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| 五礦化工進(jìn)出口商會(huì)發(fā)布報(bào)告：石墨正在蛻變?yōu)楹谏S金（二） |
| 來源：五礦化工進(jìn)出口商會(huì) 更新時(shí)間：2015-08-18 09:50:16 瀏覽次數(shù)： |
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一、電動(dòng)車起飛助推石墨市場大有可為
近兩年來國際石墨市場正處在一個(gè)拐角，特別是目前市場氣氛令人振奮。主要原因是電動(dòng)汽車的起飛，將導(dǎo)致石墨市場大有前途。根據(jù)工業(yè)礦物數(shù)據(jù)（Industrial Minerals Data）研究機(jī)構(gòu)經(jīng)理西蒙. 莫雷斯提供的信息顯示，美國電動(dòng)車廠家特斯拉公司計(jì)劃投資50億美元在美國西南部地區(qū)興建一座鋰離子電池廠，到2020年天然石墨需求量將增長37%。
石墨作為陽極材料用于鋰離子電池，以及移動(dòng)電話電池。每部電動(dòng)車所含石墨約達(dá)50公斤，大大多于電話所用數(shù)量。據(jù)分析家估計(jì)，如果特斯拉項(xiàng)目進(jìn)展順利的話，那么可充電鋰電池市場價(jià)值將從目前的約110億美元提高到今后6年的翻一番。而且還有觀察家指出，特斯拉新聞之后有關(guān)石墨公司的股票價(jià)格出現(xiàn)了上漲，而且比他們自己估計(jì)的也提前了。
但是也有經(jīng)紀(jì)商對(duì)電動(dòng)車起飛多高程度，以及鋰離子電池對(duì)石墨用量持謹(jǐn)慎態(tài)度。同時(shí)有報(bào)道說，特斯拉將使用以石油焦為原材料的人造石墨，但是成本更加昂貴。還有些業(yè)界人士指出，目前世界混合電動(dòng)及純電動(dòng)車所占比例不到1%。與此同時(shí)，商品市場咨詢機(jī)構(gòu)羅斯基爾全球商品公司資深分析家蘇珊娜. 肖認(rèn)為，未來石墨市場將緩慢前進(jìn)，她預(yù)測天然鱗片石墨消費(fèi)的最大市場仍將是耐火材料，以及合成石墨用于電極。其中鱗片石墨目前年消費(fèi)增長率約為4-5%，合成石墨的年消費(fèi)增長率約為2-3%。預(yù)測到2016年石墨市場需求增長最大部門之一的是電池業(yè)。
隨著世界經(jīng)濟(jì)的逐漸回升，尤其是美國經(jīng)濟(jì)回升的加快，導(dǎo)致國際石墨市場需求及價(jià)格好上加好。特別是歐洲市場標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格在過去的2-3年期間上漲至每噸1350美元之后，2014年進(jìn)一步提高到2500美元以上。估計(jì)未來價(jià)格仍趨上漲，主要原因是由于環(huán)境問題，保護(hù)資源及提高效益，導(dǎo)致中國一些產(chǎn)能大量關(guān)閉。無疑市場將面臨嚴(yán)峻的供應(yīng)問題，特別是較高質(zhì)量級(jí)別石墨產(chǎn)品。
根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）指出，2013年主要需求部門天然石墨用量有所下降，這主要包括耐火材料應(yīng)用、鋼鐵業(yè)、制動(dòng)襯帶、鑄造業(yè)、電池業(yè)及潤滑劑等。這些部門用量就占到天然石墨總用量的約70%。中國生產(chǎn)量則占到全球的約75%。USGS認(rèn)為，大規(guī)模燃料電池應(yīng)用的發(fā)展，必將引起該部門使用比其他部門更多的石墨。
