石膏是單斜晶系礦物，是主要化學(xué)成分為硫酸鈣（CaSO4）的水合物，同時也是一種用途廣泛的工業(yè)材料和建筑材料，可用于水泥緩凝劑、石膏建筑制品、模型制作、醫(yī)用食品添加劑、硫酸生產(chǎn)、紙張?zhí)盍稀⒂推崽盍系阮I(lǐng)域。
一般所稱石膏可泛指生石膏和硬石膏兩種礦物。其中生石膏為二水硫酸鈣（Ca〔SO4〕·2H2O），又稱二水石膏、水石膏或軟石膏，單斜晶系，晶體為板狀，通常呈致密塊狀或纖維狀，白色或灰、紅、褐色，玻璃或絲絹光澤，摩氏硬度為2；硬石膏為無水硫酸鈣（Ca〔SO4〕），斜方晶系，晶體為板狀，通常呈致密塊狀或粒狀，白、灰白色，玻璃光澤，摩氏硬度為3～3.5。這兩種石膏常伴生產(chǎn)出，在一定的地質(zhì)作用下又可互相轉(zhuǎn)化。
石膏產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為原材料以及生產(chǎn)加工中所需要的的燃料動力等，主要包括天然石膏以及工業(yè)副產(chǎn)石膏(磷石膏、脫硫石膏等)；中游為石膏產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工與制造；下游主要包括建筑行業(yè)、化學(xué)工業(yè)(水泥)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)等應(yīng)用行業(yè)。
一、石膏上游產(chǎn)業(yè)概況
我國石膏上游主要為原材料以及生產(chǎn)加工中所需要的的燃料動力等，主要包括天然石膏以及工業(yè)副產(chǎn)石膏(磷石膏、脫硫石膏等)。目前，由于我國天然石膏分布過于集中，優(yōu)質(zhì)資源占比較低，且開采不規(guī)范，易破壞環(huán)境、發(fā)生安全事故，加上工業(yè)副產(chǎn)石膏大量堆存，因此磷石膏和脫硫石膏逐漸替代了天然石膏，成為石膏板的主要原材料。
1、磷石膏
磷石膏是濕法磷酸工藝中產(chǎn)生的固體廢棄物，是一種顏色為灰白色或黃白色的并且主要以針狀晶體、多晶核晶體、單分散板狀晶體、密實(shí)晶體結(jié)晶形態(tài)存在的細(xì)粉狀固體，具有耐高溫和耐化學(xué)腐蝕的特點(diǎn)。磷石膏經(jīng)過凈化、鍛燒、改性處理后，主要被應(yīng)用在農(nóng)業(yè)、建筑建材、工業(yè)等領(lǐng)域。其中建筑建材是主要應(yīng)用領(lǐng)域，需求占比達(dá)到35%以上。
近年來隨著資源化利用技術(shù)的不斷提升，我國磷石膏新增堆放量保持穩(wěn)定的區(qū)間運(yùn)行，綜合利用率平穩(wěn)上升。數(shù)據(jù)顯示，截止到2022年3月我國磷石膏綜合利用率從2017年的39.57%增長到了41.72%。
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但目前由于磷石膏綜合利用產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范相對滯后以及產(chǎn)業(yè)政策障礙尚未打通，并且缺乏新型建材產(chǎn)品宣傳、推廣的成功經(jīng)驗(yàn)，使得我國磷石膏難以大規(guī)模推廣。
2、脫硫石膏
脫硫石膏是燃煤或油的工業(yè)企業(yè)在治理煙氣中的二氧化硫后而得到的工業(yè)副產(chǎn)石膏，主要成分和天然石膏一樣，為二水硫酸鈣CaSO4·2H2O，含水量一般在10%左右甚至更高，流動性差。
脫硫石膏應(yīng)用廣泛，可應(yīng)用在電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)等。其中電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域。
近年來我國脫硫石膏產(chǎn)生量整體整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國重點(diǎn)發(fā)表調(diào)查工業(yè)企業(yè)的脫硫石膏產(chǎn)生量為1.3億噸，同比增長8.3%。
綜合利用量呈現(xiàn)增長，但綜合利用率整體呈下降趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國重點(diǎn)發(fā)表調(diào)查工業(yè)企業(yè)脫硫石膏綜合利用量為9617.4萬噸，同比增長4.3%；綜合利用率為71.3%，同比2018年下降2.3個百分點(diǎn)。
目前，我國石膏上游參與者主要有甕福集團(tuán)、云天化、泰禾、中國電力、中國國電等。
甕福集團(tuán)：公司在全國磷復(fù)肥行業(yè)市場占有率排名前三9，位列中國化肥企業(yè)前五強(qiáng)。擁有的甕福磷礦包括英坪、小壩、磨坊、穿巖洞、大塘和王家院六個國家規(guī)劃礦段，地質(zhì)儲量8.2億噸，工業(yè)儲量5.8億噸，其中露天開采儲量2.3億噸。甕福磷礦設(shè)備精良，現(xiàn)已形成年產(chǎn)原礦775萬噸生產(chǎn)能力。
