進(jìn)入“十四五”以來，新材料產(chǎn)業(yè)就備受市場關(guān)注。作為我國七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和“中國制造2025”重點(diǎn)發(fā)展的十大領(lǐng)域之一，新材料產(chǎn)業(yè)被認(rèn)為是21世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Σξ磥戆l(fā)展有著巨大影響的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。
當(dāng)前，在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革大勢下，全球新材料產(chǎn)業(yè)格局也在發(fā)生著重大調(diào)整。新材料與信息、能源、生物等高技術(shù)加速融合，互聯(lián)網(wǎng)+、材料基因組計(jì)劃等新技術(shù)新模式蓬勃興起，新材料創(chuàng)新也持續(xù)加快。近年來，我國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速，據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2025年中國新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值近10萬億元。
“十四五”規(guī)劃指向了高端新材料研發(fā)制造和國產(chǎn)替代需求。在新材料產(chǎn)業(yè)中，云母為基礎(chǔ)新材料之一，也是政策明確指向的產(chǎn)業(yè)。國家工信部在2015年的時候就把人工合成云母列為工業(yè)強(qiáng)基工程的十八種關(guān)鍵性基礎(chǔ)性新材料之一，屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的新能源材料制造以及功能性填料制造板塊。在《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》中，云母珠光顏料屬于其他新型功能材料，屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的顏料制造板塊。
珠光顏料是由基于珠光原理的特定工藝在云母及其他基材表面涂上一層或多層金屬氧化物制成的材料，相較于傳統(tǒng)顏料有顛覆性創(chuàng)新——光干涉效應(yīng)原理成色，健康環(huán)保，還具有堆密度低、耐光、耐熱、耐候等化學(xué)特性。作為新型顏料，珠光材料存在對傳統(tǒng)顏料的替代機(jī)會，市場規(guī)模超過2000億元，而當(dāng)前珠光顏料所占的份額僅11%。
珠光顏料下游需求多元化，國內(nèi)未來5年整體CAGR高達(dá)24%，汽車與化妝品等高端領(lǐng)域?qū)@得超額增速，高于涂料、塑料、油墨等工業(yè)級應(yīng)用。1）涂料是珠光顏料下游最大應(yīng)用領(lǐng)域，珠光顏料在珠光漆中用量約為10%；塑料、油墨等穩(wěn)定增長的應(yīng)用領(lǐng)域中珠光顏料的滲透率也有較大提升潛力。2）汽車領(lǐng)域珠光顏料認(rèn)證周期最長，一旦通過檢驗(yàn)將和車廠牢牢綁定；當(dāng)前國內(nèi)珠光的色澤效果受到23%的受訪者喜歡，相較于國外還有進(jìn)一步普及的空間。3）未來5年中國彩妝市場CAGR達(dá)17.6%，珠光顏料在眼影中成分占比大概在5%-10%，憑借優(yōu)良的裝飾效果有望滲透至各類彩妝盤。
珠光顏料巨頭德國默克全球市占率22.60%，行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的格局。默克與巴斯夫等巨頭過去牢牢把控著國際高端市場份額，但目前先后決定出售顏料事業(yè)部，使得行業(yè)面臨大變局。國內(nèi)龍頭環(huán)球新材國際和坤彩科技在工業(yè)級產(chǎn)品上具備成本優(yōu)勢，并且在國際上并購整合的窗口期加快布局，未來有望通過內(nèi)生式品類擴(kuò)張與外延式渠道與產(chǎn)品并購，角逐高端市場。長期中，珠光顏料行業(yè)的馬太效應(yīng)將逐漸顯現(xiàn)，市場份額將不斷向國內(nèi)外龍頭集中。
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