2014年我國輕重?zé)V行業(yè)總體形勢低迷，運行平穩(wěn)。國際市場需求不足，出口總體呈淺“V”型走勢；受累于宏觀經(jīng)濟不景氣，尤其是房地產(chǎn)行業(yè)增長失速，國內(nèi)需求疲軟；行業(yè)開工率嚴重不足，人工、環(huán)保成本上升；企業(yè)資金面緊張，利潤微薄。
一、2014年輕重?zé)V出口情況分析
2014年，我國輕重?zé)V出口總體呈現(xiàn)“量增價跌”局面，一般貿(mào)易保持平穩(wěn)。其中，一至二季度輕重?zé)V出口總體呈下降態(tài)勢，量價齊跌，尤其是2013年四季度末外商大量壓價囤貨后，2014年一季度和二季度采購量大幅減少。成交價已接近成本線，幾乎沒有甚至已經(jīng)沒有利潤空間，而外商觀望情緒濃厚，訂單依舊稀少，市場接近崩潰。在二季度末形勢跌入谷底后，經(jīng)過行業(yè)共同努力減量投標，三季度市場行情開始好轉(zhuǎn)，成交量明顯增加，價格企穩(wěn)并略有回升，全年配額全部完成。全年走勢總體呈現(xiàn)淺“V”型。
2014年，我國輕重?zé)V出口總量約為135萬噸，同比增長22%。一般貿(mào)易項下出口106.5萬噸（不包含2013年年末報關(guān)出口而統(tǒng)計至2014年數(shù)量），其中，出口輕燒鎂17.3萬噸，同比下降27.9%；重?zé)V57.1萬噸，同比增長3%；電熔鎂32.1萬噸，同比增長1.3%；菱鎂礦218噸，同比下降33%。出口總金額3.9億美元。出口均價366美元/噸。其中，輕燒鎂230美元/噸，同比增長0.7%；重?zé)V290美元/噸，同比下降3%；電熔鎂580美元/噸，同比下降7.1%；菱鎂礦280美元/噸，同比下降13.2%。
2014年我國輕重?zé)V出口總體呈現(xiàn)“量增價跌”局面的原因主要有三個方面：一是國際經(jīng)濟不景氣，需求不足。輕重?zé)V出口處于買方市場，外商議價能力強，我國企業(yè)議價能力弱。外商集中在每年第四季度采購，其他時間采購數(shù)量較少，并不斷壓低價格。為了維持自身正常運營和市場份額，同時也擔心配額浪費而遭受處罰，出口企業(yè)下調(diào)出口價格，低價拋量，以接近成本價出口，導(dǎo)致總體出口價格下降。二是統(tǒng)計口徑問題。由于外商的采購策略變化導(dǎo)致企業(yè)相當一部分出口集中在第四季度，在12月份報關(guān)出口的輕重?zé)V中有相當一部分被統(tǒng)計到2014年1月出口中。據(jù)估測和計算，2013年該數(shù)量約為16-17萬噸，比以往任何一年都高。因此，統(tǒng)計時間滯后導(dǎo)致出口數(shù)量“虛高”。三是朝鮮輕重?zé)V轉(zhuǎn)口貿(mào)易又開始增大，其中不乏偷換原產(chǎn)地證、保稅庫再加工等不法行為。2014年朝鮮轉(zhuǎn)口貿(mào)易輕重?zé)V達15.7萬噸，比2013年增加了1萬噸左右。輕重?zé)V轉(zhuǎn)口貿(mào)易推高了我國出口數(shù)量的同時拉低了出口均價。
2014年我國輕重?zé)V出口全球79個國家和地區(qū)，其中出口前五位的國家（地區(qū)）是：美國、歐盟、日本、韓國和俄羅斯，對該五國（地區(qū)）出口合計86.3萬噸，占當年出口總量的81%（詳見圖1）。
 2014年我國對主要出口國（地區(qū)）的出口量有增有減，出口均價出現(xiàn)了不同程度下降。其中，對日本和俄羅斯出口量同比增長，而對美國和韓國出口量同比下降，對歐盟出口基本維持穩(wěn)定（注：與2012年相比對歐盟出口下降明顯）。