另外據(jù)曼徹斯特大學(xué)披露，有分析家最近宣布，一種新的石墨烯的導(dǎo)電和導(dǎo)熱性能高于任何迄今所發(fā)現(xiàn)的材料。但是至今石墨仍在研究發(fā)展階段，還在被技術(shù)問題所困擾。
二、全球石墨資源儲(chǔ)量及生產(chǎn)情況
據(jù)估計(jì)，目前全球石墨資源儲(chǔ)量達(dá)7600萬噸。其中中國就占到逾70%，其次印度和墨西哥分別占到14%和4%。預(yù)測隨著今后幾年不斷的勘探開發(fā)，儲(chǔ)藏量還會(huì)趨于增加。在全球石墨總產(chǎn)量中，中國所占比例也達(dá)逾60%，印度占12%。其次為巴西、北朝鮮、加拿大、斯里蘭卡、墨西哥，以及歐洲和非洲一些國家。
統(tǒng)計(jì)資料顯示，現(xiàn)階段在全球130萬噸總產(chǎn)量中，中國就占80萬噸；其次印度為14萬噸；巴西7.6萬噸；北朝鮮3萬噸；加拿大2.5萬噸；羅馬尼亞2萬噸；斯里蘭卡8000噸；墨西哥7000噸；烏克蘭6000噸；馬達(dá)加斯加5000噸；挪威2000噸以及世界其它國家合計(jì)為18.5萬噸等。
如同其它金屬一樣，中國從上個(gè)世紀(jì)90年代初控制著鱗片和無定型石墨的生產(chǎn)及國際市場。鑒于中國石墨儲(chǔ)量十分豐富，因此盡管未來將持續(xù)控制生產(chǎn)，但是產(chǎn)量規(guī)模仍較大，而且仍將是全球主要生產(chǎn)國家之一。中國除了采取征收20%出口稅及17%增值稅以外，隨著整合現(xiàn)行石墨礦新規(guī)章措施的實(shí)施，中國將進(jìn)一步控制生產(chǎn)，保護(hù)石墨資源。在總體市場供應(yīng)趨于緊縮的情況下，再加上需求的不斷增長，刺激國際市場石墨價(jià)格持續(xù)上漲。
在北美，未來加拿大發(fā)展石墨供應(yīng)潛力巨大。目前已成為主要生產(chǎn)國家，隨著一些現(xiàn)有礦床建設(shè)的接近尾聲，以及大量基礎(chǔ)設(shè)施即將完成，估計(jì)今后幾年將有若干項(xiàng)目竣工并投入生產(chǎn)。美國雖然近20年以來未生產(chǎn)過石墨，但是從2010年以來一些關(guān)鍵項(xiàng)目已被列入議事日程，尤其是在阿拉斯加有一活躍的開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行中。墨西哥石墨儲(chǔ)量較為豐富。隨著技術(shù)專家和基礎(chǔ)設(shè)施的增加，預(yù)計(jì)該國將來無定型石墨產(chǎn)量明顯增長。在南美，特別是巴西資源儲(chǔ)量豐富，隨著基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，將來產(chǎn)量也將趨于增加。
歐洲商業(yè)生產(chǎn)無定型石墨、鱗片石墨和晶質(zhì)石墨已有500多年的歷史，如果市場價(jià)格能維持在目前的高水平上，產(chǎn)量仍可提高。目前歐洲仍有大量具有活力的礦床在經(jīng)營中，包括挪威、烏克蘭、奧地利、德國、羅馬尼亞、捷克共和國、瑞典和土耳其等。不僅過去的老礦床仍在處理或者恢復(fù)開采，新礦項(xiàng)目的開發(fā)也取得積極的進(jìn)展。估計(jì)較高的價(jià)格以及供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致歐洲未來石墨產(chǎn)量強(qiáng)勁增長。
澳大利亞歷史上曾生產(chǎn)過石墨，但是1993年因價(jià)格疲跌導(dǎo)致主要大鱗片石墨礦被關(guān)閉。但是，該國已重新勘探開發(fā)石墨礦，目前生產(chǎn)趨于活躍。為此，今后幾年澳大利亞已擁有各種要素將成為大鱗片石墨生產(chǎn)國。
