整體而言，中國(guó)的塑料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)一個(gè)“扇形”結(jié)構(gòu)，上游相對(duì)集中，主要為石化和煤化工企業(yè)，其中石化工生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量占塑料供應(yīng)的80%以上，而在石化工中中石化和中石油又占到60%以上的份額。但近年來(lái)，我國(guó)塑料材料領(lǐng)域發(fā)展進(jìn)入瓶頸時(shí)期，塑料行業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展應(yīng)以提高自主創(chuàng)新能力為核心目標(biāo)，努力縮小與發(fā)達(dá)國(guó)家高新生產(chǎn)技術(shù)之間的差距。
化工塑料的產(chǎn)業(yè)鏈
煉油工業(yè)
原油，直接從油井中開(kāi)采出來(lái)未加工的石油為原油，它是一種由各種烴類組成的黑褐色或暗綠色黏稠液態(tài)或半固態(tài)的可燃物質(zhì)。按比重分類：輕質(zhì)原油、中質(zhì)原油、重質(zhì)原油以三類。
石化產(chǎn)業(yè)上游
輕質(zhì)原油，也稱為石腦油，它可以提煉出苯、甲苯、二甲苯、乙烯、丙烯、丁二烯、石蠟、瀝青、汽油、煤油、柴油、苯乙烯。
石化產(chǎn)業(yè)下游
五大中間原料: 苯乙烯、丙烯麟、甲基丙烯酸甲腦、丙二酚 丁二烯。這些也都是塑料產(chǎn)業(yè)的上游。
塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
上游
1 概述
塑化行業(yè)的上游為石化與煤化行業(yè)的塑料與橡膠生產(chǎn)廠商。
上游原料是通過(guò)石腦油與蒸汽裂解煤、炭焦化制甲烷氣、煤制甲醇等技術(shù)路線，合成乙烯、乙炔或丙烯、丁二烯、苯等初級(jí)化工產(chǎn)品，經(jīng)催化聚合生成聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、丙烯腈-丁二烯（ABS）等塑料制品。
國(guó)內(nèi)塑化行業(yè)中，煤制PE和煤制PP占總產(chǎn)能的比重分別為20%與22%，占產(chǎn)能大多數(shù)的為石油煉化企業(yè)，即便如此，煤制烯烴和煤制醇醚的化工項(xiàng)目也是巨大的。
2 產(chǎn)業(yè)鏈
以PE產(chǎn)業(yè)鏈舉例：
3 主要企業(yè)及特征
從上游行業(yè)看，上游的合成樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)基本為大型的石化企業(yè)。這類企業(yè)具有兩個(gè)鮮明的特點(diǎn)：
一是行業(yè)進(jìn)入門檻較高，需要大規(guī)模的資本投入和資金支持；
二是由于石油、天然氣資源的不可再生性，石化行業(yè)具有較為濃厚的資源壟斷色彩。
從國(guó)內(nèi)產(chǎn)量分布來(lái)看，PE產(chǎn)能主要集中在中國(guó)石化和中國(guó)石油兩大集團(tuán)，兩家PE產(chǎn)能合計(jì)約占國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的80%；PP的最大供應(yīng)商是中國(guó)石化，其裝置產(chǎn)能占國(guó)內(nèi)產(chǎn)能45%，中國(guó)石油占比為26%，剩余為地方企業(yè)；PVC產(chǎn)能排名第一的企業(yè)為中國(guó)化工集團(tuán)，新疆天業(yè)集團(tuán)緊隨其后。
4 上游產(chǎn)業(yè)整體特征
從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，最常見(jiàn)的幾種塑料原料均是典型的寡頭壟斷市場(chǎng)。從全產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)分布上來(lái)看，由于生產(chǎn)企業(yè)的寡頭壟斷性質(zhì)，因此議價(jià)能力較強(qiáng)，獲得了該產(chǎn)業(yè)鏈上最大比例的利潤(rùn)。
但由于塑化行業(yè)原料來(lái)源豐富、技術(shù)路線成熟、投資與產(chǎn)值巨大，各地與主要石化及煤化企業(yè)均大量投建和投產(chǎn)通用塑料生產(chǎn)線，在供應(yīng)端已出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。