 2014年我國輕重?zé)V對主要出口市場發(fā)生變化的主要原因有三點：一是當前全球經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇，各主要經(jīng)濟體冷熱不均。美國經(jīng)濟明顯復(fù)蘇，失業(yè)率顯著下降，PMI值一直處于50以上并穩(wěn)步上升，房地產(chǎn)、汽車業(yè)升溫，對鋼鐵等需求增加，從而間接帶動輕重?zé)V需求回升。美國2014年對我國輕重?zé)V需求量雖然比正常水平略有下降，但仍然從量上超越歐盟，成為我國2014年輕重?zé)V最大進口國。歐盟經(jīng)濟仍處于后債務(wù)危機時代，復(fù)蘇疲軟，歐委會更是將2014年經(jīng)濟增長預(yù)測調(diào)低至0.8%。受此影響，歐盟對我國輕重?zé)V的需求也維持在較低水平。日本經(jīng)濟在2014年的“安倍經(jīng)濟學(xué)”舉措刺激下，汽車等出口曾一度較快增長，在一定程度上拉動了對鋼鐵的需求，間接帶動輕重?zé)V需求增長。二是在當前環(huán)境下，總需求仍然不足，當供給穩(wěn)定時，價格必然下降。三是國外產(chǎn)品競爭。奧鎂集團、巴西鎂業(yè)等國際鎂砂巨頭產(chǎn)能擴大，朝鮮輕重?zé)V的轉(zhuǎn)口貿(mào)易等都對我國產(chǎn)品出口造成巨大沖擊，擠壓我國產(chǎn)品在歐洲、南美洲和美國市場份額。另外奧鎂、巴西鎂業(yè)產(chǎn)品運往歐盟、美國都有運輸成本優(yōu)勢。
二、2014年輕重?zé)V國內(nèi)供需情況分析
《中國統(tǒng)計年鑒2014》數(shù)據(jù)顯示，我國菱鎂礦基礎(chǔ)儲量12.1億噸。資源集中分布在7個省。其中，遼寧省儲量最大，基礎(chǔ)儲量為10.5億噸，占基礎(chǔ)儲量的86.8%。其次是山東，基礎(chǔ)儲量1.5億噸，占總量的12.4%，其余5個省份共占0.8%。目前，山東省菱鎂礦開采數(shù)量較少，因此，遼寧省輕重?zé)V生產(chǎn)情況基本上就是我國輕重?zé)V生產(chǎn)情況。
輕重?zé)V作為一種重要的耐火材料，和鋼鐵、有色、建材等行業(yè)形勢密切相關(guān)。2014年，我國房地產(chǎn)行業(yè)在經(jīng)歷了十年的高速增長后開始調(diào)整，增速大幅放緩，對鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬（主要是鋁、銅等）等大宗商品需求下降，鋼鐵等行業(yè)持續(xù)低迷。受此影響，我國國內(nèi)輕重?zé)V國內(nèi)消費量也明顯減少。
2014年，我國開采菱鎂礦1843.3萬噸，同比下降3.1%；生產(chǎn)鎂質(zhì)制品1482.9萬噸，同比下降2.6%。其中：輕燒鎂427.8萬噸，同比上升1.4%。重?zé)V砂209.8萬噸，同比下降5.2%；中檔鎂砂73.6萬噸，同比下降11.1%；高純鎂砂108.6萬噸，同比下降5.9%。電熔鎂砂159.3萬噸，同比增長5.0%；燒成磚109.9萬噸，同比增長6.2%；不燒磚144.7萬噸，同比下降6.8%；不定形產(chǎn)品141.2萬噸，同比增長7.7%。
三、輕重?zé)V世界供需現(xiàn)狀分析
