2017年，全球經(jīng)濟恢復(fù)超過預(yù)期，礦業(yè)也跟著占便宜。
國際貨幣基金組織（IMF）在其最新的《世界經(jīng)濟展望報告》中，將今明兩年全球經(jīng)濟增長預(yù)期均上調(diào)0.1個百分點，即2017年增速為3.6%，2018年增速為3.7%，同時也上調(diào)了包括中國在內(nèi)的主要經(jīng)濟體增長預(yù)期。IMF預(yù)計，今年全球3/4的經(jīng)濟體增速都將加快，這也是全球經(jīng)濟近10年來最大范圍的增長提速。
數(shù)據(jù)顯示，過去的一年，主要金屬礦產(chǎn)品價格波動頻繁，主要金屬及礦產(chǎn)短缺持續(xù)加劇。2017年上半年，全球十大礦業(yè)公司經(jīng)營業(yè)績大幅增長，部分公司股價較2016年初漲了4倍。重要礦產(chǎn)資源國中，除秘魯GDP增速持續(xù)下滑外，加拿大、南非、智利、澳大利亞GDP增速在1%~3%之間，巴西正逐步走出衰退，俄羅斯逐季回升，中國經(jīng)濟也正在逐步企穩(wěn)。種種跡象表明，全球礦業(yè)觸底回暖態(tài)勢開始顯露。
經(jīng)過2012年開始長達(dá)四年的沉淪，全球礦業(yè)在新一輪的經(jīng)濟復(fù)蘇中或?qū)⒂瓉碛忠粋€活躍期。加上“一帶一路”礦業(yè)合作蘊含的新機遇，全球礦業(yè)正在開啟新時代。
重要礦產(chǎn)勘查開發(fā)投入回升
在經(jīng)歷4年連續(xù)下降之后，全球礦產(chǎn)勘查開發(fā)投入出現(xiàn)回升跡象。
國際貨幣基金組織（IMF）報告預(yù)計，新興和發(fā)展中經(jīng)濟體2017年增長4.6%，2018年增長4.8%。其中，中國分別增長6.7%、6.4%，俄羅斯分別增長1.4%、1%，巴西分別增長0.3%、1.3%，印度分別增長7.2%、7.7%，南非分別增長1%、1.2%。
國土資源部信息中心閆衛(wèi)東處長認(rèn)為，中國經(jīng)濟增長穩(wěn)定，印度可能成為世界第六大經(jīng)濟體。鐵礦石價格回升使得巴西等礦產(chǎn)品出口國經(jīng)濟逐步走出低谷，但石油價格低迷使得俄羅斯、委內(nèi)瑞拉等國經(jīng)濟依然比較困難。在礦業(yè)項目開發(fā)以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶動下，部分非洲國家將呈現(xiàn)快速增長。
根據(jù)SNL金屬和礦業(yè)集團調(diào)查統(tǒng)計，2016年全球有色金屬勘查投入為68.9億美元，較上一年度下降22%，該公司估計2017年將企穩(wěn)回升。
據(jù)澳大利亞統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)計算，2017年上半年該國礦產(chǎn)勘查投資為7.83億美元，較上年同期的6.44億美元增長21%。分礦種看，黃金和賤金屬回升幅度較大，而鐵礦石和其他礦種增幅較小。
民主剛果卡莫阿-卡庫拉等世界級銅礦項目繼續(xù)取得重要進(jìn)展。5月份，卡庫拉公布新的資源量：銅金屬推定資源量1130萬噸，銅品位3.23%；推測資源量136萬噸，銅品位2.26%。目前，整個卡莫阿-卡庫拉銅礦項目沿走向長度超過10千米，礦石資源量達(dá)10億噸，將躋身世界前三大銅礦行列。
厄瓜多爾的卡斯卡維爾銅金礦不斷取得新的勘探成果，多次宣布鉆探發(fā)現(xiàn)厚近千米的礦化，個別鉆孔超過1200米，該項目預(yù)計年底首次公布資源量。
