碳纖維是由片狀石墨微晶等有機(jī)纖維沿纖維軸向方向堆砌而成，經(jīng)碳化及石墨化處理而得到的微晶石墨材料。其 “外柔內(nèi)剛”，質(zhì)量比金屬鋁輕，但強(qiáng)度卻高于鋼鐵，并且具有耐腐蝕、高模量的特性，是國(guó)防軍工和民用方面的重要材料。2016年我國(guó)碳纖維市場(chǎng)及應(yīng)用情況如何呢？
一、中國(guó)碳纖維市場(chǎng)
1、中國(guó)碳纖維需求-年份
中國(guó)市場(chǎng)在2016年，取得了超出預(yù)期的高增長(zhǎng)。在2015年，根據(jù)我們?cè)O(shè)定的12%的增長(zhǎng)率，2016年的預(yù)期是18,803噸，而實(shí)際統(tǒng)計(jì)的2016年的數(shù)據(jù)是19,563噸，對(duì)比2015年增長(zhǎng)了2774噸（16.5%），其中，核心驅(qū)動(dòng)因素是風(fēng)電葉片用大絲束碳纖維的迅猛增長(zhǎng)。從2015年統(tǒng)計(jì)的800噸攀升到2016年的3000噸，在16.5%的增長(zhǎng)率中的貢獻(xiàn)度為79%。
體育器材、建筑補(bǔ)強(qiáng)、壓力容器保持在正常的增長(zhǎng)率。汽車(chē)市場(chǎng)依然在試水中，沒(méi)有啟動(dòng)對(duì)整體市場(chǎng)有影響力的增長(zhǎng)。
電子電器（尤其是消費(fèi)電子）是中國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力強(qiáng)且活躍，電子電器行業(yè)已經(jīng)逐步擴(kuò)大對(duì)碳纖維的應(yīng)用，隨著復(fù)合材料技術(shù)的進(jìn)步，這個(gè)領(lǐng)域有望成為中國(guó)可控的、重要的增長(zhǎng)引擎。
這次沒(méi)有統(tǒng)計(jì)大中華地區(qū)（臺(tái)灣的用量估計(jì)在1000-1500噸范圍）。只是對(duì)大陸地區(qū)作了統(tǒng)計(jì)。
從2016年到2020年，中國(guó)的整體市場(chǎng)的需求很難預(yù)測(cè)，很可能會(huì)以20%的高增長(zhǎng)運(yùn)行，關(guān)鍵應(yīng)用市場(chǎng)是風(fēng)電葉片，外資巨頭在華的生產(chǎn)布局及國(guó)內(nèi)風(fēng)電巨頭對(duì)碳纖維的采用。
2、中國(guó)碳纖維需求-應(yīng)用
總量：19563噸
體育器材依然占據(jù)半壁江山，穩(wěn)步發(fā)展是這個(gè)行業(yè)的特色，新的大增長(zhǎng)的實(shí)現(xiàn)需要自動(dòng)化復(fù)合材料工藝的創(chuàng)新。
風(fēng)電葉片用碳纖維異軍突起，對(duì)比去年的900噸，有數(shù)倍的增長(zhǎng)。然而，這個(gè)3000噸的用量主要源于VESTAS一家的需求。如果新的國(guó)際巨頭或國(guó)內(nèi)巨頭啟動(dòng)這個(gè)需求，后續(xù)幾年，可以期盼每年成倍數(shù)迅猛增長(zhǎng)。
本次統(tǒng)計(jì)，增加了碳碳復(fù)材（主要用于多晶硅爐），電子電氣（主要是3C產(chǎn)品），今年，我們大幅度調(diào)整了電纜芯的數(shù)據(jù)，之前的統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確。
中國(guó)的碳纖維應(yīng)用市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)的總體規(guī)律有很大的不同：我們嚴(yán)重缺乏航空航天軍工的龍頭牽引，絕大部分碳纖維企業(yè)均奔著這個(gè)狹小的分市場(chǎng)去做海量的投入，在獨(dú)木橋上相互踩踏；在以風(fēng)電、汽車(chē)為代表的工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，由于綜合技術(shù)實(shí)力的差距，這些產(chǎn)業(yè)在使用新材料創(chuàng)新方面顯得謹(jǐn)慎；技術(shù)與工藝相對(duì)傳統(tǒng)、人工密集型的體育器材方面，臺(tái)灣及大陸擁有較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而這個(gè)優(yōu)勢(shì)主要幫襯的是質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的日本碳纖維，國(guó)產(chǎn)碳纖維廠家在日企的價(jià)格指揮棒下，痛苦生存在夾縫中。