據(jù)Lan Wilson資料顯示，世界菱鎂礦鎂資源儲量約為130億噸，其中，中國占總量的26%，朝鮮占23%，俄羅斯占21%，斯洛伐克占10%，巴西占7%，澳大利亞占5%，其他23個國家共占8%。世界上每年從菱鎂礦提取的氧化鎂中，中國占總量的49%，俄羅斯占12%，土耳其占6%，奧地利、巴西和斯洛伐克各占5%。從產(chǎn)品類型看，75%的產(chǎn)品為重?zé)V，17%的產(chǎn)品為輕燒鎂，電熔鎂占8%。世界主要的輕重?zé)V生產(chǎn)商有奧鎂集團（RHI）、巴西鎂業(yè)（Magnesita）、維蘇威（Vesuvius）、俄羅斯鎂砂集團（Magnezit）等。另外，美國、日本和歐洲國家從海水中也提取大量的鎂資源。
四、運行中存在的問題
（一）全球經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇，需求疲軟。
全球經(jīng)濟不景氣嚴重影響輕重?zé)V需求。從幾大經(jīng)濟體情況看，美國需求量雖然有了較大提升，但仍然沒有完全恢復(fù)至經(jīng)濟危機前水平。歐盟現(xiàn)處于后債務(wù)危機時代，顯然沒有恢復(fù)“元氣”，2015年1月份開始推行的歐洲版“QE”計劃也反映出歐盟經(jīng)濟仍然困難重重，恢復(fù)將是長期過程。日本經(jīng)濟在“安倍經(jīng)濟學(xué)”舉措刺激下好轉(zhuǎn)態(tài)勢曇花一現(xiàn)，上調(diào)消費稅等措施使其面臨新的困難。巴西、印度和俄羅斯等金磚國家經(jīng)濟下行壓力大。中國經(jīng)濟也進入“新常態(tài)”，高速增長時代已成過去時。
我國輕重?zé)V市場，最大的在國內(nèi)，其次是美歐日發(fā)達經(jīng)濟體和部分新興經(jīng)濟體。目前，主要市場國家經(jīng)濟增速普遍放緩，總需求下降明顯。包括鋼鐵、有色、水泥在內(nèi)等行業(yè)均不景氣，作為耐火材料的輕重?zé)V需求不足。
（二）成交價格下降，產(chǎn)品利潤空間微薄。
在國內(nèi)國際兩個市場需求普遍不足的情況下，我國輕重?zé)V成交價格普遍下降。國內(nèi)市場方面，90#輕燒鎂粉均價660元/噸，同比下降5.7%；90#重?zé)V砂均價750元/噸，同比下降11.8%；97#電熔鎂砂均價2500元/噸，同比下降3.8%；鎂磚（DMZ-97）均價4750元/噸,同比下降5%。
國際市場方面，2014年我國出口輕燒鎂230美元/噸，同比增長0.7%；重?zé)V290美元/噸，同比下降3%；電熔鎂580美元/噸，同比下降7.1%；菱鎂礦280美元/噸，同比下降13.2%。
與價格的低迷相比，企業(yè)的生產(chǎn)成本卻有所上升，煤、電、油、運等生產(chǎn)要素，除動力煤和重油價格同比下降10%，其余均持平或上漲，例如鐵路貨運價格噸公里上調(diào)1.5分，加之企業(yè)用工成本不斷上漲，銀行利息、應(yīng)繳稅款、電費不容拖欠，企業(yè)資金壓力加大。在環(huán)境污染日趨嚴重的情況下，國家環(huán)保部門加大了對環(huán)保檢查力度，環(huán)保不合格企業(yè)將被強制關(guān)停，企業(yè)在環(huán)保設(shè)備方面投入明顯加大。
（三）競爭環(huán)境趨緊，供求矛盾繼續(xù)擴大。
近幾年全球輕重?zé)V的供應(yīng)格局發(fā)生了一些變化。全球最大的耐火材料生產(chǎn)企業(yè)奧地利奧鎂集團在挪威投資建立了8萬噸的電熔鎂工廠，巴西鎂業(yè)制定了增加12萬噸產(chǎn)能的計劃并已經(jīng)完成了6萬噸，土耳其、俄羅斯開始投資生產(chǎn)電熔鎂，朝鮮輕燒鎂經(jīng)我國轉(zhuǎn)口的數(shù)量也在不斷增加。這些新增的產(chǎn)能和供給擠占了我國產(chǎn)品在國際市場上的份額：2012年我國輕重?zé)V在歐盟市場的份額是48.4%，而2014年10月這一比例降低為33.8%；相應(yīng)的，挪威產(chǎn)品（主要是奧鎂公司產(chǎn)品）的市場份額從2012年的0.3%上升至2014年的5.1%；土耳其和巴西產(chǎn)品市場份額也分別增加了1.8%和1.2%。