蒙古哈馬戈泰銅金礦勘探繼續(xù)取得新成果。其中，阿勒坦陶勒蓋礦床見礦646米，銅品位0.51%、金0.87克/噸，網(wǎng)山礦床見礦264米，銅品位0.56%、金品位1.46克/噸。
同時，鋰礦勘查和成礦理論也取得重要進(jìn)展。民主剛果的曼諾諾（Manono）鋰礦被認(rèn)為是世界最大硬巖型鋰礦，是鋰礦中的“埃斯康迪達(dá)”；遠(yuǎn)景礦石資源量10億~12億噸，鋰氧化物品位1.25%~1.5%。美國科學(xué)家發(fā)現(xiàn)超級火山爆發(fā)噴出的巖漿冷卻形成巖石，在風(fēng)化侵蝕作用下釋放出鋰元素，積累形成鋰黏土礦。這個發(fā)現(xiàn)也有助于解釋南美“鋰三角”鹽湖鋰礦成因。這里火山密布，火山帶來的鋰經(jīng)剝蝕風(fēng)化沉積而在高山鹽湖中富集。
閆衛(wèi)東表示，標(biāo)普全球發(fā)布的全球勘查預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)入上升通道。2017年有色金屬勘查預(yù)算為79.5億美元，2012年以來首次回升。銅、鈷、鋰、石墨、金、鋅等少數(shù)礦產(chǎn)成為勘查的主要目標(biāo)礦種，并取得了一些重要發(fā)現(xiàn)，將成為礦產(chǎn)勘查的新趨勢。
閆衛(wèi)東稱，經(jīng)歷連續(xù)幾年困難的經(jīng)營后，礦業(yè)公司盈利狀況改善，利潤增長，市值上升，融資不再那么困難。據(jù)對全球前十大礦業(yè)公司的統(tǒng)計，上半年合計凈利潤165億美元，是去年同期的兩倍，接近去年全年的60%。三大鐵礦巨頭利潤同比增幅超過60%。
礦業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中地位上升
中國國土資源經(jīng)濟研究院礦產(chǎn)資源形勢分析小組的研究報告稱，總體來看，無論是發(fā)達(dá)經(jīng)濟體，還是發(fā)展中經(jīng)濟體，都把礦業(yè)作為推動經(jīng)濟發(fā)展的主要動力，這是近些年來少有的現(xiàn)象。
國務(wù)院參事、國土資源部原總工程師張洪濤認(rèn)為，隨著全球新興經(jīng)濟體復(fù)蘇，制造業(yè)和貿(mào)易的回暖、市場信心增強、大宗商品價格趨穩(wěn)，大宗商品新興市場出口恢復(fù)增長。
“未來20年，全球經(jīng)濟發(fā)展對資源的需求不會改變，資源短缺基本面也不會改變，全球發(fā)展大勢不會終止。此外，中國經(jīng)濟發(fā)展新驅(qū)動還沒有完全釋放。未來，全球能源需求將繼續(xù)保持強勁態(tài)勢，其中中國能源需求占比過半。”張洪濤說。不過，在一次能源消費中，石油仍是主導(dǎo)燃料，占總量的1/3，2016年在連續(xù)15年（1999年~2014年）下降后，石油市場份額連續(xù)第二年增加，煤炭份額則降至28.1%。
“盡管中國優(yōu)勢礦產(chǎn)突出，稀土、鎢、錫、鉬、銻、釩、鈦、鉭、菱鎂礦、螢石、石墨、重晶石、膨潤土、滑石、芒硝等礦產(chǎn)的查明資源儲量位居世界第一，其中稀土儲量占世界的80%，銻礦占40%，鈦礦儲量是其他國家儲量的總和，鎢礦儲量為其他國家儲量總和的4倍，但大宗礦產(chǎn)短缺的情勢依然難以改變。”張洪濤稱，資源需求將長期保持高位，從全球經(jīng)濟發(fā)展的態(tài)勢看，礦業(yè)在經(jīng)濟增長中所占比重正呈上升趨勢。