高質(zhì)量的供給結(jié)構(gòu)VS高質(zhì)量的需求結(jié)構(gòu)？在新材料領(lǐng)域及工業(yè)，是個(gè)相互交纏的復(fù)雜問(wèn)題，如果只是表層次的“需求牽引”或供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，恐怕難以解決這個(gè)問(wèn)題，還需要強(qiáng)有力的國(guó)家“戰(zhàn)略導(dǎo)向”。
3、中國(guó)碳纖維需求-省份
總量：19563噸
產(chǎn)業(yè)依然集中在6個(gè)省份中，這是需求上千噸的省份，北京由于恒天的進(jìn)口數(shù)據(jù)拉高了排名。
對(duì)比2015年，由于風(fēng)電葉片開(kāi)始大量采用碳纖維，整個(gè)格局有了明顯變化，廣東+福建的份額降低，從城市排名中：鹽城，天津地區(qū)是典型的風(fēng)電需求領(lǐng)域。我們堅(jiān)信：今后幾年，風(fēng)電將成為主導(dǎo)需求。有這個(gè)產(chǎn)業(yè)有關(guān)的省份的份額，城市排名將大幅攀升。
總金額：482475千美元
從消費(fèi)金額來(lái)看，廣東依然保持第一，而上海超越山東與江蘇，排名第二，上海地區(qū)消費(fèi)高價(jià)格碳纖維的能力顯著，其中蘇威（原氰特公司）做出了重要貢獻(xiàn)，這家是中國(guó)商飛碳纖維預(yù)浸料與膠黏劑的唯一長(zhǎng)期供應(yīng)商。
4、中國(guó)碳纖維需求-來(lái)源
總量：19563噸
總金額：482475千美元
注：FABRIC &PP 是碳纖維織物及預(yù)浸料。之所以包含韓國(guó)，主要是考慮東麗在韓國(guó)的4700噸的碳纖維產(chǎn)能與相關(guān)后續(xù)工藝。韓國(guó)加工的織物與預(yù)浸料，多是用東麗的纖維。
對(duì)中國(guó)碳纖維的供應(yīng)來(lái)源進(jìn)行分析，我們可以得出如下結(jié)論：
對(duì)比2015年，我國(guó)需求從16,789噸增加到2016年的19，563噸，增幅16.52%，總金額從2015年的457,191千美元，增長(zhǎng)到2016年的482,475千美元，增幅為5.5%，這個(gè)數(shù)據(jù)說(shuō)明：國(guó)際碳纖維價(jià)格在逐步走低，我們判斷，這個(gè)趨勢(shì)還會(huì)加劇。
以東麗為代表日資企業(yè)提供了各類(lèi)碳纖維產(chǎn)品共7,687噸，占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)40%的份額，市場(chǎng)地位依然牢固，這主要是航空航天級(jí)碳纖維。美國(guó)ZOLTEK，通過(guò)其美國(guó)，匈牙利及墨西哥的工廠，向中國(guó)銷(xiāo)售了總計(jì)3077噸碳纖維及產(chǎn)品，占到總需求的15.8%，基本囊括了風(fēng)電分市場(chǎng)；在很多汽車(chē)領(lǐng)域，混配模成型領(lǐng)域，也有巨大的市場(chǎng)份額，工業(yè)用碳纖維已經(jīng)成為東麗的另一只重拳。
東麗如此驕人的市場(chǎng)業(yè)績(jī)，我們慎重地告誡國(guó)內(nèi)某些企業(yè)：不要盲目吹牛超過(guò)東麗了，碳纖維早已不是實(shí)驗(yàn)室的產(chǎn)物了，不要用幾個(gè)力學(xué)指標(biāo)去忽悠大眾。既然是工業(yè)化的產(chǎn)品，就要用市場(chǎng)銷(xiāo)售與份額說(shuō)話。只有客觀地了解對(duì)手、尊重對(duì)手，才有可能去追趕或超越他。