相比之下，非洲目前則為世界石墨生產(chǎn)的小地區(qū)，僅馬達(dá)加斯加和津巴布韋兩個(gè)主要國家少量生產(chǎn)。以前非洲也曾是石墨生產(chǎn)主要地區(qū)之一，只不過因?yàn)閮r(jià)格的持續(xù)低落導(dǎo)致大量礦床被關(guān)閉。尤其是該地區(qū)石墨礦總體被基礎(chǔ)設(shè)施落后，能源高成本以及地緣政治司法權(quán)限高風(fēng)險(xiǎn)高所困擾。然而，非洲擁有世界聞名的高純大鱗片石墨礦床，隨著目前價(jià)格的持續(xù)回升，從而有力支持著將來石墨業(yè)的發(fā)展。
據(jù)證實(shí)，在非洲一些國家比如莫桑比克、南非、烏干達(dá)、安哥拉、坦桑尼亞、埃塞俄比亞和納米比亞等擁有許多石墨礦床。尤其值得注意的是有些開發(fā)和生產(chǎn)廠家正在忙于獲得礦產(chǎn)所有權(quán)。盡管非洲石墨生產(chǎn)潛力巨大，但是鑒于開發(fā)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)高，必須獲得礦床和位置的所有權(quán)，以及公司開始生產(chǎn)工業(yè)商品還需顯示其真正合法資質(zhì)。
從1994年到本世紀(jì)頭10年，全球石墨生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定在需求堅(jiān)挺的水平。也就是說從市場消費(fèi)開始回升總計(jì)年增長率始終保持在4%-6%之間。這期間需求的增長除了發(fā)展中的金磚國家之外，再有就是發(fā)達(dá)國家高科技應(yīng)用。而且此間國際市場供應(yīng)并未有明顯過剩。國聯(lián)證券基本情況下一線性回歸分析通常估計(jì)，石墨需求增長指數(shù)大約為2.5%。估計(jì)加拿大、歐洲、巴西、澳大利亞、非洲和墨西哥等都將顯現(xiàn)出主要石墨生產(chǎn)國家和地區(qū)，產(chǎn)量分別將在每年1.5萬到2萬噸之間。
來自斯里蘭卡的脈石墨具有特色，占有市場一席。它形成從幾厘米到幾米寬。該礦脈純度極高，含碳品位95%以上，幾乎不需要純化。但是該國產(chǎn)量難以滿足連貫和有保障的供應(yīng)，尤其是來自于鋰離子電池業(yè)高速增長的需求。近幾年來斯里蘭卡重現(xiàn)自主勘探開發(fā)石墨礦經(jīng)營。除此之外，世界其它一些國家和地區(qū)廠商也都紛紛積極勘探開發(fā)石墨礦活動(dòng)。
三、西方主要石墨生產(chǎn)廠商
在西方國家只有少量主要石墨生產(chǎn)廠家。其中較大的為巴西私人企業(yè)國民石墨公司，年產(chǎn)能力為7萬噸。其它生產(chǎn)者還包括私人公司蒂姆卡爾石墨及碳公司，該公司有7家工廠在全球上市，擁有職工450人。此外，鷹石墨公司也是一家私人企業(yè)，在加拿大擁有公司，并在英屬哥倫比亞建有工廠設(shè)備。挪威斯卡蘭德石墨公司是一家專門生產(chǎn)結(jié)晶質(zhì)鱗片石墨的廠家，位于西歐特羅姆塞西南沿海的礦床，品位為含碳31%，為世界較富的鱗片石墨礦床之一。經(jīng)證實(shí)儲(chǔ)量達(dá)180萬噸，目前年產(chǎn)量約為一萬噸。與此同時(shí)，掛牌上市的開發(fā)石墨廠家有勁量資源公司開發(fā)的位于馬達(dá)加斯加南部的摩托石墨項(xiàng)目，以及北方石墨公司擁有100%股權(quán)的加拿大東安大略省的比賽特.克里克礦床項(xiàng)目。
