2017年可謂是“環(huán)保年”，“中央環(huán)保督查”疊加“京津冀大氣污染防治強(qiáng)化督查”，從督企到督政，倒逼地方政府和企業(yè)重視綠色發(fā)展。環(huán)保督查工作的落實(shí)與涉及違規(guī)產(chǎn)能企業(yè)減產(chǎn)的執(zhí)行，對工業(yè)硅市場成本變化、價格走勢、市場供應(yīng)都帶來了不可小覷的影響。
成本上漲
2017年初以來，石墨電極迎來了市場的春天，受環(huán)保督查力度的加大、原材料價格的上漲、鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能、取締“地條鋼””，嚴(yán)控環(huán)保指標(biāo)以及石墨電極生產(chǎn)周期較長等多方面因素影響，石墨電極供不應(yīng)求，價格快速、大幅上漲。同時，作為還原劑的石油焦、精煤；原材料硅石，2017年價格同樣出現(xiàn)了不同程度的增長。根據(jù)硅業(yè)分會了解，電極漲價幅度最高較2016年上漲15000-18000元/噸，精煤價格上漲700-800元/噸，石油焦價格上漲350-400元/噸，硅石價格上漲100-150元/噸。綜合下來，生產(chǎn)一噸工業(yè)硅平均成本較2016年增長2700-3200元/噸，成本上升帶動硅價步入上行趨勢。
環(huán)保風(fēng)暴來襲，硅價迎7年來新高
2017年我國工業(yè)硅價格漲跌互現(xiàn)。553工業(yè)硅全年均價11328元/噸，同比上漲14.6%，最高點(diǎn)14500元/噸，出現(xiàn)在8月底，最低點(diǎn)10200元/噸，出現(xiàn)在1月初；441工業(yè)硅全年均價12630元/噸，同比上漲18.7%，最高點(diǎn)15600元/噸，出現(xiàn)在8月底，最低點(diǎn)11350元/噸，出現(xiàn)在4月；421全年均價13574元/噸，同比上漲23.0%；3303全年均價13635元/噸，同比上漲21.7%；2202全年均價14936元/噸，同比上漲20.9%。
8月工業(yè)硅價格異于往年同期走勢，在供應(yīng)短時縮緊、成本上漲和需求增加的三重因素影響下，硅價呈現(xiàn)陡坡式上行。8月底黃埔港不通氧553、441、3303、421價格分別達(dá)到14500元/噸、15600元/噸、16300元/噸、16400元/噸，較7月初分別上漲40.7%、35.6%、32.5%、35.5%，各牌號均刷新了自2010年以來的最高點(diǎn)。
化學(xué)級硅產(chǎn)量占比減少，價格分化進(jìn)一步加劇
根據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，2017年我國工業(yè)硅產(chǎn)量共計220萬噸，其中化學(xué)級硅產(chǎn)量90萬噸，占比40.9%，較2016年下滑7.6個百分點(diǎn)。2017年553和421牌號均價差為2246元/噸，較2016年增長1090元/噸。原材料供應(yīng)的不穩(wěn)定性導(dǎo)致化學(xué)級硅產(chǎn)量同比減少，化學(xué)級硅價得以支撐，價格分化也因此進(jìn)一步加劇。
國內(nèi)產(chǎn)量增速放緩，供需重回平衡
2017年，我國工業(yè)硅產(chǎn)量220萬噸，同比增長4.7%。產(chǎn)量增量主要來自新疆、云南、湖南、甘肅地區(qū)，四川、黑龍江、內(nèi)蒙地區(qū)產(chǎn)量同比出現(xiàn)不同幅度下滑。
8月中央第四批環(huán)境保護(hù)督察工作全面啟動，督查省份覆蓋了工業(yè)硅三大主產(chǎn)區(qū)的其中兩個：四川、新疆。督查期間環(huán)保設(shè)備不合格的工廠停產(chǎn)限產(chǎn)，7-8月四川阿壩、樂山，新疆地區(qū)開工率環(huán)比均出現(xiàn)下滑，工業(yè)硅市場供應(yīng)短期呈現(xiàn)縮緊態(tài)勢。2017年新疆產(chǎn)量共計77萬噸，同比增長10%；云南產(chǎn)量共計51萬噸，同比增長6.3%；四川產(chǎn)量共計36萬噸，同比下滑7.7%。新疆產(chǎn)量增速放緩以及四川產(chǎn)量同比回落，使得全年國內(nèi)產(chǎn)量增長不及年初預(yù)期。
同時，在下游需求和出口同比均保持較高增長的態(tài)勢下，我國工業(yè)硅市場扭轉(zhuǎn)了前兩年供需失衡的局面。全年工業(yè)硅供應(yīng)量共計220.5萬噸，國內(nèi)總需求147萬噸，出口預(yù)計78萬噸，全年累計消耗市場庫存4.5萬噸。
盲目性投資產(chǎn)能擱置
2015年隨著新疆“煤電硅”一體化生產(chǎn)模式的興起以及2014年硅價高位運(yùn)行，民間企業(yè)投資工業(yè)硅行業(yè)熱情高漲，市場出現(xiàn)大批新建項(xiàng)目。
2017年隨著環(huán)保要求的日益嚴(yán)格，新疆新建項(xiàng)目須配套建設(shè)環(huán)保除塵、脫硫脫硝等設(shè)備。在新增投資的壓力下，新疆大量煤電硅一體化項(xiàng)目停建緩建，根據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計停緩建項(xiàng)目產(chǎn)能共計75萬噸，產(chǎn)能盲目擴(kuò)張得到了有效控制。
2018年市場展望
供應(yīng)面：2017年工業(yè)硅市場價格大幅上行，企業(yè)盈利狀況好轉(zhuǎn)，已經(jīng)擁有投建許可證的合規(guī)項(xiàng)目加速建設(shè)工期，2018年預(yù)計建成投產(chǎn)項(xiàng)目共計60萬噸；國內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)量預(yù)計增長20萬噸至240萬噸。
出口方面：隨著“一帶一路”倡議的提出，我國與東南亞、南亞、西亞國家積極推進(jìn)鐵路、旅游等各領(lǐng)域合作，一些國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也因此加快，從前三年出口數(shù)據(jù)來看，我國對亞洲地區(qū)工業(yè)硅出口量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。盡管2018年歐美下游客戶可能會在中國工業(yè)硅失去價廉優(yōu)勢的情況下，削減從中國采購的比例，但在亞洲地區(qū)下游需求增長的帶動下，預(yù)計2018年我國工業(yè)硅出口量將維持在80萬噸上下。
需求面：2018年我國預(yù)計有機(jī)硅新增產(chǎn)能100萬噸；多晶硅新增產(chǎn)能13.9萬噸。下游新增產(chǎn)能增加將帶動工業(yè)硅需求量進(jìn)一步提升。
總體來看，2018年我國工業(yè)硅市場在出口保持平穩(wěn)，國內(nèi)供應(yīng)與需求同有增長的態(tài)勢下，價格會因階段性供需不平衡呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)的走勢，其中上半年在供應(yīng)縮緊的市場行情下，硅價上行或有支撐；下半年隨著新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，硅價恐再次步入下行通道。與此同時，2018年起開始實(shí)施的一些市場新規(guī)包括“環(huán)保稅的征收”、“鐵路貨運(yùn)價格市場化改革”，也都將對工業(yè)硅價格走勢帶來一定影響。
來源：硅業(yè)分會，作者：閆瑾
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