云天化：公司以“綠色科技，服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”的品牌新主張，持續(xù)塑造良好品牌形象。公司擁有深受客戶認(rèn)可的“云天化”“金沙江”“三環(huán)”“云峰”“六顆星”“金富瑞”“白鷴”等國內(nèi)外知名品牌。公司擁有國家磷資源開發(fā)利用工程技術(shù)中心、云南省新型化肥工程研究中心、工程材料技術(shù)開發(fā)中心、云天化國際植物營養(yǎng)研究院、院士專家工作站等技術(shù)創(chuàng)新平臺，形成了具有協(xié)同效應(yīng)的研究開發(fā)體系。公司在磷礦采選、硫酸、磷酸、磷酸二銨、合成氨、尿素、聚甲醛等方面擁有大型化國產(chǎn)化生產(chǎn)技術(shù)，具有豐富的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，率先建成國內(nèi)首套聚甲醛裝置、“836”國產(chǎn)化裝置(單套裝置年產(chǎn)80萬噸硫酸、30萬噸硫酸、60萬噸磷酸二銨)。積極開展國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用和改造，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)和裝備，形成多項(xiàng)集成優(yōu)化技術(shù)，主體裝置生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備裝備水平始終保持行業(yè)先進(jìn)水平。
中國電力：是世界五百強(qiáng)企業(yè)中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司。是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，在中國水利水電建設(shè)集團(tuán)公司、中國水電工程顧問集團(tuán)公司和國家電網(wǎng)公司、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司所屬的14個?。ㄊ?、區(qū)）電力勘測設(shè)計(jì)、工程、裝備制造企業(yè)的基礎(chǔ)上重組而成，是國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會直接管理的中央企業(yè)。中國電建位居2021年《財富》世界500強(qiáng)企業(yè)第107位、2021年中國企業(yè)500強(qiáng)第33位、2021年ENR全球工程設(shè)計(jì)公司150強(qiáng)第1位、2021年ENR全球工程承包商250強(qiáng)第5位。公司擁有9個國家級研發(fā)機(jī)構(gòu)，11個院士工作站，9個博士后工作站；獲得國家科學(xué)技術(shù)獎112項(xiàng)、省部級科技進(jìn)步獎3192項(xiàng)，擁有專利18393項(xiàng)。
中國國電是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2002年12月29日在原國家電力公司部分企事業(yè)單位的基礎(chǔ)上組建的以發(fā)電為主的綜合性大型電力集團(tuán)、副部級大型央企。國電集團(tuán)作為廠網(wǎng)分開改革重組后的五大發(fā)電集團(tuán)公司之一，國家直接劃撥給3，000萬千瓦的可控容量和2，000萬千瓦左右的前期開發(fā)容量，截至2013年末，公司可控裝機(jī)容量12，279萬千瓦，具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢。
二、石膏中游產(chǎn)業(yè)
1、石膏板
石膏板是一種以建筑石膏為主要原料，加入添加劑與纖維制成的新型墻體建筑材料，是一種重量輕、強(qiáng)度較高、厚度較薄、加工方便以及隔音絕熱和防火等性能較好的建筑材料，是當(dāng)前著重發(fā)展的新型輕質(zhì)板材之一。
與傳統(tǒng)粘土實(shí)心、空心磚相比，石膏板具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、保溫隔熱、防火隔音、方便施工、節(jié)省空間等優(yōu)異性能，目前已廣泛用于辦公樓、商店、旅館、工業(yè)廠房和住宅等各種建筑物的內(nèi)隔墻、墻體覆面板（代替墻面抹灰層）、天花板、吸音板、地面基層板和各種裝飾板等。
近年來隨著石膏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的不斷投建，我國石膏板產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，我國石膏板行業(yè)產(chǎn)能為49億平方米，同比2020年增加1.2億平方米。
在產(chǎn)能不斷擴(kuò)大的同時，我國石膏板產(chǎn)量不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國石膏板產(chǎn)量為35.1億平方米，同比增長4.78%。
2、石膏粉
石膏粉是五大凝膠材料之一，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位，廣泛用于建筑、建材、工業(yè)模具和藝術(shù)模型、化學(xué)工業(yè)及農(nóng)業(yè)、食品加工和醫(yī)藥美容等眾多應(yīng)用領(lǐng)域，是一種重要的工業(yè)原材料。
