（中國粉體技術(shù)網(wǎng)/班建偉）“從2001～2005年，我國輪胎產(chǎn)量年均增速為12.1%；2006～2010年，這一數(shù)據(jù)下降為9.2%；2011～2015年，年均增速僅4.6%，表明輪胎產(chǎn)能擴張速度大大減緩。我們這么多的炭黑賣給誰呢！”在4月21～24日召開的2015中國炭黑年會暨會員大會上，中國橡膠工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長徐文英說，去年我國炭黑行業(yè)的開工率只有78%，國內(nèi)炭黑企業(yè)靠擴大生產(chǎn)規(guī)模的發(fā)展模式與國外企業(yè)有很大差距，只有品牌響、技術(shù)強和美譽度高的企業(yè)才能獲得高市場占有率。
與會專家也表示，產(chǎn)能過剩成為炭黑行業(yè)的頑疾，企業(yè)本身又面臨著結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級,以及更高的環(huán)保投入。多重重壓之下，炭黑企業(yè)將面臨淘汰潮，只有那些及時轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)才能勇立潮頭而不被淘汰。
利潤低企業(yè)叫苦不迭
“2014年，炭黑行業(yè)銷售收入利潤率僅1.12%，盡管比上年微增長，但依然無法擺脫名列全橡膠行業(yè)倒數(shù)第一的尷尬局面。”龍星化工股份有限公司副總經(jīng)理李學波說。
據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會炭黑分會統(tǒng)計，2013年，行業(yè)銷售收入利潤率創(chuàng)歷史最低水平，僅為0.16%，2014年行業(yè)依然處在虧損的邊緣。面對連續(xù)兩年的低利潤，炭黑企業(yè)叫苦不迭。
“除了幾個大公司有利潤外，其他企業(yè)利潤都不是很好。焦化-煤焦油-炭黑聯(lián)產(chǎn)的企業(yè)通過以豐補歉，將利潤報表做得很好看。”山東耐斯特炭黑有限公司總工程師陳新中給記者算了一筆賬，目前普通的N330橡膠用炭黑有的企業(yè)賣到了3800元/噸，而當前煤焦油原材料2000元/噸，按1.6噸煤焦油生產(chǎn)1噸炭黑來計算，成本就達3200元/噸，加上運費300元/噸，其他水、電、氣及人工成本還沒算，售價3800元/噸能有利潤嗎！
為什么會形成這種狀況呢？“產(chǎn)能過剩是造成炭黑行業(yè)利潤低下的根本原因。”中國橡膠工業(yè)協(xié)會炭黑分會秘書長丁麗萍告訴記者，2014年全國炭黑產(chǎn)量為510萬噸，增長（同比，下同）8.5%；全國炭黑總產(chǎn)能為658萬噸，增長5.9%。較低的開工率和極低的利潤率，呈現(xiàn)出明顯的產(chǎn)能過剩傾向。
據(jù)了解，行業(yè)產(chǎn)能過剩的跡象從2009年開始顯現(xiàn)。2008年金融危機前，炭黑總產(chǎn)量增長率持續(xù)上升， 2009年達到最高峰增幅為19.90%，以此為轉(zhuǎn)折點，到2014年產(chǎn)量增幅呈現(xiàn)斷崖式下降。即便如此，由于基數(shù)較大，每年的增量仍高達45萬噸左右。2008~2014年全國炭黑產(chǎn)量增長率見圖1。
卡博特公司亞太區(qū)總裁朱戟提供的一些數(shù)字顯示，全球歐洲、美洲和除中國以外的亞洲地區(qū)供需基本平衡，唯有中國是失衡的，供應(yīng)嚴重大于需求。
全球炭黑需求及產(chǎn)能比較見圖2：
全球產(chǎn)能：1570萬噸 全球需求： 1240萬噸
“產(chǎn)能過剩最直接的影響就是，國內(nèi)炭黑行業(yè)中為數(shù)不少的企業(yè)，在市場應(yīng)對策略上，仍然以降低價格犧牲利潤甚至虧本經(jīng)營，來取得市場份額作為主要的競爭手段，在很大程度上進一步削弱了炭黑企業(yè)的定價話語權(quán)。”李學波說。
低價傾銷為行業(yè)企業(yè)所詬病。“行業(yè)大企業(yè)為了打壓小企業(yè)，以低價格沖擊市場，引發(fā)國內(nèi)價格戰(zhàn)。而這種營銷模式應(yīng)用在國際市場，很容易引發(fā)貿(mào)易摩擦，招致反傾銷。”一位業(yè)內(nèi)人士說。
“現(xiàn)在的炭黑價格一塌糊涂，僅是2008年之前的水平。不論輪胎行業(yè)，還是炭黑行業(yè)，有利潤了才會持續(xù)發(fā)展。造成這種狀況的因素有兩個，一方面是下游輪胎及橡膠制品等企業(yè)需求不足，另一個方面是整個行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩，這是我們身處其中的每一個人親手造成的。”曲靖眾一精細化工股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理謝萬飛倍感無奈地說，“去年一個很深的感受就是本來前三個季度很掙錢，后來卻‘衣食無著’了。就是因為山西省的部分小炭黑企業(yè)老板感覺炭黑行業(yè)有問題要從中退出，炭黑庫存要低價變現(xiàn)；另有兩個大項目9、10月份建成達產(chǎn)，產(chǎn)能釋放，產(chǎn)品大幅降價。最終，造成炭黑企業(yè)確實難過。”
產(chǎn)能過剩過半企業(yè)將遭淘汰