除了上述日系企業(yè)，臺(tái)塑、德國(guó)SGL（英國(guó)與德國(guó)）、土耳其DOWAKSA，在2016年市場(chǎng)表現(xiàn)也很不錯(cuò)。各自在汽車(chē)、風(fēng)電及壓力容器等工業(yè)市場(chǎng)有較好的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。
在2016年，中國(guó)碳纖維有一些亮點(diǎn)，以中復(fù)神鷹、江蘇恒神為主力的國(guó)內(nèi)廠家，去年完成銷(xiāo)售3600噸，逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。中復(fù)神鷹突破盈虧平衡點(diǎn)，2016取得小額利潤(rùn)；恒神承接了多個(gè)應(yīng)用項(xiàng)目的研發(fā)。
從進(jìn)口來(lái)源國(guó)的碳纖維的平均價(jià)格，我們可以清晰的看到：總體趨勢(shì)是逐年降低，“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”依然是日系廠家的鮮明特征。美國(guó)的纖維銷(xiāo)售主力是ZOLTEK公司，這家公司的價(jià)格應(yīng)該參考墨西哥與匈牙利的價(jià)格，美國(guó)進(jìn)口均價(jià)偏高有兩個(gè)原因：一是大量的短切纖維，二是上海蘇威公司（原氰特公司）進(jìn)口美國(guó)工廠的纖維價(jià)格高。
中國(guó)地區(qū)的3600噸，我們按照18美元（125元）計(jì)算的，這是考慮到一些航空航天應(yīng)用領(lǐng)域的高價(jià)格因素，總體上，中國(guó)碳纖維的平均價(jià)位在90-100元（13-14.5美元）。
無(wú)論是大絲束，還是標(biāo)準(zhǔn)模量的12K、24K的小絲束，除了東麗公司，進(jìn)入中國(guó)的各家已經(jīng)處于混戰(zhàn)之中，價(jià)格鎖定在12-16美元之間。“質(zhì)優(yōu)，上百元；質(zhì)劣，下百元”已經(jīng)是中國(guó)市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)。這為新的投資者設(shè)定了市場(chǎng)價(jià)格的門(mén)檻。如果按這個(gè)價(jià)格在可研報(bào)告上算不出利潤(rùn)，就不要進(jìn)入市場(chǎng)。當(dāng)然可以去投資價(jià)格相對(duì)高一些的中模量、高模量碳纖維，但是請(qǐng)考慮：航空航天軍工市場(chǎng)的容量、日美系廠家在該領(lǐng)域的強(qiáng)大技術(shù)品質(zhì)能力以及富有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的價(jià)格。
根據(jù)上述的混戰(zhàn)局面，10美元/公斤（甚至更低），且可盈利的碳纖維，就成為產(chǎn)業(yè)突破的一個(gè)重大方向，這個(gè)要求既是以風(fēng)電、汽車(chē)為代表的工業(yè)應(yīng)用的強(qiáng)烈要求，又是碳纖維產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展壯大的重大抉擇。當(dāng)然，這需要系統(tǒng)性低成本技術(shù)的支撐。
二、中國(guó)碳纖維供應(yīng)
1、中國(guó)碳纖維企業(yè)理論產(chǎn)能
2016年，中國(guó)的碳纖維理論產(chǎn)能與2015年完全一樣，24家具有工程產(chǎn)能以上產(chǎn)能的企業(yè)的理論產(chǎn)能總計(jì)是23810噸。其中：
A. 產(chǎn)能千噸以上：6家公司；
B. 產(chǎn)能在500-1000噸之間：6家公司
C.產(chǎn)能在100-500噸之間：9家公司
D. 產(chǎn)能在100噸以下：3家公司
在23810噸中，真正有效產(chǎn)出大約是3600噸。