近年隨著我國建筑市場需求的不斷增長，石膏粉產(chǎn)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。以高強(qiáng)石膏為例，高強(qiáng)石膏是一種強(qiáng)度較高的石膏，二水石膏在1.3大氣壓下，124℃的飽和水蒸氣下蒸煉，生成的α型半水石膏磨細(xì)制得高強(qiáng)石膏粉。近幾年在國內(nèi)企業(yè)積極投入利用工業(yè)副產(chǎn)石膏生產(chǎn)高強(qiáng)石膏的研發(fā)下，高強(qiáng)石膏產(chǎn)量不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國高強(qiáng)石膏產(chǎn)量約為2540kt，初步測算2020年突破3000kt。
目前，我國石膏市場上主要參與企業(yè)有北新建材、泰山石膏、可耐福等。
北新建材：截至2019年末，公司的石膏板已投產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)到27.52億平方米。公司旗下“龍牌”和“泰山”產(chǎn)品擁有極高的品牌知名度和美譽(yù)度。截至報告期末，公司品牌價值連年創(chuàng)新高，品牌價值達(dá)到698.68億元，位居中國500最具價值品牌第71位；公司連續(xù)多年入選“亞洲品牌500強(qiáng)”，位居亞洲品牌建材行業(yè)前三強(qiáng)；公司2016年榮獲中國工業(yè)領(lǐng)域最高獎項(xiàng)“中國工業(yè)大獎”，2019年，被評級機(jī)構(gòu)穆迪授予A3評級，成為全球同行業(yè)最高評級；2019年榮獲中國質(zhì)量管理領(lǐng)域最高獎——全國質(zhì)量獎。公司擁有國家級企業(yè)技術(shù)中心、院士專家工作站、博士后流動站、工程碩士站，擁有行業(yè)內(nèi)授權(quán)專利3，317件。公司是國內(nèi)最大的新型建材研發(fā)，生產(chǎn)，銷售基地，是國內(nèi)最大的新型建材綜合制造商和系統(tǒng)集成商，是亞洲最大的石膏板產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，在品牌，質(zhì)量，技術(shù)，規(guī)模等方面都處于行業(yè)龍頭地位。
泰山石膏：公司是中國建材集團(tuán)（世界500強(qiáng)企業(yè)）旗下的骨干企業(yè)。全球著名的石膏板制造商，石膏板產(chǎn)銷量連續(xù)多年遙遙領(lǐng)先，國內(nèi)石膏板市場占有率高達(dá)53%，被譽(yù)為石膏板行業(yè)的領(lǐng)航者。擁有山東省唯一的石有建材工程研究中心，開發(fā)了一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)、新工藝，其中發(fā)明專利44項(xiàng)，實(shí)用新型專利429項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利46項(xiàng)，是國家級高新技術(shù)企業(yè)。240個銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì)分布在全國各地，全天候運(yùn)營的線上銷售平臺，為客戶提供24小時快速零離服務(wù)和專業(yè)的施工技術(shù)支持，是國內(nèi)同行業(yè)覆蓋地域最廣，產(chǎn)能布局最距合理，市場占有率最高，競爭力最強(qiáng)的企業(yè)。 “泰山”牌石膏板先后榮獲“中國名牌產(chǎn)品”、“中國馳名商標(biāo)”、“中國最具影響力石有板品牌”、“人民信賴品牌”、“中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證產(chǎn)品”、“中華品牌商標(biāo)博覽會金獎”等榮譽(yù)稱號。
可耐福：為我國石膏市場第一梯隊(duì)，生產(chǎn)裝備、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量均為國際水平，是主要參與者。
三、石膏下游產(chǎn)業(yè)
我國石膏種用途廣泛，可用在建筑行業(yè)、化學(xué)工業(yè)(水泥)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)等領(lǐng)域，其中建筑行業(yè)與化學(xué)工業(yè)(水泥)為主要應(yīng)用行業(yè)。
1、建筑行業(yè)
建筑業(yè)指國民經(jīng)濟(jì)中從事建筑安裝工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工以及對原有建筑物進(jìn)行維修活動的物質(zhì)生產(chǎn)部門。
近年來，隨著我國建筑業(yè)企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，建筑業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到293079億元，同比增長11.04%。
2021年，我國建筑業(yè)企業(yè)完成竣工產(chǎn)值134523億元，較上年增加12366億元，同比增長10.12%。
2021年我國建筑業(yè)企業(yè)房屋施工面積157.55億平方米，同比增長5.41%，連續(xù)兩年保持增長；竣工面積40.83億平方米，同比增長6.11%。
2、水泥行業(yè)
水泥是粉狀水硬性無機(jī)膠凝材料。加水?dāng)嚢韬蟪蓾{體，能在空氣中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地膠結(jié)在一起。水泥是一種重要的膠凝材料，廣泛應(yīng)用于土木建筑、水利、國防等工程。
