改性會(huì)議：2025年功能粉體表面改性技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)將于11月8日在南京召開，報(bào)名請(qǐng)聯(lián)系馮經(jīng)理18301216601，涉及非金屬礦粉體企業(yè)：碳酸鈣、方解石粉、硅微粉、滑石、重晶石、硫酸鋇、硅灰石、高嶺土、膨潤(rùn)土、云母、硅藻土、凹凸棒石、海泡石、電氣石粉等；功能性粉體企業(yè)：氫氧化鎂、氫氧化鋁、氧化鋁、鈦白粉、白炭黑、氧化鐵紅、珠光云母、導(dǎo)熱填料、氧化鋅、勃姆石、粉煤灰、碳化硅、玻璃微珠、鋁粉、銅粉、納米粉體等；硬脂酸、偶聯(lián)劑等藥劑和改性設(shè)備企業(yè)；塑料、橡膠、涂料等粉體材料下游應(yīng)用企業(yè)。
有機(jī)硅是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上把通過(guò)氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。
有機(jī)硅具有優(yōu)異的耐溫特性、耐候性、電氣絕緣性、生理惰性、低表面張力等特性，廣泛應(yīng)用于電子信息、新能源、汽車、醫(yī)療醫(yī)美、母嬰和個(gè)人護(hù)理品、紡織、電力、建筑工程、航空航天、機(jī)械等幾乎所有工業(yè)領(lǐng)域和高新技術(shù)領(lǐng)域，已成為現(xiàn)代工業(yè)及日常生活不可或缺的高性能材料。
1、有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈概述
有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈分為有機(jī)硅原料、有機(jī)硅單體、有機(jī)硅中間體和有機(jī)硅深加工產(chǎn)品四個(gè)環(huán)節(jié)。有機(jī)硅產(chǎn)品種類繁多，品種牌號(hào)多達(dá)上萬(wàn)種，常用的就有4,000余種，但主要為根據(jù)不同用途研發(fā)的有機(jī)硅深加工產(chǎn)品，上游有機(jī)硅原料、有機(jī)硅單體和有機(jī)硅中間體品種規(guī)格較少。
有機(jī)硅主要原料為硅粉和氯甲烷，硅粉由金屬硅研磨制得。
有機(jī)硅單體主要有甲基氯硅烷、苯基氯硅烷、甲基乙烯基氯硅烷、乙基三氯硅烷、丙基三氯硅烷、乙烯基三氯硅烷、γ-氯丙基三氯硅烷、巰丙基三氯硅烷和氟硅單體等。其中甲基氯硅烷是最重要的有機(jī)硅單體，用量占有機(jī)硅單體總量的90%以上，是整個(gè)有機(jī)硅工業(yè)的基礎(chǔ)和支柱。
有機(jī)硅中間體主要為各種硅氧烷，如有機(jī)硅單體通過(guò)水解及裂解制得的二甲基環(huán)硅氧烷混合環(huán)體（DMC）、硅醚（MM）、六甲基環(huán)三硅氧烷（D3）、八甲基環(huán)四硅氧烷（D4）、十甲基環(huán)五硅氧烷（D5）等硅氧烷系列產(chǎn)品。
由有機(jī)硅單體及中間體出發(fā)，經(jīng)不同反應(yīng)，或添加各類填料及助劑，可進(jìn)一步加工成硅油、硅橡膠、硅樹脂等有機(jī)硅深加工產(chǎn)品。
隨著我國(guó)綜合國(guó)力和人民生活水平的不斷提高，“十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要”的實(shí)施，我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，有機(jī)硅深加工產(chǎn)品在國(guó)民生活中消費(fèi)比例不斷增長(zhǎng)，其中占比較大是電子電器、汽車和新能源、醫(yī)療醫(yī)美及個(gè)人護(hù)理、建筑建材等領(lǐng)域。
2、有機(jī)硅深加工產(chǎn)品
（1）硅油
硅油具有卓越的耐熱性、耐候性、電絕緣性、疏水性、生理惰性和較小的表面張力等，是有機(jī)硅深加工產(chǎn)品中的主要產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于電子信息、醫(yī)療與衛(wèi)生、紡織與印染、建筑、造紙業(yè)等領(lǐng)域。硅油類產(chǎn)品主要包括嵌段硅油、端含氫硅油、烷基苯基硅油、有機(jī)硅表面活性劑等。
（2）硅橡膠
硅橡膠具有卓越的耐疲勞、耐高低溫、耐老化性，優(yōu)良的電絕緣性、疏水性、生理惰性等，廣泛應(yīng)用于電子電器、醫(yī)療醫(yī)美、汽車、新能源、建筑、電纜、印刷、航空航天等領(lǐng)域。
（3）硅樹脂
硅樹脂具有優(yōu)異的耐熱性、耐寒性、耐候性、疏水性、電絕緣性能等，廣泛應(yīng)用于配制有機(jī)硅絕緣漆、有機(jī)硅涂料、有機(jī)硅粘接劑，也常用作生產(chǎn)加成型硅橡膠的補(bǔ)強(qiáng)填料等領(lǐng)域。
（4）功能性硅烷
功能性硅烷通式為RSiX3，其中R代表氨基、乙烯基、環(huán)氧基及甲基丙乙烯酰氧基等基團(tuán)，此類基團(tuán)容易和有機(jī)聚合物中的官能團(tuán)反應(yīng)，從而使硅烷和有機(jī)聚合物鏈接。X代表能夠水解的基團(tuán)，如鹵素、烷氧基、酰氧基等，用以改善聚合物與無(wú)機(jī)物實(shí)際粘接強(qiáng)度。
功能性硅烷同時(shí)含親有機(jī)和親無(wú)機(jī)兩類官能團(tuán)，可以作為無(wú)機(jī)材料和有機(jī)材料的界面橋梁或者直接參與有機(jī)聚合材料的交聯(lián)反應(yīng)，從而大幅提高材料性能，一般集中在以下領(lǐng)域：在玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料、橡膠工業(yè)、有機(jī)-無(wú)機(jī)納米復(fù)合材料、涂料、有機(jī)膠粘劑等，主要作為表面改性劑功能。
2、全球有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
