白炭黑是微細(xì)粉末狀或超細(xì)粒子狀無水及含水二氧化硅或硅酸鹽類的統(tǒng)稱，是一種白色、無毒、無定形微細(xì)粉狀或粒狀物，主要是指沉淀二氧化硅、氣相二氧化硅、超細(xì)二氧化硅凝膠和氣凝膠等。
二氧化硅是工業(yè)味精，具有化學(xué)惰性和多孔結(jié)構(gòu)等優(yōu)良性質(zhì)，可滿足高端制造業(yè)應(yīng)用需求，應(yīng)用在如蓄電池隔板、化工開口劑、CMP研磨劑、涂料消光劑、特種輪胎補(bǔ)強(qiáng)劑等領(lǐng)域，市場空間廣闊?！ ?br />
蓄電池隔板用填充料，全球需求量約7-8萬噸，2022-2026期間CAGR5%。數(shù)據(jù)顯示中國鉛酸蓄電池產(chǎn)量占全球的比重達(dá)到45%左右。按照蓄電池PE隔板用二氧化硅約占0.2%計(jì)算，國內(nèi)需求量約3萬噸，全球約7-8萬噸。目前國內(nèi)主要的生產(chǎn)企業(yè)包括越達(dá)新材、同晟化工和贏創(chuàng)嘉聯(lián)，市場集中度相對較高，高端產(chǎn)品產(chǎn)能幾乎由贏創(chuàng)獨(dú)攬。未來鋰電池隔膜理論上具有應(yīng)用的可能性，可以保持跟蹤。
涂料消光劑，全球20萬噸，國內(nèi)約5萬噸，2018-2026年期間CAGR5%。Transparency Market Research統(tǒng)計(jì)，消光劑用納米二氧化硅產(chǎn)品2020年亞太地區(qū)市場規(guī)模約16.70億元，2018-2026年CAGR為5.29%，占全球比重為44%。按照均價(jià)1.5萬/噸計(jì)算，全球需求量約20萬噸。國內(nèi)生產(chǎn)涂料用二氧化硅產(chǎn)品的企業(yè)并不多，有凌瑋科技、北京航天賽德等企業(yè)，且部分高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口。
化工開口劑，全球20萬噸，國內(nèi)10萬噸，2020-2024年CAGR5%。二氧化硅開口劑因其低成本特點(diǎn)及在大批量應(yīng)用中的高性能表現(xiàn)，需求將不斷增加。Technavio在2020年預(yù)測至2024年市場規(guī)模CAGR預(yù)計(jì)為5.72%，其中44%的增長將來自于亞太地區(qū)。按此測算，2020年亞太地區(qū)防粘連劑市場規(guī)模約36億元，約10-15萬噸，全球其他地區(qū)需求量同樣為10-15萬噸。目前高端市場被國外巨頭所壟斷。
高端輪胎補(bǔ)強(qiáng)劑，全球需求量120萬噸，國內(nèi)約45萬噸。伴隨綠色輪胎在全球不斷推廣，二氧化硅作為“綠色輪胎”配套專用材料，消費(fèi)量同步增加，對二氧化硅全球需求增長構(gòu)成了強(qiáng)勁支撐，2020年消費(fèi)量達(dá)48.5萬噸，占國內(nèi)沉淀法二氧化硅總消費(fèi)量比重為37%。未來在綠色輪胎滲透率不斷提升的背景下，高端輪胎用二氧化硅需求量有望維持10%以上增長，其中值得重視的是飛機(jī)輪胎國產(chǎn)替代、新能源車帶來的輪胎性能要求提升等產(chǎn)業(yè)機(jī)會。
CMP拋光料，國內(nèi)需求量萬噸級。TECHET統(tǒng)計(jì)2021年全球CMP拋光液市場規(guī)模為18.9億美元，同比增長13%，國內(nèi)CMP拋光液市場規(guī)模約為三十億元左右，其中研磨粒子是最大的成本。而2021年我國化學(xué)機(jī)械拋光行業(yè)消耗的氣相二氧化硅總量約0.54萬噸，同比增長4.90%。根據(jù)SAGSI預(yù)計(jì)，2026年該領(lǐng)域需求量將達(dá)到0.66萬噸，2022-2026年復(fù)合增速為4.00%。
從價(jià)格水平分布來看，醫(yī)藥用載體、催化劑、化工用開口劑、涂料用消光劑、吸附劑均是單價(jià)更高的市場，而其生產(chǎn)成本與普通用二氧化硅差異不大，故而擁有較高的利潤率，在這些細(xì)分領(lǐng)域的市場存在較好的發(fā)展機(jī)會。
資料來源：華創(chuàng)證券
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