高嶺土是一種重要的非金屬礦資源，主要由小于2微米的微小片狀、管狀、疊片狀高嶺石簇礦物（高嶺石、地開石、珍珠石、埃洛石等）組成，廣泛應(yīng)用于陶瓷、造紙、涂料、橡膠、塑料、催化劑、膠黏劑、農(nóng)業(yè)載體等領(lǐng)域。
1、高嶺土資源分布情況
我國高嶺土資源豐富，但以砂質(zhì)高嶺土為主，品位較低，只適合生產(chǎn)陶瓷和磚瓦等產(chǎn)品；而用于造紙級(jí)精制水洗高嶺土的礦石儲(chǔ)量只占總儲(chǔ)量6%左右，主要集中在廣東茂名和廣西北海，礦石類型為軟質(zhì)高嶺土；可用于涂料級(jí)超細(xì)高白煅燒高嶺土生產(chǎn)的礦石儲(chǔ)量約占總儲(chǔ)量的5%，主要集中在內(nèi)蒙古地區(qū)，礦石類型為硬質(zhì)高嶺巖，多伴隨煤礦共生。
其中，龍巖高嶺土產(chǎn)品具有可塑性好、燒成白度高、燒成品瓷感好等特點(diǎn)，是作為中高檔陶瓷的優(yōu)質(zhì)原材料。蘇州陽山地區(qū)高嶺土具有粒度較細(xì)，白度高、鐵鈦含量低等特點(diǎn)，主要用于催化劑載體及化工原料。廣東茂名地區(qū)高嶺土可作為造紙、涂料、填料的原材料。
2、高嶺土市場(chǎng)供給與需求分析
?。?）高嶺土市場(chǎng)供給情況
在國內(nèi)環(huán)保執(zhí)法趨嚴(yán)、供給側(cè)改革不斷推進(jìn)的背景下，礦山企業(yè)正加速資源并購整合，國內(nèi)高嶺土礦權(quán)減少，高嶺土產(chǎn)量存在波動(dòng)情況。
一方面，小型礦企生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)落后，資源儲(chǔ)量較少，產(chǎn)品質(zhì)量較不穩(wěn)定，在未來競(jìng)爭(zhēng)過程中將逐漸被邊緣化。
另一方面，近年來各地方政府對(duì)高嶺土開采的監(jiān)管力度不斷加大，自2016年4月以來，中央派督察組，分赴各地開展環(huán)保督查工作，無證礦山紛紛被關(guān)停，小型礦區(qū)營收規(guī)模普遍偏小，環(huán)保投入不夠，面臨被關(guān)停整并的命運(yùn)。
2017-2019年我國不同應(yīng)用范圍高嶺土的供給量（單位：萬噸）
上述兩方面均導(dǎo)致未來高嶺土總供給量呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)，運(yùn)用新技術(shù)、新工藝優(yōu)化采選礦工藝、集約綜合利用礦產(chǎn)資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)成為高嶺土行業(yè)發(fā)展方向。
?。?）高嶺土市場(chǎng)需求情況
陶瓷、造紙、涂料在未來較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍然是高嶺土的主要需求消費(fèi)行業(yè)。
2017-2019年我國高嶺土應(yīng)用領(lǐng)域需求情況分析（單位：萬噸）
陶瓷方面，全球陶瓷市場(chǎng)的總產(chǎn)量穩(wěn)步上升，我國主要陶瓷產(chǎn)區(qū)、規(guī)模日用陶瓷企業(yè)的產(chǎn)值也總體保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。同時(shí)，陶瓷市場(chǎng)需求呈現(xiàn)藝術(shù)化、多元化、個(gè)性化和配套化的特點(diǎn)，中高檔日用陶瓷、工藝美術(shù)瓷等也將穩(wěn)步發(fā)展。
造紙方面，根據(jù)中國造紙協(xié)會(huì)調(diào)查資料，中長(zhǎng)期來看新聞紙呈下降趨勢(shì)，隨著人口增長(zhǎng)、生活水平提升及電子商務(wù)的發(fā)展，生活用紙、包裝用紙等則穩(wěn)步增長(zhǎng)，總體來看對(duì)高嶺土的需求有所下滑。
涂料方面，近十年來，我國涂料行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，正朝著環(huán)保性、經(jīng)濟(jì)性、高性能三大方向發(fā)展，對(duì)高嶺土需求呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。
高嶺土產(chǎn)銷情況分析及預(yù)測(cè)
3、高嶺土行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
?。?）原礦產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
我國高嶺土行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，不同的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ω邘X土理化指標(biāo)要求差別較大，應(yīng)用于陶瓷、造紙、涂料、催化劑等不同領(lǐng)域的高嶺土之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系較小。如，廣東茂名高嶺土主要用于造紙，龍高股份主要用于中高檔日用陶瓷和工藝美術(shù)瓷，相互之間的競(jìng)爭(zhēng)交叉性較弱。
