1月30日，國內(nèi)高純石英砂寡頭石英股份公布了2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年全年盈利9.78-10.81億元，同比上年增長(zhǎng)248.06%-284.72%，明顯超出了市場(chǎng)的預(yù)期均值。
光伏裝機(jī)需求直接拉動(dòng)了對(duì)輔材石英砂的需求，尤其是高純石英砂，因?yàn)槠鋵?duì)坩堝的品質(zhì)有決定性因素，直接影響了硅片的質(zhì)量，所以高純石英砂非常重要。從去年年中開始，高純石英砂的緊缺逐步被市場(chǎng)所認(rèn)知。
那么，2023年高純砂還會(huì)繼續(xù)漲價(jià)嗎？
據(jù)了解，2022年尤尼明和挪威TQC兩家產(chǎn)能合計(jì)2.5萬噸，石英股份產(chǎn)能約3.2萬噸。而2023年海外兩家的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃要到2024年才能釋放，而2023年石英股份擴(kuò)產(chǎn)約5萬噸，加上貿(mào)易商約8萬噸。
市場(chǎng)預(yù)測(cè)2023年全球光伏新增裝機(jī)約350GW，按照100GW硅片石英砂消耗約2萬噸算，需求至少超過8.5萬噸。
所以，2023年高純石英砂仍非常緊缺，進(jìn)口砂去年漲價(jià)超20%，石英股份也是持續(xù)漲價(jià)，去年年底價(jià)格已經(jīng)漲到9萬/噸，之所以調(diào)價(jià)頻繁也是因?yàn)?ldquo;壟斷”的原因，國內(nèi)只有找他買，其他買不到好砂。
按照今年的趨勢(shì)，供應(yīng)缺口會(huì)比去年還大，石英股份砂子的價(jià)格還會(huì)繼續(xù)往上走。
目前，市場(chǎng)內(nèi)層砂主要還是尤尼明和TQC，主要依賴的是礦的質(zhì)量，而不是工藝水平。但國外兩家礦擴(kuò)產(chǎn)有限，且還是賣方市場(chǎng)，即使硅片或者坩堝企業(yè)簽了長(zhǎng)協(xié)，也不能保證量就完全有保障。
除了海外兩家外，國內(nèi)做內(nèi)層砂的就是石英股份，石英股份目前可以做大尺寸坩堝的中層砂和小尺寸坩堝的內(nèi)層砂，大尺寸的一些內(nèi)層會(huì)選用最貴的美國礦在做，印度的礦純度有些不夠，所以會(huì)供應(yīng)一部分國內(nèi)內(nèi)層砂的量。
因此，高純石英砂競(jìng)爭(zhēng)格局非常好，全球基本三家霸占著優(yōu)質(zhì)礦源，基本寡頭壟斷。國內(nèi)龍頭石英股份基本可以潺食大部分利潤(rùn)。且新進(jìn)入者因?yàn)榈V資源約束，有心也無力。2023年高純石英砂持續(xù)供不應(yīng)求，漲價(jià)趨勢(shì)會(huì)進(jìn)一步加劇。
資料來源：見智研究Pro
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