令業(yè)界最為感興趣的則是在澳大利亞上市的開發(fā)商塞拉資源公司，在位于莫桑比克勘探開發(fā)的巴拉馬石墨項(xiàng)目，2013年已獲得開采許可證。尤其是前不久該公司股票價(jià)格迅猛上漲，主要原因是于中國中鋁公司聯(lián)號(hào)機(jī)構(gòu)就年產(chǎn)8-10萬噸的石墨及釩，簽訂了包銷協(xié)議諒解備忘錄。實(shí)際上，自從2011年進(jìn)入莫桑比克項(xiàng)目之后，塞拉公司市值劇升，當(dāng)時(shí)已達(dá)1000萬澳元，相當(dāng)于929萬美元。該公司23%的股權(quán)屬于其董事，目前價(jià)值逾4.6億澳元，所有這些增值都?xì)w因于巴拉馬石墨礦資源的發(fā)現(xiàn)及項(xiàng)目的開發(fā)，預(yù)測該項(xiàng)目有望將在2015年底到2016年初開始投入生產(chǎn)。
斯特萊明（Stratmin）環(huán)球資源公司這一僅在倫敦股票市場上市的大鱗片石墨生產(chǎn)及開發(fā)企業(yè)目前集中經(jīng)營位于馬達(dá)加斯加的羅哈拉諾礦床項(xiàng)目。該公司經(jīng)營董事馬諾里.亞納法斯曾對(duì)英國《采礦雜志》說，公司接替中國在羅哈拉諾工廠經(jīng)營不善的結(jié)局，但是目前技術(shù)工藝問題正在逐漸獲得解決。斯特萊明前不久增加開支250萬英鎊（相當(dāng)于414萬美元），用于改進(jìn)現(xiàn)行經(jīng)營，并建造第2座更現(xiàn)代化的工廠。2014年公司月產(chǎn)率達(dá)350噸，計(jì)劃2015年將增至1000噸。
據(jù)指出，公司經(jīng)營模式相當(dāng)穩(wěn)固。采用杰西博（JCB）公司設(shè)備挖掘采礦，并將礦石輸送到250碼以外的工廠。那里有一座水電廠，洗礦加水，在工廠稍微攪拌，浮選，烘干并裝船。公司預(yù)計(jì)2015年將可盈利。公司核定資本近700萬英鎊。
四、全球石墨開發(fā)態(tài)勢
上一次大規(guī)?？碧介_發(fā)石墨礦曾發(fā)生在上個(gè)世紀(jì)90年代。但是之后一些最好的礦床都被大型石墨廠家比如像法國的伊美瑞（IMER）非金屬礦業(yè)集團(tuán)，或者GK石墨等國有企業(yè)所獲得經(jīng)營。而那些較小的礦床則被放棄，甚至還封存了一些礦山。國聯(lián)證券認(rèn)為，近期內(nèi)中小礦商未必投入到勘探開發(fā)石墨礦床業(yè)務(wù)中去，只有那些大型礦企業(yè)才在需求增長周期開始時(shí)僅存在著潛在開發(fā)最好的礦床。
而且所開發(fā)的主要是垂直綜合礦床，以便提升石墨品位，并建立一支有技能和經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)增強(qiáng)其競爭性。而其它項(xiàng)目則是像IMERS及GK等所收購獲得的潛在大型下游生產(chǎn)者，例如領(lǐng)英石墨公司和艾斯博瑞 碳素公司恢復(fù)開采及勘探開發(fā)。
最終，來自中國和印度石墨廠商的推注，估計(jì)將可滿足這兩個(gè)國家之外市場供應(yīng)的保證。據(jù)國聯(lián)證券公司證實(shí)，到最近總計(jì)有36家國有開發(fā)公司指標(biāo)指向石墨。至于開發(fā)項(xiàng)目數(shù)量，來自私人所有獲得的就增至每個(gè)月達(dá)12個(gè)。最近分布到南北美洲、非洲、歐洲和澳大利亞地區(qū)的就達(dá)98個(gè)項(xiàng)目。但是這些大量增加的項(xiàng)目，其中大部分不可避免地將成為低品位的項(xiàng)目，達(dá)不到開發(fā)的程度。
作者：中國五礦化工進(jìn)出口商會(huì)吳海瀛
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