2016-2018年由于我國政府削減過剩產(chǎn)能的目標(biāo)和為環(huán)保而實(shí)施的限產(chǎn)政策，產(chǎn)量小幅下降。但進(jìn)入2019年以來，水泥供需趨于平衡，產(chǎn)量上升，并于2020年達(dá)到23.95億噸，產(chǎn)值也增至8404億元。2021年受“雙碳”政策實(shí)施影響，新建產(chǎn)能受限，產(chǎn)量出現(xiàn)下降，為236281萬噸，同比下降1.2%。
目前我國石膏下游主要參與企業(yè)主要包括中國鐵建、中國中鐵、中國建材等。
中國鐵建：公司連續(xù)多年位居ENR全球最大工程承包商前三位，位于世界500強(qiáng)前100強(qiáng)行列。公司具有強(qiáng)大的市場經(jīng)營開拓能力，各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)增幅明顯。全球布局的經(jīng)營格局初現(xiàn)雛形，海外業(yè)務(wù)收入占比逐年提升。公司在高原、高寒、高速鐵路設(shè)計(jì)施工技術(shù)已經(jīng)穩(wěn)居世界領(lǐng)先水平。自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，大直徑全斷面硬巖隧道掘進(jìn)機(jī)、雙護(hù)盾硬巖隧道掘進(jìn)機(jī)等地下工程裝備填補(bǔ)了國內(nèi)空白，窄軌搗固車、窄軌配碴整形車等大型養(yǎng)路機(jī)械已達(dá)到國際領(lǐng)先水平，并且實(shí)現(xiàn)了出口。地下水下工程建設(shè)、磁懸浮工程建設(shè)、四電系統(tǒng)集成等技術(shù)達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。公司已經(jīng)完成了沿建筑產(chǎn)業(yè)鏈的全面布局，業(yè)務(wù)涵蓋工程承包、勘察設(shè)計(jì)咨詢、工業(yè)制造、房地產(chǎn)開發(fā)、資本運(yùn)營、物資物流及金融產(chǎn)業(yè)。具備了全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張和協(xié)同的能力，實(shí)現(xiàn)了從單純施工企業(yè)向集科研、規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、維護(hù)、運(yùn)營和投融資為一體的一站式解決方案提供商轉(zhuǎn)變。
中國中鐵：經(jīng)過60多年的發(fā)展，公司在高鐵建設(shè)、橋梁建設(shè)、隧道建設(shè)、鐵路電氣化、盾構(gòu)及高速道岔的研發(fā)制造、試車場建設(shè)等方面，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，形成了獨(dú)特的管理和技術(shù)優(yōu)勢。截至2016年底，公司共獲國家科技進(jìn)步獎107項(xiàng)，其中特等獎5項(xiàng)，一等獎14項(xiàng)；省部級(含國家認(rèn)可的社會力量設(shè)獎)科技進(jìn)步獎2，699項(xiàng)；國家級工法166項(xiàng)，省部級工法1，850項(xiàng)；通過省部級科技鑒定的科技成果832項(xiàng)；擁有有效專利授權(quán)5，964件，其中發(fā)明專利1，661件；公司擁有“高速鐵路建造技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室”、“盾構(gòu)及掘進(jìn)技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”和“橋梁結(jié)構(gòu)健康與安全國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”三個國家實(shí)驗(yàn)室及7個博士后科研工作站、擁有11個國家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心和40個省部認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心。公司業(yè)務(wù)范圍包括鐵路、公路、市政、房建、城市軌道交通、水利水電、機(jī)場、港口、碼頭，業(yè)務(wù)范圍涵蓋了幾乎所有基本建設(shè)領(lǐng)域，工程項(xiàng)目遍布中國除臺灣以外的各省市自治區(qū)以及全球60多個國家和地區(qū)，能夠提供建筑業(yè)“縱向一體化”的一攬子交鑰匙服務(wù)。
中國建材：公司是全球最大的水泥、商品混凝土、石膏板、玻璃纖維、風(fēng)電葉片生產(chǎn)商和全球最大的水泥系統(tǒng)集成服務(wù)商。公司旗下?lián)碛?家A股上市公司，員工總數(shù)近15萬。卡脖子技術(shù)攻關(guān)取得重大突破，實(shí)現(xiàn)單線年產(chǎn)3000噸T700高性能碳纖維生產(chǎn)線設(shè)計(jì)和高端成套技術(shù)自主可控。強(qiáng)化管理精細(xì)化，中復(fù)神鷹千噸級碳纖維智能制造新模式應(yīng)用項(xiàng)目順利通過工信部驗(yàn)收。
資料來源：觀研報告網(wǎng)
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