2016年，是中國(guó)碳纖維產(chǎn)能擴(kuò)張相對(duì)平靜的一年，對(duì)于絕大部分廠家，更是生產(chǎn)寂靜的一年。市場(chǎng)的手開(kāi)始在無(wú)聲無(wú)息地調(diào)整著產(chǎn)業(yè)。從2003年發(fā)起的碳纖維投資熱潮正在消退，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一個(gè)重新洗牌期，整個(gè)行業(yè)需要靜靜的，去思考出路與未來(lái)。
2、中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)新發(fā)展
2016年中國(guó)的碳纖維的發(fā)展，總體是平靜的，少了一份喧囂，多了一份踏實(shí)工作。
中安信的5000噸原絲及1500噸碳化建成開(kāi)車(chē)，精功集團(tuán)的1500噸工業(yè)級(jí)碳纖維生產(chǎn)線建成開(kāi)車(chē)。
中簡(jiǎn)科技與光威復(fù)合材料股份公司取得了良好的經(jīng)營(yíng)績(jī)效與利潤(rùn)，正在上市的過(guò)程中。
中復(fù)神鷹完成了大約2000噸的銷(xiāo)售，企業(yè)在市場(chǎng)自由競(jìng)爭(zhēng)中扭虧為盈，成為行業(yè)標(biāo)志性事件，也為中國(guó)碳纖維探索出一線光亮與生機(jī)。
恒神股份也完成1.95億元的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，與眾多應(yīng)用單位建立合作開(kāi)發(fā)復(fù)合材料構(gòu)建的合作協(xié)議。打通產(chǎn)業(yè)鏈的目標(biāo)在步步接近。
吉林化纖完成了提產(chǎn)增效，把現(xiàn)有原絲裝置提升到8000噸產(chǎn)能，年底時(shí)，宣布了擴(kuò)建10,000原絲裝置的計(jì)劃，并在有序推進(jìn)。同時(shí)，通過(guò)多次在澳洲迪肯大學(xué)的測(cè)試，其原絲性能與品質(zhì)已經(jīng)得到國(guó)際市場(chǎng)的認(rèn)可。
中石化上海公司完成了48K大絲束的試制，在國(guó)內(nèi)碳化線一次性通過(guò)，在澳洲迪肯大學(xué)完成了碳化測(cè)試，氧化時(shí)間45分鐘，通過(guò)性好，性能達(dá)到T300的水平。
然而，行業(yè)也出現(xiàn)一些不好的消息，多家碳纖維企業(yè)在2016年幾乎沒(méi)有開(kāi)機(jī)生產(chǎn)，成為一定程度的“僵尸企業(yè)”。上海斯瑞碳纖維關(guān)停，將碳化設(shè)備低價(jià)賣(mài)給了吉林化纖集團(tuán)；寧波泰先新材料股份有限公司停業(yè)，進(jìn)入“破產(chǎn)重整”程序。
在碳纖維復(fù)合材料領(lǐng)域，標(biāo)志性事件是：
康得復(fù)材集團(tuán)的汽車(chē)復(fù)材生產(chǎn)設(shè)施的建成與開(kāi)機(jī)：他們目前主要有四類(lèi)工藝：HP-RTM、Surface RTM、SMC、Surface SMC，與多家汽車(chē)企業(yè)形成研發(fā)合作關(guān)系，今年初，又傳來(lái)與北汽量產(chǎn)復(fù)合材料零部件的合作的好消息。
西部風(fēng)電外送的困難，使得風(fēng)電企業(yè)把重點(diǎn)放到用電大戶(hù)-東南部沿海地區(qū)的海上風(fēng)電與陸上大直徑風(fēng)電的建設(shè)上。動(dòng)輒70多米長(zhǎng)的葉片，輕量化成為重點(diǎn)，碳纖維是解決這個(gè)輕量化的利器，多家公司已經(jīng)開(kāi)始試制含碳纖維梁帽的葉片。
精功集團(tuán)屬下的復(fù)合材料公司為中國(guó)航天科工集團(tuán)的快舟十一固體運(yùn)載火箭提供的發(fā)動(dòng)機(jī)整體殼體，在地面試車(chē)成功。
資料來(lái)源：新材料在線
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