2015 年大部分大宗化工產(chǎn)品都出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的供過(guò)于求（產(chǎn)能過(guò)剩與需求下滑雙因素影響），其中甲醇、丙烯酸酯、苯酚、苯胺、對(duì)二甲苯、苯乙烯等行業(yè)的開(kāi)工率在60%左右，苯酐、鄰二甲苯、苯甲酸等行業(yè)的開(kāi)工率在50%左右，BDO、順酐、DOP等，行業(yè)的開(kāi)工率已經(jīng)降到30%-40%。
隨著產(chǎn)能增加和供需市場(chǎng)反轉(zhuǎn)，原料庫(kù)存上升，給生產(chǎn)商與貿(mào)易商帶來(lái)了較大的庫(kù)存與資金壓力。
下游
1 概述
塑料行業(yè)的下游是以塑料制品為主營(yíng)業(yè)務(wù)的輕工業(yè)，涵蓋了農(nóng)用薄膜、建材、家電、汽車零部件、模具、容器包裝等子行業(yè)。當(dāng)前塑料的細(xì)分種類多達(dá)幾百種，只要稍稍調(diào)整配方便可生產(chǎn)出新型聚合物。
2 產(chǎn)成品分類
通常來(lái)說(shuō)，塑料可按用途分為以下三種：
| 分類 |
特點(diǎn) |
中文名 |
簡(jiǎn)稱 |
用途 |
| 通用塑料 |
產(chǎn)量大、用途廣、成型性好、價(jià)格便宜。日用生活產(chǎn)品中的用量很大，主要應(yīng)用在生活日用品，普通工業(yè)包裝，普通農(nóng)業(yè)包裝，食品包裝，以及辦公用品等等
|
聚乙烯 |
PE |
食品包裝袋、餐具 |
| 高密度聚乙烯(硬性軟膠) |
HDPE |
清潔用品、沐浴產(chǎn)品 |
| 低密度聚乙烯 |
LDPE |
保鮮膜、塑料膜等 |
| 線性低密度聚乙烯 |
LLDPE |
薄膜、管材、電線電纜 |
| 聚丙烯(百折膠塑料) |
PP |
微波爐餐盒 |
| 聚氯乙烯(搪膠) |
PVC |
很少用于食品包裝 |
| 聚苯乙烯 |
PS |
碗裝泡面盒、快餐盒 |
| 聚苯乙烯泡沫(發(fā)泡膠) |
EPS |
|
| 聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯 |
PET |
礦泉水瓶、碳酸飲料瓶 |
| 丙烯腈─丁二烯─苯乙烯共聚合物(超不碎膠) |
ABS |
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| 通用工程塑料 |
在機(jī)械性能、耐久性、耐腐蝕性、耐熱性等方面能達(dá)到更高的要求，而且加工更方便并可替代金屬材料。工程塑料被廣泛應(yīng)用于電子電氣、汽車、建筑、辦公設(shè)備、機(jī)械、航空航天等行業(yè)，以塑代鋼、以塑代木已成為國(guó)際流行趨勢(shì) |
聚酰胺(尼龍) |
PA |
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| 聚碳酸酯(防彈膠) |
PC/PMMA |
水壺、水杯、奶瓶 |
| 聚甲醛酯(賽鋼、奪鋼) |
POM |
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| 聚酯 |
PET |
滌綸短纖維、滌綸長(zhǎng)絲 |
| 聚苯醚 |
PPO |
電子電氣、汽車、化工 |
| 特殊工程塑料 |
特種塑料一般是指具有特種功能，可用于航空、航天等特殊應(yīng)用領(lǐng)域的塑料。如氟塑料和有機(jī)硅具有突出的耐高溫、自潤(rùn)滑等特殊功用，增強(qiáng)塑料和泡沫塑料具有高強(qiáng)度、高緩沖性等特殊性能，這些塑料都屬于特種塑料的范疇。 |
聚苯硫醚 |
PPS |
高壓元件、外殼、線圈 |
| 液晶高分子聚合物 |
LCP |
容器 |
3 下游產(chǎn)業(yè)鏈
 4 改性塑料及主要企業(yè)
其中，塑料改性，就是向合成樹(shù)脂中添加合適的改性劑，采用一定的加工成型工藝，從而制得具有新穎結(jié)構(gòu)特征、能夠滿足各種不同使用性能要求的新型塑料材料的方法，由此獲得的材料稱為改性塑料。
改性塑料通常應(yīng)用于汽車、家電、通訊等對(duì)材料性能要求較高的行業(yè)。改性塑料企業(yè)中，主要可分為兩類：