前幾年，炭黑行業(yè)上馬的投資項目主要是普通橡膠用炭黑生產(chǎn)線，造成了炭黑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。“現(xiàn)在橡膠用炭黑嚴重過剩，是虧本經(jīng)營。今明兩年炭黑行業(yè)將面臨一輪洗牌，即落后產(chǎn)能的淘汰和過剩產(chǎn)能的壓縮，將有60%的企業(yè)被洗掉。這是行業(yè)必須經(jīng)歷的陣痛，日子會很難過。”謝萬飛分析說。
據(jù)記者了解，從前山西炭黑企業(yè)多，現(xiàn)在山東的炭黑企業(yè)數(shù)量超過了山西。因為原來炭黑企業(yè)比較集中的山西絳縣當?shù)貨]有原料油，成本不占優(yōu)勢，所以目前已經(jīng)衰敗了。山西稷山縣焦化企業(yè)很多，炭黑企業(yè)和焦化企業(yè)建立起了戰(zhàn)略合作的關(guān)系，原料供應(yīng)有所保證。
“那些焦化—焦油—炭黑產(chǎn)業(yè)鏈整合較好、成長性會好的企業(yè)，東方不亮西方亮，只要能夠規(guī)避風險，就會度過這兩年的難關(guān)。比如山西永東、山東金能科技和山西陽光華泰等。”謝萬飛分析說。
為避免在淘汰浪潮里被卷走，有些企業(yè)開始幡然醒悟，減緩項目建設(shè)進度。“不得不承認過去的投資過于激進，戰(zhàn)線拉的太長。”一家內(nèi)資企業(yè)老總不無悔意，“新簽的兩個投資意向目前處于擱置狀態(tài)。”一家外商投資企業(yè)計劃一期工程建設(shè)3條炭黑生產(chǎn)線共12萬噸年產(chǎn)能，今年10月份投產(chǎn)運行，面對行業(yè)形勢，也主動將產(chǎn)能縮減至兩條線，并推遲到明年上半年竣工。
“那些沒有研發(fā)能力、缺少品牌競爭力，靠犧牲環(huán)境、消耗資源來維持生計的企業(yè)將面臨被洗牌，其落后產(chǎn)能在環(huán)保法的高壓態(tài)勢下將被迫停產(chǎn)改造，甚至被淘汰。”江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰究偨?jīng)理周敏建說。
積極調(diào)整謀劃未來
受整體經(jīng)濟形勢及行業(yè)競爭的影響，銷售收入在國內(nèi)炭黑企業(yè)排名第二位的龍星化工在做好主業(yè)的基礎(chǔ)上，嘗試投資“轉(zhuǎn)行”高收益的高新技術(shù)行業(yè)。中橡協(xié)炭黑分會理事長、龍星化工董事長劉江山說，龍星化工下手較早，如收購樺甸市常山鐵礦有限公司100%股權(quán)資產(chǎn)、投資新建聚偏氟乙烯項目等，希望獲取更多的收益和回報，此外龍星化工想投身網(wǎng)絡(luò)教育。
利潤的減少，導致企業(yè)留存收益減少，新產(chǎn)品開發(fā)、業(yè)務(wù)拓展、技術(shù)升級等受到制約。一些企業(yè)希望通過股權(quán)融資或者債務(wù)融資等手段，為實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標提供資金保障，以提升盈利能力，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。3月27日，山西永東化工IPO上市融資在證監(jiān)會獲得通過，山東聯(lián)科新材料股份有限公司去年年底也在“新三板”正式掛牌。“這些公司可以借助資金求得更好的發(fā)展，將來要走的路子也更寬泛。”劉江山說。
“其實，炭黑行業(yè)產(chǎn)能過剩是結(jié)構(gòu)性過剩。一些綠色輪胎需要的低滾動阻力炭黑、高性能色素炭黑、導電炭黑、高端汽車橡膠制品配件炭黑等產(chǎn)品，我們還很欠缺。”丁麗萍說。
海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個月我國炭黑平均出口價格為0.90美元/千克。而前三名進口國韓國產(chǎn)品平均價格1.86美元/千克，美國2.82美元/千克，中國臺灣地區(qū)1.57美元/千克。表明我國產(chǎn)品技術(shù)附加值要低于進口國產(chǎn)品。
一些企業(yè)已經(jīng)認識到炭黑同質(zhì)化問題后果的嚴重性，開始以市場為導向，關(guān)注綠色輪胎對炭黑質(zhì)量的需求，以及非輪胎炭黑產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，逐漸積累、不斷提升核心技術(shù)，力求發(fā)展特色產(chǎn)品來增加經(jīng)濟效益。
“我們公司在研制綠色輪胎用炭黑，輪胎企業(yè)原料成本會增加，可能面臨接受和消化的問題。炭黑的兩個研發(fā)方向一是低滯后、低散熱炭黑；另外一個就是改性炭黑。”耐斯特公司陳新中說。
“我公司將和貴州輪胎股份公司合作，開發(fā)出既能抗?jié)窕?、滾動阻力性能好，同時耐磨性不降低的炭黑品種。5月份雙方就將簽署合作協(xié)議。”謝萬飛副總經(jīng)理說，“目前蒽油價格很低，這使得特種炭黑非常掙錢。今年我們會把產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整到特種炭黑上，把其出口市場作為發(fā)展的重點”謝萬飛更進一步說，目前山西永東化工有限公司、貝斯特公司已經(jīng)有產(chǎn)品生產(chǎn)，黑貓公司有這個打算，蘇州寶化已經(jīng)將內(nèi)蒙古烏海工廠作為特種炭黑生產(chǎn)基地。
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