有機(jī)硅是一類形態(tài)多樣、品種繁多、性能優(yōu)異、用途廣泛的高性能化工新材料。制備有機(jī)硅材料離不開有機(jī)硅單體，甲基氯硅烷是最重要也是用量最大的有機(jī)硅單體，其生產(chǎn)水平和裝置規(guī)模是衡量一個(gè)國(guó)家有機(jī)硅工業(yè)技術(shù)水平的重要依據(jù)。
隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，有機(jī)硅產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，特別是在世界能源危機(jī)日益加劇的背景下，作為非石油路線的化工新型材料，有機(jī)硅愈加顯示出其強(qiáng)大的生命力和廣闊的發(fā)展前景。
從有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)分化局面：隨著有機(jī)硅單體企業(yè)相繼投產(chǎn)，全球有機(jī)硅單體和有機(jī)硅中間體經(jīng)歷產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張后，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升；但下游有機(jī)硅深加工產(chǎn)品因其用途廣泛、品類繁多、差異化競(jìng)爭(zhēng)明顯，雖然部分常規(guī)型、通用型有機(jī)硅深加工產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)充分，但對(duì)于具備創(chuàng)新型、高附加值、高性能化、功能化、復(fù)合化、綠色化、進(jìn)口替代性的產(chǎn)品而言，仍然具備較高的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與廣闊的市場(chǎng)需求。
目前，行業(yè)內(nèi)主要跨國(guó)公司大多以低價(jià)銷售有機(jī)硅上游產(chǎn)品，依靠下游技術(shù)附加值較高的硅油、硅橡膠等深加工產(chǎn)品獲取利潤(rùn)，通過(guò)一體化的競(jìng)爭(zhēng)策略兼顧市場(chǎng)占有率和盈利水平。
3、我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)已逐步建成從基礎(chǔ)原材料、有機(jī)硅單體、中間體到各類有機(jī)硅深加工終端產(chǎn)品生產(chǎn)，從有機(jī)硅教學(xué)、科研、工程化開發(fā)和設(shè)計(jì)到加工助劑、專用設(shè)備、分析檢測(cè)、自動(dòng)控制、倉(cāng)儲(chǔ)物流、安全環(huán)保等相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套齊全的有機(jī)硅工業(yè)體系。
從有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，同全球有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)格局一致，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也呈現(xiàn)分化局面：有機(jī)硅單體和有機(jī)硅中間體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，但隨著國(guó)內(nèi)有機(jī)硅新增產(chǎn)能的持續(xù)落地，競(jìng)爭(zhēng)格局有望趨于有序；下游有機(jī)硅深加工產(chǎn)品因其用途廣泛、品類繁多，差異化競(jìng)爭(zhēng)明顯，同時(shí)與國(guó)際廠商相比，我國(guó)有機(jī)硅終端應(yīng)用型產(chǎn)品在一些領(lǐng)域仍然存在技術(shù)與性能的差距。未來(lái)，我國(guó)有機(jī)硅廠商生產(chǎn)的具備創(chuàng)新型、高附加值、高性能化、功能化、復(fù)合化、綠色化，對(duì)標(biāo)進(jìn)口替代性或創(chuàng)新型的有機(jī)硅產(chǎn)品，將具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
從地域發(fā)展水平來(lái)講，浙江省、廣東省、江西省和內(nèi)蒙古自治區(qū)等地區(qū)有機(jī)硅工業(yè)水平較發(fā)達(dá)，其中江西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)有機(jī)硅上游產(chǎn)品生產(chǎn)能力較強(qiáng)，廣東省有機(jī)硅下游深加工產(chǎn)品生產(chǎn)能力較強(qiáng)，而浙江省同時(shí)具備較強(qiáng)的有機(jī)硅上游產(chǎn)品生產(chǎn)能力和有機(jī)硅下游深加工產(chǎn)品生產(chǎn)能力。目前浙江省有機(jī)硅單體產(chǎn)能約占全國(guó)總產(chǎn)能的四分之一，是國(guó)內(nèi)單體品種最齊全的省份，足以支撐有機(jī)硅下游產(chǎn)品發(fā)展需要；在硅油、硅橡膠、硅樹脂等領(lǐng)域已形成一批骨干企業(yè)，上下游協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢(shì)明顯。
隨著“中國(guó)制造2025”和“十四五工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃”的持續(xù)推進(jìn)、“碳中和”等國(guó)家戰(zhàn)略的穩(wěn)健實(shí)施及以數(shù)字經(jīng)濟(jì)為代表的新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革，新能源、新材料、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與壯大，有機(jī)硅產(chǎn)品在算力、新能源、電子電器、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興領(lǐng)域的滲透率不斷提升，新興產(chǎn)業(yè)有望接力有機(jī)硅行業(yè)需求增長(zhǎng)，同時(shí)對(duì)其他材料的存量市場(chǎng)替代與進(jìn)口產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)的興起，我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景可觀。
