢石精粉采取直銷模式銷售給下游客戶。公司與下游客戶浙江巨化股份有限公司、江蘇梅蘭化工有限公司、杭州顏料化工有限公司、中螢集團(tuán)有限公司、江西省蓮花山礦產(chǎn)實業(yè)有限公司等建立了穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系，并安排業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)主要客戶，保持密切溝通。
高品位螢石塊礦、冶金級螢石精粉在2016年及之前年度主要銷售給中間加工企業(yè)，由其根據(jù)需要進(jìn)行適當(dāng)加工后轉(zhuǎn)售給冶煉企業(yè)等客戶。報告期內(nèi)，因機(jī)選產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，公司已經(jīng)開始直接銷往終端用戶。
除銷售自產(chǎn)產(chǎn)品外，公司還根據(jù)市場供求關(guān)系的變化，適當(dāng)開展了螢石精粉貿(mào)易業(yè)務(wù)，這有利于公司更好地維護(hù)客戶關(guān)系、鞏固市場地位。
由于近年來螢石產(chǎn)品的價格波動幅度較大，公司產(chǎn)品銷售采取市場定價方式，由公司運營中心負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行價格談判，根據(jù)市場價格信息及公司產(chǎn)品特點等確定產(chǎn)品的最終銷售定價。
● 2018經(jīng)營計劃
（1）產(chǎn)量計劃
2018年計劃酸級螢石精粉的產(chǎn)量24萬噸，高品位螢石塊礦產(chǎn)量6萬噸，總產(chǎn)量約30萬噸，較2017年的20萬噸約增加50%左右。其中，紫晶礦業(yè)計劃產(chǎn)量5-8萬噸，但因其生產(chǎn)工藝復(fù)雜，目前質(zhì)量指標(biāo)尚不穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量完全達(dá)到預(yù)定目標(biāo)可能需要一定時間。
（2）建設(shè)計劃
一是計劃在子公司蘭溪金昌礦業(yè)投資新建25萬噸/年的選礦項目，預(yù)計2018年投資約4000萬元；
二是計劃對內(nèi)蒙翔振礦業(yè)選礦生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，同時增加預(yù)處理生產(chǎn)線，預(yù)計2018年投資約3000萬元。
● 行業(yè)格局
（1）市場情況
螢石，又稱氟石，是氟化鈣的結(jié)晶體。作為現(xiàn)代工業(yè)的重要礦物原料，其主要應(yīng)用于新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，以及冶金、化工、建材、光學(xué)工業(yè)等傳統(tǒng)領(lǐng)域。
目前，國內(nèi)螢石下游需求中，53%用于氫氟酸的生產(chǎn)，18%用于氟化鋁，傳統(tǒng)的鋼鐵、建材等行業(yè)需求約占30%。其中氫氟酸作為螢石下游最主要的產(chǎn)品和整個氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的起點，主要應(yīng)用于制冷劑以及作為新能源、新材料、國防、航天航空等領(lǐng)域原材料的含氟聚合物、含氟中間體和電子級氫氟酸等。
下游傳統(tǒng)的制冷劑需求穩(wěn)定，而隨著新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的異軍突起，這些領(lǐng)域使用的含氟材料有望成為氟化學(xué)工業(yè)的新支柱。
而我國螢石礦山分布廣、小礦多。與此相對應(yīng)的，我國的螢石生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍較小、經(jīng)營管理較為粗放、行業(yè)集中度不高，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)以民營企業(yè)為主。
（2）發(fā)展趨勢
國家近年來密集出臺的政策措施有利于引導(dǎo)螢石行業(yè)走向集中化、規(guī)?；?、規(guī)范化經(jīng)營，實現(xiàn)資源的合理開發(fā)和充分利用：
（1）近年來國家和各省區(qū)制定的生產(chǎn)和開采總量指標(biāo)及環(huán)保、生態(tài)政策體現(xiàn)了向優(yōu)勢企業(yè)傾斜的政策思路；
（2）行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的制訂及符合行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)名單的陸續(xù)公布，意味著行業(yè)中規(guī)模過小、技術(shù)水平較為落后的礦山和企業(yè)將被淘汰；
（3）隨著國家對自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)的全面清理，以及環(huán)保整治力度的進(jìn)一步加大，眾多不符合環(huán)保設(shè)施和工藝要求的中小采選企業(yè)可能被關(guān)停；
（4）綜合來看，國家的產(chǎn)業(yè)政策將有利于行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展，具備先進(jìn)技術(shù)水平、環(huán)保達(dá)標(biāo)、規(guī)范經(jīng)營的優(yōu)勢企業(yè)有望進(jìn)一步擴(kuò)大競爭優(yōu)勢，在行業(yè)整合的過程中進(jìn)一步做大做強(qiáng)。
來源：金石資源2017年報，獨家編輯整理：粉體技術(shù)網(wǎng)
第四期
礦物精細(xì)加工技術(shù)高級研修班
培訓(xùn)時間：2018年5月12-14日（共3天）
培訓(xùn)地點：廣東深圳
開班規(guī)模：40人
主講內(nèi)容：
一、非金屬礦粉體精細(xì)加工技術(shù)
二、非金屬礦粉體表面改性技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用
三、非金屬礦粉體在工業(yè)油漆涂料中的應(yīng)用
四、非金屬礦物粉體在建筑油漆涂料中的應(yīng)用
五、實地教學(xué)，現(xiàn)場參觀大型涂料企業(yè)
主講老師：
杜高翔，博士后，副教授，中國地質(zhì)大學(xué)（北京），擔(dān)任中國粉體技術(shù)網(wǎng)主編、礦物精細(xì)加工技術(shù)高級研修班特約講師。
高原，技術(shù)總監(jiān)，展辰工業(yè)漆，擔(dān)任礦物精細(xì)加工技術(shù)高級研修班特約講師。
其他。
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