高品質(zhì)陶瓷用高嶺土資源比較稀缺。公司高嶺土資源主要為日用及工藝美術(shù)瓷高嶺土，規(guī)模儲(chǔ)量、產(chǎn)量、產(chǎn)品理化指標(biāo)及品質(zhì)穩(wěn)定性是業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。
總體來看，一方面，由于我國高嶺土資源稟賦和分布特點(diǎn)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)?；蛔?，行業(yè)集中度較低。另一方面，我國陶瓷用高嶺土總體產(chǎn)品品位較低、產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)較大，優(yōu)質(zhì)高嶺土資源比較稀缺，不斷尋求并儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)高嶺土也成為下游陶瓷材料企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略重點(diǎn)。因此，在陶瓷用高嶺土市場(chǎng)中，低品質(zhì)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，存在供給過?，F(xiàn)象，優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過配礦、除鐵等工藝創(chuàng)新保持產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。
從發(fā)展趨勢(shì)來看，在高嶺土資源方面，近年來經(jīng)過政府的嚴(yán)格監(jiān)管、關(guān)停整并，行業(yè)集中度有所提升，部分龍頭企業(yè)開始嘗試通過兼并、收購、合資等方式實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營和規(guī)模化發(fā)展。
（2）精礦產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
與原礦相比，精礦產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出參與主體更為多元化的特征。
陶瓷用高嶺土產(chǎn)業(yè)鏈大致為“高嶺土原礦－精礦－瓷泥－陶瓷制品”，其中，瓷泥為生產(chǎn)陶瓷坯體的中間產(chǎn)品，由高嶺土及其他多種原材料配比而成。瓷泥企業(yè)、陶瓷企業(yè)內(nèi)部一般設(shè)有精礦生產(chǎn)車間，形成了部分自加工、部分外購的模式。因此，高嶺土精礦產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)鏈中的供應(yīng)主體包括了高嶺土開采企業(yè)、外購原礦生產(chǎn)精礦的企業(yè)、瓷泥企業(yè)，以及陶瓷企業(yè)，呈現(xiàn)多元化特征，目前行業(yè)內(nèi)單個(gè)企業(yè)的精礦產(chǎn)能整體上規(guī)模不大。
精礦產(chǎn)品市場(chǎng)以加工技術(shù)和品質(zhì)為關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)要素。主要加工技術(shù)包括除鐵技術(shù)、磨剝技術(shù)以及配礦技術(shù)等，通過除鐵提高高嶺土產(chǎn)品的白度，發(fā)展磨剝技術(shù)優(yōu)化高嶺土的粒度，通過配礦提升高嶺土產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。在市場(chǎng)需求向中高品位發(fā)展及優(yōu)質(zhì)高嶺土資源逐漸減少的背景下，我國高嶺土加工技術(shù)快速發(fā)展，技術(shù)和品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)日益受到企業(yè)的重視。
?。?）綜合利用產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
瓷石、高硅石等自然資源儲(chǔ)量大，分布廣泛，開采礦點(diǎn)多，生產(chǎn)加工過程簡(jiǎn)單，市場(chǎng)對(duì)品位要求相對(duì)不高，因此市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，以成本、規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)為主。
來源：普華有策
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