生產(chǎn)方面，受下游市場不景氣影響，鎂質(zhì)耐火材料行業(yè)的減產(chǎn)停產(chǎn)狀況呈擴大趨勢。粗略估算，主產(chǎn)地的爐窯關(guān)停產(chǎn)概率約占50%。同時，融資環(huán)境趨緊、高品位礦石供應(yīng)緊張、用工成本上升、銷售資金回籠期延長等因素擠壓，使企業(yè)生存愈顯困難。從國內(nèi)下游行業(yè)看，鋼鐵、水泥、玻璃等行業(yè)產(chǎn)能過剩狀況未見好轉(zhuǎn)，房地產(chǎn)行業(yè)對其需求減少，行業(yè)面臨去產(chǎn)能的長期壓力，對作為輔助材料的輕重?zé)V需求不足。
五、市場預(yù)測
2015年全球經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境可能略有改善，但依然嚴峻。
一方面，美國經(jīng)濟復(fù)蘇強勁，歐洲、日本也再為促進經(jīng)濟增長采取積極措施，中國經(jīng)濟進入“新常態(tài)”，大刀闊斧的改革將為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展注入持久動力；國際油價下跌也有助于世界各國生產(chǎn)降低成本。這些因素都在推動世界經(jīng)濟向溫和復(fù)蘇方向發(fā)展。
另一方面，我們也要看到，美國退出了QE的同時歐盟和日本繼續(xù)推行貨幣量化寬松政策，這會導(dǎo)致國際資本更多回流美國，也增加了國際資本流動不確定性。歐元和日元的貶值將使我國出口產(chǎn)品變得更加昂貴，競爭力下降，企業(yè)出口變得更加困難；在經(jīng)濟疲軟的大環(huán)境下，貿(mào)易保護傾向會強化，貿(mào)易摩擦增多；地區(qū)沖突和局勢緊張沒有得到改善，恐怖主義仍然猖獗，增加了經(jīng)濟復(fù)蘇的不確定性和難度。這些因素都會使得全球經(jīng)濟在未來一到兩年復(fù)蘇面臨巨大挑戰(zhàn)。
2015年我國外貿(mào)發(fā)展面臨的內(nèi)外部環(huán)境依然嚴峻。外部需求受經(jīng)濟環(huán)境影響仍然疲軟，出口壓力較大，進口會有所增加。預(yù)計2015年我國出口增速難有大的改觀。歐、美、日等發(fā)達經(jīng)濟體鋼鐵產(chǎn)量穩(wěn)定，房地產(chǎn)等行業(yè)已經(jīng)相當成熟，目前或萎縮或溫和復(fù)蘇，對水泥、玻璃相關(guān)建材需求也將維持穩(wěn)定，甚至略有下降。因此，我國輕重?zé)V產(chǎn)品出口將維持現(xiàn)有水平，不會有太大改觀。
2015年，預(yù)計輕重?zé)V國內(nèi)主要下游行業(yè)——鋼鐵、冶金、建材等行業(yè)會減緩下跌勢頭，在國家利好政策刺激下，房地產(chǎn)市場或?qū)⒙杂谢嘏?。受此影響，耐火材料總需求將與2014年持平，或略有好轉(zhuǎn)；國內(nèi)市場對耐火材料的需求或?qū)⒕S持平穩(wěn)。但也必須同時看到，由于耐火材料庫存較大，需要一段時間來消化，在需求不旺情況下產(chǎn)品價格幾乎沒有回調(diào)的可能，產(chǎn)品利潤空間仍然微薄?？傊?，行業(yè)最困難時期還沒有過去，但我們已經(jīng)走在谷底并向上的路上。
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