9月16日，河南天馬新材料股份有限公司正式開啟北交所IPO網(wǎng)上申購，發(fā)行價格為21.38元/股，初始發(fā)行股份數(shù)量為1440.6668萬股，募集資金總額為3.08億元，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股份數(shù)將擴(kuò)大至1656.7668萬股，募集資金總額為3.54億元。
招股書顯示，天馬新材所募資金將用于投建電子陶瓷粉體材料生產(chǎn)基地建設(shè)項目、高導(dǎo)熱填充粉體材料生產(chǎn)建設(shè)項目、功能材料研發(fā)中心建設(shè)項目及補(bǔ)充流動資金，募投項目的落地有望鞏固公司競爭優(yōu)勢。
具體來看，電子陶瓷粉體項目主要針對公司產(chǎn)能供應(yīng)不足而下游需求旺盛的現(xiàn)狀，新建電子陶瓷用粉體材料生產(chǎn)基地，將增加5萬噸產(chǎn)能，緩解產(chǎn)能緊張局面，進(jìn)一步助力公司成長；高導(dǎo)熱填充粉體項目主要圍繞下游市場對球形氧化鋁國產(chǎn)化的需求，建設(shè)年產(chǎn)5000噸球形氧化鋁生產(chǎn)線，有望提升公司供應(yīng)能力，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，為公司創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn)。
此外，天馬新材擬新建研發(fā)中心，重點(diǎn)圍繞拓展精細(xì)氧化鋁多元化應(yīng)用技術(shù)、功能粉體材料氮化鋁產(chǎn)品技術(shù)和功能材料氮化鋁陶瓷基板技術(shù)配置研發(fā)及辦公設(shè)備。研發(fā)中心的建設(shè)將增強(qiáng)公司的綜合服務(wù)能力。
天馬新材為國內(nèi)領(lǐng)先的高性能精細(xì)氧化鋁粉體供應(yīng)商。公司成立于2000年9月，長期專注于先進(jìn)無機(jī)非金屬材料領(lǐng)域，是國內(nèi)較早具備自主研發(fā)和生產(chǎn)高性能精細(xì)氧化鋁粉體能力的企業(yè)之一。
天馬新材主營產(chǎn)品包括電子陶瓷粉體材料、高壓電器用粉體材料、電子及光伏玻璃用粉體材料、鋰電池隔膜用粉體材料、高導(dǎo)熱用粉體材料、研磨拋光用粉體材料等產(chǎn)品。
具體來看，電子陶瓷用粉體材料是公司的核心產(chǎn)品，2021年收入占比為53.55%。其產(chǎn)品具備晶體形貌好、易燒結(jié)、可磨性好、粒度分布合理、物理流動性好等優(yōu)勢，是我國重點(diǎn)發(fā)展的新材料之一，處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。憑借優(yōu)越的產(chǎn)品性能，公司與三環(huán)集團(tuán)、浙江新納等行業(yè)龍頭企業(yè)建立了長期且穩(wěn)定的合作關(guān)系，并進(jìn)入了九豪精密的產(chǎn)品供應(yīng)鏈。隨著下游客戶擴(kuò)產(chǎn)計劃落地，該板塊的高增速有望保持。
天馬新材生產(chǎn)的電子玻璃用粉體材料純度高、粒度分布合理，反應(yīng)活性好，流動性好，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子基板及蓋板玻璃等產(chǎn)品，助力下游客戶打破行業(yè)壟斷，基于在電子玻璃行業(yè)的產(chǎn)品布局，與彩虹集團(tuán)、中國建材集團(tuán)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。
在高壓、特高壓電器領(lǐng)域，公司生產(chǎn)的高壓電器用粉體材料具備粒度分布合理、比表面積小、填充量高、澆注性能優(yōu)越等優(yōu)勢，廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)高壓、特高壓電器用絕緣件，并與泰開集團(tuán)、平高電氣等行業(yè)龍頭開展了合作，實現(xiàn)了大批量供貨。
面對未來，天馬新材進(jìn)行了前瞻性的業(yè)務(wù)布局，其中鋰電池隔膜、高導(dǎo)熱材料等領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品為公司的現(xiàn)階段研發(fā)重點(diǎn)。在鋰電池領(lǐng)域，公司已穩(wěn)定供應(yīng)中材科技、滄州明珠等隔膜龍頭企業(yè)；在高導(dǎo)熱材料領(lǐng)域，公司本次募投項目將建設(shè)高導(dǎo)熱填充粉體材料生產(chǎn)線，未來公司球形氧化鋁的供應(yīng)能力將顯著增強(qiáng)。
資料來源：財經(jīng)網(wǎng)、證券時報網(wǎng)
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