這一趨勢正在全球其他國家得以印證。美國總統(tǒng)特朗普就任后，履行其競選承諾，出臺多種政策支持礦業(yè)發(fā)展。今年3月份，特朗普簽署了“能源獨立”的行政命令。7月份，特朗普宣布取消奧巴馬執(zhí)政期間實行的限制向海外燃煤電廠提供融資的政策。另外，在租賃聯(lián)邦土地方面，解除了奧巴馬政府對煤炭租賃聯(lián)邦土地的禁令。這一系列政策，使得美國煤炭生產(chǎn)和出口大幅回升。
為促進(jìn)本國礦業(yè)發(fā)展，巴西對礦業(yè)管理體制進(jìn)行了大刀闊斧的改革。一方面，將礦產(chǎn)開發(fā)局變身為負(fù)責(zé)礦業(yè)監(jiān)管的國家礦產(chǎn)局，目的是提高透明度，減少官僚行為。另一方面，提高礦業(yè)權(quán)利金，將稅基從凈銷售額改為銷售總收入，并按照價格變化實行浮動稅率。以鐵礦石為例，如果鐵礦石價格低于60美元/噸，權(quán)利金稅率為2%；價格在60美元/噸～70美元/噸，稅率為2.5%；價格在70美元/噸～80美元/噸，稅率為3%；價格在80美元/噸～100美元/噸，稅率為3.5%；若高于100美元/噸，為4%。此外，巴西開征礦業(yè)活動年檢稅，根據(jù)公司規(guī)模和項目所處階段，礦業(yè)公司每年要繳納500～5000雷亞爾的稅費。
其他決定增稅和提高稅率的國家和地區(qū)還很多。比如，西澳州將采金業(yè)權(quán)利金稅率從2.5%提升到3.75%，民主剛果恢復(fù)礦業(yè)公司進(jìn)口增值稅，坦桑尼亞征收礦產(chǎn)品出口檢驗稅，印度征收黃金銷售稅，美國擬提高煤炭權(quán)利金稅率等。
還有一些國家為加強國家對礦業(yè)的控制，提高競爭力，已經(jīng)醞釀或成立國家礦業(yè)公司。2月份，玻利維亞成立國家鋰礦公司。4月份，智利國家銅業(yè)公司成立鋰礦分公司。6月份，厄瓜多爾批準(zhǔn)成立國家礦業(yè)公司。
為加強礦產(chǎn)資源的頂層設(shè)計和管理，一些國家成立了專門機構(gòu)。比如，3月份，哥倫比亞成立了國家水資源委員會；4月份，阿根廷成立了聯(lián)邦能源委員會。
種種跡象顯示，無論從產(chǎn)業(yè)定位，還是從管理設(shè)計方面，礦業(yè)在全球主要礦業(yè)生產(chǎn)國的地位正在上升。
全球礦業(yè)觸底回暖態(tài)勢漸穩(wěn)
“中國經(jīng)濟總體向好，新業(yè)態(tài)、新模式對我國經(jīng)濟的支撐力日趨增加；民間投資低、企業(yè)融資難、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、資源需求疲軟、地勘效益下滑等挑戰(zhàn)仍中國經(jīng)濟深度融入全球經(jīng)濟，必須正視國際形勢帶來的不穩(wěn)定和不確定性。”張洪濤預(yù)測，全球能源礦產(chǎn)需求預(yù)期將增長，重要金屬礦產(chǎn)價格輪番上漲。“三稀”礦產(chǎn)大部分出現(xiàn)供應(yīng)短缺，國際礦產(chǎn)品價格全面上升，重要礦產(chǎn)資源國礦產(chǎn)品出口大幅回升。
張洪濤表示，創(chuàng)新驅(qū)動成為新時代資源產(chǎn)業(yè)的新動力，環(huán)保成為我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要指標(biāo)。綠色可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為全球共識，水力、風(fēng)能、光伏、核電、頁巖氣、可燃冰、地?zé)岬瓤稍偕鍧嵦娲茉磳⒈３种懈咚僭鲩L。
