一、全球鋁消費(fèi)的增長拉動(dòng)了鋁土礦和氧化鋁的需求
鋁土礦和氧化鋁產(chǎn)業(yè)是緊密相連的，但現(xiàn)在很多礦業(yè)公司經(jīng)常分隔兩者，僅從事采礦或氧化鋁生產(chǎn)活動(dòng)。氧化鋁價(jià)格隨LME鋁價(jià)變動(dòng)，由運(yùn)輸及其他應(yīng)用拉動(dòng)的行業(yè)需求持續(xù)強(qiáng)勁增長，結(jié)構(gòu)性變化在鋁行業(yè)中繼續(xù)存在。2004-2012年全球鋁年增長率為6%，2009-2015預(yù)估將高達(dá)7.5%。專家預(yù)測，到2020年，全球?qū)︿X的需求將超過7000萬噸。
表1 全球冶金級(jí)氧化鋁產(chǎn)量變化：
數(shù)據(jù)來源：國際鋁業(yè)協(xié)會(huì)
表2 未來氧化鋁供需格局
數(shù)據(jù)來源：國際鋁業(yè)協(xié)會(huì)
二、全球鋁土礦供應(yīng)情況
全球擁有鋁土礦資源的主要國家有幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西、牙買加、中國、印尼、印度、加納、多米尼加、斐濟(jì)、馬來西亞、越南、俄羅斯等。全球鋁土礦資源量約550-750億噸，儲(chǔ)量約281億噸，可以使用100年以上。
表3 2015全球鋁土礦儲(chǔ)量分布
數(shù)據(jù)來源：美國USGS
從儲(chǔ)量上看，鋁土礦供應(yīng)不是問題，但仍有幾個(gè)驅(qū)動(dòng)因素需要考慮，例如地理位置、品味、國家政策、基礎(chǔ)設(shè)施、資本和投資安全性。尤其是亞洲國家，都有加工的政策目的。因而，行業(yè)結(jié)構(gòu)有可能隨著生產(chǎn)中心的轉(zhuǎn)移而變化。
三、全球鋁土礦格局的變化
中國是鋁土礦進(jìn)口大國，2014年中國氧化鋁產(chǎn)量占全球氧化鋁產(chǎn)量的45.6%，2014年之前鋁土礦海運(yùn)貿(mào)易主要集中在印尼和澳大利亞，禁令后格局發(fā)生了很大變化，渠道多元。
圖1 2012年我國進(jìn)口鋁土礦主要來源國占比
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
2012年我國鋁土礦主要來源于印尼、澳大利亞和印度，其余的來源于斐濟(jì)、巴西、馬來西亞、圭亞那、幾內(nèi)亞、牙買加。
圖2 2013年我國進(jìn)口鋁土礦主要來源國占比
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
與2012年相比，我國從澳大利亞和印尼進(jìn)口鋁土礦的量均在下降，從印度進(jìn)口的量增加了一半以上，從其它國家進(jìn)口的量也增加了一半。與此同時(shí)，我國加大了從幾內(nèi)亞的進(jìn)口，并且新增了加納和多米尼加，從馬來西亞和斐濟(jì)的進(jìn)口量減少較多，未從牙買加進(jìn)口。格局已開始有所調(diào)整。
圖3 2014年我國進(jìn)口鋁土礦主要來源國占比
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
由于2014年印尼禁令，我國從澳大利亞和印度進(jìn)口的量與2013年相比分別增加了一倍。并且進(jìn)口格局明顯改變，從馬來西亞、多米尼加等國的進(jìn)口量也明顯增加。
圖4 2015年上半年我國進(jìn)口鋁土礦主要來源國占比
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
2015年受非洲埃博拉病毒和南美海運(yùn)費(fèi)上漲的影響，上半年我國從巴西和加納進(jìn)口鋁土礦的量下降很嚴(yán)重，未從幾內(nèi)亞進(jìn)口。從馬來西亞進(jìn)口的量飆升至35.1%，月度平均進(jìn)口量約為132萬噸。
表4 2012-2015年上半年我國進(jìn)口鋁土礦均價(jià)對(duì)比
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署
四、全球鋁土礦市場面臨的問題
1、隨著全球鋁消費(fèi)的增長，2020年預(yù)計(jì)原鋁需求超過7000萬噸，誰能擁有2020年氧化鋁產(chǎn)能?
2、中國氧化鋁產(chǎn)能大，但考慮到低資本開支、高運(yùn)營成本和運(yùn)輸費(fèi)用，是否有充足的鋁土礦保證?
3、印尼鋁土礦出口禁令是否會(huì)延續(xù)?鋁廠是否會(huì)考慮進(jìn)口氧化鋁代替?
4、哪些國家會(huì)增加氧化鋁產(chǎn)能投資?
5、其它氧化鋁原料，例如粉煤灰、粘土鋁如何商業(yè)化?
五、合理建議
1、恢復(fù)采礦點(diǎn)
2、提高氧化鋁提煉效率
3、減少用水量
4、提高能源利用率
5、減少碳消耗
6、管理排放和產(chǎn)品廢物流
7、降低燒堿使用，提高燒堿使用效率
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