第一類是主要為從事改性塑料加工的領(lǐng)先企業(yè)，這類企業(yè)通常專注于生產(chǎn)和銷售用于特定下游產(chǎn)品的改性塑料，在細(xì)分市場(chǎng)中有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
第二類為，在中低端的改性塑料企業(yè)，由于進(jìn)入門檻相對(duì)較低，下游行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，如家電、電子產(chǎn)品、玩具、燈飾等市場(chǎng)均處于完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)狀態(tài)。
5 下游產(chǎn)業(yè)整體特征
下游行業(yè)整體體量仍然巨大，但隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，已經(jīng)影響到塑化行業(yè)尤其是低端塑料的需求。從最終塑料成品分類來(lái)看：
通用塑料構(gòu)成簡(jiǎn)單、價(jià)格低廉、技術(shù)非常成熟，因此塑料行業(yè)門檻較低，加之五大通用塑料占據(jù)了絕大部分通用塑料市場(chǎng)，產(chǎn)品高度同質(zhì)化，導(dǎo)致供給大于需求。
工程塑料市場(chǎng)，伴隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人均收入的增加，市場(chǎng)對(duì)綠色、環(huán)保的高端塑料制品的需求和改性能的工程塑料制品的需求會(huì)有長(zhǎng)期穩(wěn)定的增長(zhǎng)。
歐美國(guó)家工程塑料30%~40%的消費(fèi)都集中在汽車領(lǐng)域，我國(guó)僅11.82%；在醫(yī)藥衛(wèi)生和疾病預(yù)防方面，新疾病種類的增多和醫(yī)保體系的完善，會(huì)帶來(lái)醫(yī)用塑料制品（安全環(huán)保生物袋、輸液袋、防護(hù)服、防護(hù)鏡、噴霧器、活性炭面罩）需求的提升。
此外，家電升級(jí)、車用特種塑料增加，工程塑料行業(yè)的前景仍然明朗。國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)相對(duì)落后等因素，國(guó)產(chǎn)工程塑料長(zhǎng)期以來(lái)一直無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，超過(guò)一半的工程塑料需要進(jìn)口。因此特殊塑料及高端工程塑料領(lǐng)域由于需求大于供給，可以接受一定的加價(jià)。
中國(guó)塑料行業(yè)的發(fā)展
塑料工業(yè)作為我國(guó)輕工行業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)之一，近幾年增長(zhǎng)速度一直保持在10%以上。塑料制品應(yīng)用廣泛，龐大的下游行業(yè)為我國(guó)塑料制品行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。
但近年來(lái)，我國(guó)塑料材料領(lǐng)域發(fā)展進(jìn)入瓶頸時(shí)期，我國(guó)塑料行業(yè)面對(duì)著部分產(chǎn)能過(guò)剩、高端產(chǎn)品比重偏低，技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)、全行業(yè)差異化經(jīng)營(yíng)意識(shí)差，惡性競(jìng)爭(zhēng)激烈、市場(chǎng)服務(wù)意識(shí)差 營(yíng)銷理念落后等問(wèn)題，未來(lái)塑料市場(chǎng)發(fā)展何去何從？
塑料行業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展應(yīng)以提高自主創(chuàng)新能力為核心目標(biāo)，主攻當(dāng)前關(guān)鍵共性的核心技術(shù)，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改造升級(jí)傳統(tǒng)行業(yè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，努力縮小與發(fā)達(dá)國(guó)家高新生產(chǎn)技術(shù)之間的差距。
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