中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心研究員周平稱，全球經(jīng)濟全面復(fù)蘇，美、歐、日、中以及其他新興市場的經(jīng)濟前景都有所改善。2017年，全球經(jīng)濟復(fù)蘇在各經(jīng)濟體中“同步增長”的情況在過去十年都沒有出現(xiàn)過。
“受上述因素影響，全球礦業(yè)指數(shù)總體走出低迷，進(jìn)入階段式緩慢復(fù)蘇階段。初中級公司融資、初始資源量發(fā)現(xiàn)均呈現(xiàn)波動式上漲。”周平介紹，2017年全球固體礦產(chǎn)勘查投資觸底回升，固體礦產(chǎn)勘查預(yù)算自2012年以來首次上漲，較2016年上漲14%，達(dá)到79.5億美元。
“地質(zhì)勘探的投資波動最能反映礦業(yè)的榮枯變化周期，可以作為礦業(yè)的晴雨表。”有色金屬礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查中心原主任楊兵表示，1991年~2017年期間，礦業(yè)經(jīng)歷過兩次周期波動，一次是1993年~2002年，另一次是2003年~2016年。
“根據(jù)周期理論，礦業(yè)衰退應(yīng)在2016年見底，2017年開始反彈復(fù)蘇。”楊兵說，在2017年9月召開的中國國際礦業(yè)大會上，多數(shù)與會的權(quán)威專家都認(rèn)可這一點：2017年將是礦業(yè)新的一個周期的起點。
數(shù)據(jù)顯示，2016年9月~2017年9月，礦產(chǎn)品價格出現(xiàn)不同程度的上漲。銅、鉛、鋅、鋁、鋰、鈷等價格分別上升了35%、27.4%、38%、36%、75%、118%。中國采礦業(yè)利潤隨之大幅增加。與此同時，全球礦業(yè)融資并購也趨于活躍。據(jù)安永統(tǒng)計，2017年二季度融資額710億美元，同比增長15%，上半年兼并數(shù)已超過2016年全年，并購額為280億美元，較上年同期的146億美元增長92%，并購案件增長3.3%至222個。
普華永道6月份發(fā)布的全球礦山報告顯示，經(jīng)歷前幾年的礦產(chǎn)品大幅下跌后，全球礦業(yè)正在回暖，企業(yè)開始盈利，資產(chǎn)負(fù)債表更加強健。據(jù)普華永道對市值排名前40位的礦業(yè)公司的統(tǒng)計，2016年這40家礦業(yè)公司總贏利200億美元，而2015年則虧損280億美元。
“全球礦業(yè)短期來看，2012年以后礦業(yè)投資持續(xù)下滑，不經(jīng)濟產(chǎn)能的退出，已有產(chǎn)能的消耗，新產(chǎn)能投入的不足，導(dǎo)致市場將向著有利于供給側(cè)的方向發(fā)展。”楊兵表示，長期來看，礦業(yè)持續(xù)向好的基礎(chǔ)比較堅實：“一帶一路”的推動，中國對礦產(chǎn)資源的需求仍將保持高位，中國環(huán)保要求進(jìn)一步壓縮舊產(chǎn)能，新產(chǎn)能增長受影響，需另辟新源。
“新技術(shù)革命將改變資源需求格局。”不過楊兵稱，本輪經(jīng)濟增長不會出現(xiàn)類似上一輪的超級周期，像中國這樣的超大經(jīng)濟體的超常規(guī)發(fā)展的情況很難再現(xiàn)，印度和東盟等其他新興經(jīng)濟體逐步進(jìn)入工業(yè)化，礦產(chǎn)資源需求將迎來新的周期性增長，但值得注意的是，行業(yè)競爭程度將趨于加劇，需求變化和價格波動將更加頻繁。
來源：中國礦業(yè)報
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