6月29日，人民日報刊文《在破除“內(nèi)卷式”競爭中實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展》提及，為打破“內(nèi)卷式”競爭困局，國內(nèi)十大光伏玻璃廠商決議集體減產(chǎn)30%。
據(jù)了解，國內(nèi)頭部光伏玻璃企業(yè)計劃自2025年7月開始集體減產(chǎn)30%，部分玻璃企業(yè)堵口計劃也開始增多。預計后續(xù)國內(nèi)光伏玻璃供應量將快速下滑，7月國內(nèi)玻璃產(chǎn)量將下降至45GW左右。
此次減產(chǎn)主要是由于當前光伏玻璃市場面臨嚴峻挑戰(zhàn)，價格持續(xù)下行，全國光伏玻璃行業(yè)平均凈利已降至每噸-362元，行業(yè)盈利狀況極為困難。
當前，光伏玻璃行業(yè)競爭格局已陷入“囚徒困境”，別人降價擴產(chǎn)，你不跟上，就等于拱手將市場份額送給友商。如果大家都降價擴產(chǎn)，最終就是整個產(chǎn)業(yè)鏈集體崩盤，最終受益的或許就是海外同行。
而市場供需失衡是主要原因，2025年上半年光伏玻璃產(chǎn)能仍持續(xù)增長，新投產(chǎn)窯爐日熔化量超過17000噸，下游需求增速未能同步匹配產(chǎn)能擴張，組件排產(chǎn)減少導致光伏玻璃需求疲軟，庫存累積問題突出，行業(yè)供給和庫存都處于年內(nèi)較高水平。
此次減產(chǎn)計劃旨在破除行業(yè)不良競爭格局，通過減少供應量來促進市場供需關系的回歸平衡，穩(wěn)定產(chǎn)品價格，保障行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
我國光伏玻璃產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的90%以上，2024年光伏玻璃產(chǎn)量約2861萬噸，消耗光伏玻璃石英砂約2000萬噸。如果7月開始減產(chǎn)30%，光伏玻璃石英砂全年需求量會減少約300萬噸。
此外，減產(chǎn)行動也將在短期重塑行業(yè)競爭格局，企業(yè)策略分化明顯。頭部企業(yè)（信義、福萊特）減產(chǎn)30%后，讓出的市場份額主要被二線企業(yè)承接。龍頭則將聚焦高端化突圍，信義光能、福萊特等雖減產(chǎn)，但同步轉(zhuǎn)向保障長期客戶+高端產(chǎn)品，加速布局TCO玻璃（鈣鈦礦電池核心材料）、≤2mm超薄玻璃（降本輕量化）等高附加值領域。通過技術壁壘構(gòu)建護城河，避免陷入低端價格戰(zhàn)。
減產(chǎn)是行業(yè)自我救贖的第一步，但絕非終點。這次減產(chǎn)是光伏玻璃行業(yè)的“集體自救”，短期能止血（漲價去庫存），但想真正康復，還得靠需求回暖+技術升級。行業(yè)大洗牌中，有技術、有成本優(yōu)勢的大廠更可能活下來，小廠要么轉(zhuǎn)型，要么出局。
當產(chǎn)能泡沫被刺破、價格戰(zhàn)硝煙散去，具備技術壁壘、成本優(yōu)勢與全球布局的企業(yè)，將成為新一輪產(chǎn)業(yè)周期的引領者。
資料來源：財聯(lián)社、光大證券
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