4、有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)政策及市場(chǎng)需求
（1）國(guó)家政策鼓勵(lì)與支持
根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》等國(guó)家政策規(guī)定，有機(jī)硅材料不僅是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分，同時(shí)也是其他戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)行業(yè)不可或缺的配套材料，有機(jī)硅產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。
（2）穩(wěn)定且可持續(xù)的市場(chǎng)需求
有機(jī)硅下游產(chǎn)品種類繁多，廣泛應(yīng)用于電子信息、新能源、光伏、汽車、醫(yī)療醫(yī)美、母嬰和個(gè)人護(hù)理品、紡織、電力、建筑工程、航空航天、機(jī)械等幾乎所有工業(yè)領(lǐng)域和高新技術(shù)領(lǐng)域。下游應(yīng)用領(lǐng)域中，傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域雖然已經(jīng)過(guò)了高速發(fā)展期，但由于有機(jī)硅材料優(yōu)異的性能優(yōu)勢(shì)，疊加對(duì)部分傳統(tǒng)石油基材料替代的發(fā)展機(jī)會(huì)，在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)對(duì)有機(jī)硅材料的需求穩(wěn)定且富有韌性。
此外，隨著“中國(guó)制造2025”和“十四五工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃”的持續(xù)推進(jìn)、“碳中和”等國(guó)家戰(zhàn)略的穩(wěn)健實(shí)施及以數(shù)字經(jīng)濟(jì)為代表的新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革，新能源、新材料、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與壯大，為有機(jī)硅產(chǎn)品在越來(lái)越多的應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)揮作用打開了更廣闊的發(fā)展空間，新興產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，有機(jī)硅產(chǎn)品在下游消費(fèi)電子、通訊、新能源汽車、算力、母嬰及個(gè)護(hù)用品等市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢(shì)，均為有機(jī)硅材料提供了較為持續(xù)的需求增長(zhǎng)。
4、有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向
全球有機(jī)硅材料總體趨勢(shì)是向規(guī)?；?、高性能化、功能化、復(fù)合化、綠色化、低成本和高附加值方向發(fā)展，雖然各國(guó)各地區(qū)差異較大，但總體來(lái)說(shuō)未來(lái)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有以下趨勢(shì)：
①隨著中國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，技術(shù)水平提高，有機(jī)硅單體和有機(jī)硅中間體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)集中度不斷提高，外國(guó)公司趨于重點(diǎn)開發(fā)技術(shù)含量高、附加值高的有機(jī)硅深加工產(chǎn)品；
②由于中國(guó)的資源優(yōu)勢(shì)及巨大的市場(chǎng)需求，全球有機(jī)硅生產(chǎn)中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移，世界主要有機(jī)硅企業(yè)加快了在中國(guó)的投資，形成上下游一體化格局，競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)；
③在下游產(chǎn)品和加工技術(shù)方面，通過(guò)合成技術(shù)和改性技術(shù)的進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)有機(jī)硅材料與其他有機(jī)聚合物的結(jié)合和相互改性，使有機(jī)硅材料向高性能、功能化和復(fù)合化方向發(fā)展；
④有機(jī)硅下游終端應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，隨著近年來(lái)有機(jī)硅材料在景氣度較高的新興應(yīng)用領(lǐng)域（算力、消費(fèi)電子、新能源、半導(dǎo)體芯片、個(gè)護(hù)用品等）的持續(xù)滲透，有機(jī)硅產(chǎn)品需求有望保持持續(xù)增長(zhǎng)。
資料來(lái)源：潤(rùn)禾材料、天風(fēng)證券
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